El Día en Minutos | 27 de noviembre de 2023

*La balanza comercial de México presentó en octubre un saldo deficitario significativamente menor al anticipado.

*Las utilidades industriales en China registraron una caída acumulada del -7.8% a/a durante los primeros 10 meses del 2023, mostrando una mejora relativa en comparación al -9.0% a/a observado a septiembre. 

*Israel y Hamás avanzan hacia el último día de la tregua con la intención de extender el acuerdo de paz temporal. 

*Durante el fin de semana, Rusia lanzó su mayor ataque utilizando drones sobre Kiev, Ucrania, alcanzando las 75 unidades y que logró interrumpir temporalmente la electricidad en 200 edificios.

*Mercados globales mixtos mientras los principales índices vienen de su cuarta semana consecutiva al alza.

Entorno y economía

El saldo de la balanza comercial de México registró un déficit por 252 millones de dólares en octubre. Esta cifra es menor tanto al estimado por el mercado de -1.48 mil millones de dólares (mmdd), como a los -2.09 mmdd observados en el mismo periodo del año pasado. A su interior observamos un repunte en las exportaciones, que presentaron una expansión anual del 5.64%, impulsadas tanto por el rubro de no-petroleras que crecieron 5.12% a/a al alcanzar un monto de 48.78 mmdd, así como por la exportaciones petroleras con una variación de 14.09% a/a y contabilizar 3.19 mmdd. De estas última, se destacó la recuperación del sub-rubro de otras (exportaciones petroleras), al imprimir su primera variación positiva desde enero con un registro de 4.12% a/a; al tiempo que del lado de las no-petroleras, el avance de 5.26% a/a en los envíos manufactureros es atribuible en su totalidad al sector automotriz que experimentó una expansión del 20.88% a/a. Del lado de las importaciones se registró una lectura positiva del 1.83% a/a luego de cuatro meses consecutivos con contracciones. El avance en octubre se explica por las importaciones no-petroleras que presentaron una expansión de 4.96% a/a, su mejor registro desde mayo apoyado por los bienes de consumo (20.53% a/a), puntualmente los no-petroleros (29.46% a/a), así como los bienes de capital (19.42%). Sin embargo, esto fue parcialmente menguado por la contracción de las importaciones petroleras que cayeron -25.22% a/a. Considerando lo anterior, el saldo deficitario de la balanza petrolera se moderó a su menor nivel desde agosto del 2020, en -776 millones de dólares, implicando una variación anual en el déficit de -69.08%. Finalmente, en los primeros 10 meses del año, la balanza comercial presentó un saldo acumulado de -10.34 mmdd, siendo el mejor registro durante este periodo desde 2020. 

En las últimas horas de la tregua entre Israel y Hamás crecen las esperanzas de una extensión del acuerdo. Luego de la liberación de 17 personas más por parte de Hamás incluyendo una niña israelí-estadounidense de cuatro años, el presidente de EE. UU., Joe Biden indicó que espera que la tregua temporal entre Israel y Hamás continúe mientras se liberen más rehenes. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que platicó con Biden este domingo, indicó que aceptaría extender la tregua si eso significaba la liberación de 10 cautivos por cada día adicional. Sin embargo, también informó que durante esta conversación con Biden le comentó que al final de la tregua “volverán (las fuerzas israelíes) con toda la fuerza para lograr nuestro objetivo”, el cual es la eliminación de Hamás, así como la liberación de todos los rehenes. Finalmente, Hamás expresó su deseo de extender la tregua que entró este lunes a su último día si se hacen esfuerzos serios para liberar el número de palestinos detenidos por Israel. Hasta el momento, Hamás ha liberado un total de 58 rehenes a cambio de 117 prisioneros palestinos.

Mercados y empresas

Mercados globales con sentimiento mixto. Los principales índices estadounidenses cerraron la semana pasada con ganancias donde registraron su cuarta semana consecutiva al alza, esto a pesar de las advertencias por parte de los minoristas que el consumo se está debilitando. Esta mañana los futuros iniciaron la semana en su mayoría terreno positivo, continuando con la tendencia alimentada por la contracción de las tasas en la renta fija: Dow -0.10%, S&P +0.10% y Nasdaq +0.20%. En Europa, los mercados presentan pérdidas con el sector energético liderando el movimiento a la baja, con el Euro Stoxx abajo -0.10%. En Asia los mercados registraron una contracción, principalmente arrastrados por el sector de bienes raíces en China y una la lectura inflacionaria en Japón más alta en los últimos 4-5 meses: Japón -0.50% y China -0.30%. En México, los futuros del IPC abren arriba, ubicándose en los $53,242 puntos (+0.60%). El petróleo, registró un decremento en su precio mientras los inversionistas esperan la reunión de la OPEP que se llevará acabo el jueves de manera virtual, colocándose en los $75.11 dpb (-0.60%). El gas natural a la baja (-3.40%). Por su parte, los metales en su mayoría al alza, con el oro +0.50%, la plata +1.60% y el cobre -0.60%. Finalmente, las criptomonedas retroceden..

Noticias corporativas

*Hoy es el Cyber Monday, y con ello empresas como Amazon, Best Buy y Shopify presentan movimientos al alza.

*Los compradores gastaron alrededor de $9.8 mil mdd durante el Black Friday; +7.5% con respecto al año pasado según Adobe Analytics.

*ByteDance, la empresa matriz de TikTok, eliminará cientos de puestos de trabajo en su división de videojuegos.

*Crown Castle (operador de torres inalámbricas) experimenta un rally después de un informe que el inversionista Elliott Management ha acumulado una participación de más de 2 mil millones de dólares en la compañía.

*Los manejadores de fondos ASG comienzan a preocuparse, esto dado que, si bien antes se consideraban a las empresas tecnológicas como bajos emisores de carbono, los crecientes anuncios de experimentación con IA pudiesen cambiar esta clasificación.

*Las ventas de taquilla del Día de Acción de Gracias ascendieron a $172 mdd este año, una mejora con respecto a los tres años anteriores.

*Los gigantes de las baterías están poniendo sus apuestas en la nueva tecnología de baterías basadas en sodio.