El Día en Minutos | 29 de noviembre de 2023

*La segunda estimación del PIB de EE. UU. muestra un crecimiento aún mayor en el tercer trimestre del año. 

*El índice de sentimiento económico de la eurozona avanzó a 93.8 puntos en noviembre, marginalmente superior al dato revisado de octubre a 93.5 unidades y la previsión del mercado de 93.7 puntos. 

*La tasa de interés para hipotecas de 30 años en EE. UU. para saldos menores a 726,200 dólares se mantuvo a la baja en la semana del 24 de noviembre al ubicarse en 7.37% (-4pb). 

*Además, el número de solicitudes para hipotecas continuó avanzando por cuarta semana consecutiva con una variación de 0.3% s/s. 

*El índice de la actividad manufacturera de la Reserva Federal de Richmond presentó una caída a -5 unidades en noviembre desde el dato previo de 3 puntos y por debajo del estimado de 1 unidad. Por su parte, el índice del sector servicios repuntó a 1 punto luego de la marcada caída a -11 en octubre.

*El índice de actividad de las empresas de servicios de la Reserva Federal de Dallas registró una mejora relativa a -11.6 puntos desde las -18.2 unidades de octubre (mínimo de 10 meses).

*La Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda en EE. UU. reportó que su índice de precios de la vivienda registró en septiembre un incremento de 0.6% m/m para alcanzar un nivel de 414.8 unidades, máximo histórico. 

*Se espera que seis rehenes más sean liberados por Hamás hoy. Así, en los primeros cinco días de la tregua Hamás ha dejado ir 81 rehenes, mientras que Israel ha liberado 180 palestinos.

*Mercados globales al alza continuando con el momentum del mes.

Entorno y economía

La economía de EE.UU. registró una expansión aún mayor a la de la estimación preliminar del tercer trimestre. La segunda estimación muestra que la tasa de crecimiento trimestral anualizada para el PIB de EE. UU. fue de 5.2%, superior a la estimación previa de 4.9% y a la proyección del consenso de 5.0%. La revisión al alza fue causada por varios rubros. El primero de ellos fue la inversión fija no-residencial (1.3% vs -0.1% prev.), puntualmente por un mayor aumento en el rubro de estructuras (6.9% vs 1.6% prev.). Además, se confirmó el avance de la inversión residencial por primera vez en casi dos años, pero a un ritmo mayor al de la estimación previa (6.2% vs 3.9% prev.). De manera similar, el gasto del gobierno fue mayor (5.5% vs 4.6% prev.); al tiempo que los inventarios privados tuvieron una aportación de 1.4pp al crecimiento en lugar de 1.32 pp como reportó la estimación preliminar. Sin embargo, el gasto del consumo fue ajustado pero a la baja en esta segunda lectura a 3.6% en lugar de 4%, pero aun siendo su mejor lectura desde el 4T’21, de manera similar a la del PIB. Adicionalmente, el índice de precios del gasto en el consumo personal imprimió un incremento del 2.8% t/t en el tercer trimestre del año, lo que implica una ligera aceleración con respecto al 2.5% t/t observado en el periodo anterior, pero por debajo de la proyección de 2.9% t/t.  

Mercados y empresas

Mercados globales con sentimiento positivo. Los principales índices estadounidenses cerraron el día anterior con ganancias mientras el mercado sopesa los comentarios de miembros de la Fed, donde esbozan que el nivel de tasa actual es lo suficientemente restrictivo. Esta mañana, los futuros iniciaron el día en terreno positivo recuperando el momentum y con los inversionistas manteniéndose atentos a las lecturas económicas: Dow +0.50%, S&P +0.70% y Nasdaq +0.90%. En Europa los mercados presentan ganancias, repuntando el línea con la tendencia mundial, con el Euro Stoxx arriba +0.70%. En Asia, los mercados registraron una contracción: Japón -0.30% y China -0.60%. En México, los futuros del IPC abrieron arriba, ubicándose en los $52,538 puntos (+0.30%). El petróleo registró un aumento en su precio, esto derivado de una disrupción en la cadena de suministro en el Mar Negro y de inventarios estadounidenses bajos; colocándose en los en los $77.67 dpb (+1.60%). El gas natural a la baja (-0.20%). Por su parte, los metales en su mayoría a la baja, con el oro -0.10%, la plata -0.40% y el cobre +0.20%. Finalmente, las criptomonedas retroceden.

Noticias corporativas

*Charles Munger, vicepresidente de Berkshire Hathaway, socio y amigo de Warren Buffet, fallece a los 99 años. Warren Buffet le atribuye a Charles el éxito y posicionamiento actual de Berkshire Hathaway, quien una vez dijo “Toda inversión inteligente es inversión de valor: adquirir más de lo que se paga”.

*GM al alza después de anunciar la recompra de 10 mil mdd de acciones, aumentara su dividendo y replanteara su guía.

*Pinduoduo, empresa de e-commerce, reportó un aumento de 94% en sus ingresos; superando de manera significativa a su competencia Alibaba con tan solo 9% de crecimiento.

*Apple le ha propuesto a Goldman Sachs el terminar su asociación de tarjetas de crédito y cuentas de ahorro.

*Corea del Sur ofrece el mayor potencial de crecimiento de ganancias para el 2024 según Goldman Sachs.

*Amazon anuncia Q, un chatbot de IA para negocios.

*Disney está ansiosa por volver a construir según su CEO; esto después de recortes de personal y una amplia reorganización. El mensaje viene tras los fracasos taquilleros de “The Marvels” y “Wish”, donde una prioridad será mejorar la percepción mediante sus películas.

*Toyota reportó ventas y producción récord en octubre por una alta demanda en Norte América y Europa.

*Mark Cuban venderá una participación mayoritaria de los Dallas Mavericks a Miriam Adelson. Se estima que el equipo está valuado en 3.5 mil mdd, mientras que Cuban lo compró por 285 millones en el 2000.