El Día en Minutos | 23 de diciembre de 2022

*La actividad económica en México se desaceleró más de lo previsto durante octubre.

*Los datos oportunos de la balanza comercial indican un déficit de 96 millones de dólares en noviembre, acompañado de una caída a doble dígito en las exportaciones petroleras.

*En EUA, el indicador adelantado correspondiente a noviembre sorprende a la baja al ubicarse en -1.0% frente al -0.5% anticipado por el consenso.

*Las órdenes de bienes durables en EUA reportaron una contracción anual de -2.1% en noviembre.

*El índice de la actividad manufacturero de la Fed de Kansas City se adentró más en terreno negativo con una lectura de -9 desde el -6 registrado el mes anterior.

*En Japón, la inflación al consumidor alcanza un máximo de 31 años, con un registro de 3.8%.

*Rusia podría recortar entre 5% y 7%la producción de petróleo como respuesta al tope en el precio de su crudo.

*En Washington, la Cámara de Representantes votará hoy en un proyecto de ley por 1.6 billones de dólares para financiar al gobierno federal y prevenir su cierre.

*Futuros de EE.UU. con ganancias mientras los índices se dirigen a su tercera semana consecutiva a la baja.

Entorno y economía

El Índice Global de la Actividad Económica (IGAE) no presentó cambio a tasa mensual. Así, la lectura de 0% mensual se compara de manera negativa contra el 0.7% registrado en septiembre y el 0.15% anticipado por el consenso de analistas. A su interior, las actividades primarias y terciarias cayeron -2.6%  y -0.1% mensual respectivamente; mientras que las actividades secundarias tuvieron un avance marginal del 0.4%. A tasa anual, el IGAE tuvo una expansión del 4.8%, cifra ligeramente inferior al 5.0% que señalaba el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) publicado el 18 de noviembre pasado. De manera desagregada, las actividades terciarias tuvieron el mayor crecimiento anual, con una lectura de 5.5%, seguida por las actividades primarias en 5.1% y secundarias con 3.3% anual. En general, la lectura del primer mes del 4T, muestra una notoria moderación con respecto del ritmo de expansión registrada en el agosto y septiembre, tendencia que podría continuar por el resto del año, como lo indica el IOAE publicado a inicios de esta semana con un estimado de 4.2% anual para el IGAE de noviembre. El INEGI también publicó las cifras de la balanza comercial a noviembre, con un saldo deficitario por 96 millones de dólares (mdd), más del doble que la lectura de -47 mdd registrado el año anterior. Así, el saldo acumulado a noviembre ha alcanzado los 27,405 mdd. Por componente, el valor de las exportaciones fue de 49,311 mdd (+8% anual), cifra que integra 46,835 mdd (+9.2% anual) en exportaciones no petroleras y 2,477 mdd (-10.4% anual) de petroleras. Del lado de las importaciones, el saldo fue de 49,407 mdd (8.1% anual), compuesto por 4,580 mmd (-0.7% anual) de las importaciones petroleras y 44,827 mdd (+9.1% anual) de las no petroleras.

Mercados y empresas

Futuros de EE.UU. con ganancias ligeras mientras los índices se dirigen a su tercera semana consecutiva a la baja. Los principales índices de Estados Unidos cerraron ayer con rendimientos negativos. El día de hoy, los futuros muestran movimientos positivos: Dow Jones 0.9%, S&P 1.0% y Nasdaq 1.2%. Los temores de una recesión han resurgido, frustrando la esperanza de algunos inversionistas de un repunte de fin de año y provocando grandes pérdidas en diciembre. Los mercados europeos se mantienen estables. Los mercados asiáticos tuvieron un comportamiento negativo: Japón -1.0% y China -0.3%. En México, el IPC cayó -0.6% alrededor de los 50,097 puntos. Al momento, los rendimientos de los bonos a 10 años en EE.UU suben 1.4pb a 3.6%. El petróleo se ubica en $79 dólares por barril, subiendo 2.7%. Los precios de los metales muestran un comportamiento positivo: Oro 0.4%, Plata 1.0% y Cobre 0.8%. Finalmente, las criptomonedas recuperan terreno.

Noticias corporativas

*Elon Musk dijo que se abstendría de vender más acciones de Tesla durante 18 a 24 meses. Musk ha vendido $39 mil mdd en acciones durante este año, además de su acuerdo de $44 mil mdd para comprar Twitter.

*Hewlett Packard Enterprise ha terminado las conversaciones para adquirir Nutanix.

*Meta acordó pagar $725 millones a usuarios de su plataforma por su demanda colectiva de privacidad. La demanda surgió en 2018 tras la revelación de que Cambridge Analytica había recopilado información de los usuarios.

*Mission Produce reportó por debajo de lo esperado ya que el aumento en el volumen no fue lo suficiente para compensar la caída en el precio del aguacate.

*Un juez le prohibió a 3M transferir la responsabilidad a una subsidiaria en un caso relacionado con tapones para los oídos.

*Toro reportó ganancias trimestrales mejores a lo esperado y Raymond James actualizó su objetivo para superar el desempeño del mercado.