El Día en Minutos | 30 de junio de 2022

El Top

*China mantiene recuperación económica en junio.

*El CCE y la iniciativa privada preparan un tercer paquete de inversiones en infraestructura (15 proyectos) para respaldar el crecimiento en México.

*La inflación en Estados Unidos se estabilizó en mayo (6.3% anual), de acuerdo al Deflactor del Gasto en Consumo Personal (PCE).

*PIB de EE.UU. fue revisado de nueva cuenta a la baja para el 1T22 (-1.6% anualizado): fuerte reducción del consumo (1.8% vs. 3.1%prev.) genera dudas sobre la fortaleza de la economía.

*Cae el desempleo en Europa a 6.6% en mayo.

*Crecieron las solicitudes por desempleo en Estados Unidos a 230 mil la semana pasada.

*Futuros de índices negativos mientras que el índice S&P 500 se prepara para cerrar la primera mitad del año con el peor rendimiento en esos meses desde 1970.

Entorno y economía

Mejoría en la economía china. Los PMI oficiales de China señalaron que la actividad económica continuó fortaleciéndose en junio, tras el final de los confinamientos por COVID-19. La expansión en el mes fue encabezada por el sector servicios y la construcción (54.7 vs. 50.5e.), que registraron cifras muy por encima de estimados a medida que se retiran restricciones de movilidad, los negocios reabren, las fábricas vuelven a producir y los puertos incrementan operaciones. Las manufacturas registraron expansión por primera vez desde febrero, aunque el rebote en la actividad fue menor al esperado (50.2 vs 50.5e.) ante una demanda que se mantiene débil. Si bien los datos señalan una mejoría generalizada, la recuperación de China sigue siendo sustancialmente más moderada que la vista tras los confinamientos en 2020, con limitado crecimiento de la producción y las nuevas órdenes. Se espera que la recuperación económica se mantenga, aunque aún muestra signos de ser frágil y está sujeta a crecientes riesgos de desaceleración en la demanda global. En el mercado interno, se espera que el consumo continúe recuperándose en julio, con mayor relajación en las medidas de mitigación del virus. Además, datos adicionales sobre el mercado inmobiliario residencial mostraron signos de mejoría con respecto a la crisis en el sector. Las ventas de nuevas casas se contrajeron a un paso más moderado en junio (-43% anual) y registraron un crecimiento de 61.2% mes a mes, señal de mejoría. Los gobiernos locales han relajado restricciones para la compra de casas y redujeron las tasas de créditos hipotecarios para incentivar la demanda. Se espera que la recuperación del sector sea lenta, pero comienzan a aparecer signos de que lo peor podría haber quedado atrás.

Mercados y empresas

Futuros de índices negativos mientras que el índice S&P 500 se prepara para cerrar la primera mitad del año con el peor rendimiento en esos meses desde 1970. Los futuros de índices estadounidenses reportan movimientos negativos: Dow Jones 1.3%, S&P 500 1.4% y Nasdaq 1.4%. Al momento, los índices europeos reportan pérdidas: Euro Stoxx 50 2.5%, FTSE 100 2.0%, y DAX 30 2.6%. Los índices asiáticos tuvieron resultados mixtos: Nikkei -1.5% y Shanghai +1.1%. En México, el IPC cerro el día de ayer con una pérdida de 0.8%. Al momento, los rendimientos de los bonos a 10 años en EE.UU. reportan pérdidas y se colocan en 3.01%, que representa cambio de 7.44 pb. Al momento, el petróleo se coloca en $108.42 dólares por barril, una pérdida de 1.2%. Los precios de los metales tienen movimientos negativos: oro 0.7%, plata 1.4% y el cobre 2.3%, al mismo tiempo las criptomonedas registran movimientos negativos, Bitcoin 5.1%.

Noticias corporativas

*Walgreens reportó ingresos y utilidades que superaron las expectativas. Las utilidades por acción fueron de $0.96 dólares, 4 centavos de dólar arriba lo esperado.

*Constellation Brands reportó ingresos y utilidades por arriba de lo esperado, sus utilidades por acción reportadas fueron de $2.66 dólares, $0.14 arriba de lo esperado.

*Acuity Brands reportó ingresos y utilidades por arriba de lo esperado.

*Nextstar Media está cerca de llegar a un acuerdo y adquirir el 75% del capital de CW TV Network, que actualmente es propiedad de Warner Brothers Discovery y Paramount Global.

*Spirit Airlines retrasó la asamblea de accionistas donde votara la venta a Frontier Group al próximo 8 de julio, ya que Jet Blue sigue realizando ofertas para adquirir a Spirit en lugar de Forntier.

*El Departamento de Justicia de Estados Unidos inicio una demanda en contra de Booz Allen Hamilton para detener la fusión con Everwatch, citando que crearía un monopolio que incrementaría los precios de servicios de seguridad privados.

*Greyscale inicio una demanda en contra de la SEC, después de que esta última rechazo la propuesta para transformar un fondo de inversión en criptomonedas de Greyscale en un ETF.