El Día en Minutos | 2 de febrero de 2024

El Top

*La inversión fija bruta en México creció 19.2% a/a en noviembre de 2023. 

*La nómina no agrícola creció 353 mil empleos en enero, muy por encima de los 180 mil consenso de mercado. La tasa de desempleo se ubicó en 3.7%.

*El INEGI publicó las cifras correspondientes al 3T23 del PIB Turístico, el cual registró un aumento de 2.8% t/t y 7.6% a/a.

*En México se vendieron 112,100 autos nuevos en el primer mes del año, según datos del INEGI y la AMIA.

*El Banco Mundial ofrecerá a los países acceso a fondos de emergencia para préstamos existentes.

*Mercados globales positivos; impulsan los reportes de Meta y Amazon. Suben los bonos del Tesoro de EE.UU. tras un informe de empleo sorprendentemente fuerte.

Entorno y economía

La inversión fija bruta en México creció 19.2% a/a en noviembre de 2023. Esta lectura se ubicó muy por debajo de las proyecciones del mercado de un aumento de 26.2%, luego de un aumento de 25.5% el mes anterior. La inversión fija aumentó significativamente en la construcción (20.7%), ya que tanto la construcción residencial (5.6%) como la no residencial (34.4%) aumentaron, en su variación anual. Mientras tanto, la inversión fija en maquinaria y equipos industriales avanzó en 17.6%, en medio del crecimiento observado en la maquinaria de producción nacional (16.1%) e importada (18.6%). A tasa mensual con cifras desestacionalizadas, la inversión fija bruta disminuyó 1.3% en el penúltimo mes del año. Por su parte, el consumo privado en México se mantuvo fuerte con un incremento anual de 5.8%. A su interior, el gasto en bienes de origen importado creció 35.1% y en bienes y servicios nacionales 1.6%. En noviembre de 2023, el consumo privado aumentó 0.7% con respecto al mes anterior. La inversión fija bruta y el consumo privado participan con el 25.6% y el 70% del producto interno bruto, respectivamente.

Mercados y empresas

Mercados globales positivos. Los futuros del S&P500 subieron el viernes por la mañana, ya que tres gigantes tecnológicos informaron resultados. Las acciones de Meta aumentaron +17% después de que el gigante de las redes sociales desafiara las expectativas de los analistas. A la par, las acciones de Amazon subieron +6% por resultados mejores de lo esperado en el cuarto trimestre. Sin embargo, las acciones de Apple cayeron un -3% después de que la compañía informara de una disminución en las ventas en China durante el primer trimestre fiscal. Estos movimientos siguen una sesión de recuperación en Wall Street, donde los principales índices subieron alrededor de +1% cada uno, un día después de una venta masiva provocada por la señal de la Reserva Federal de que es poco probable un recorte de tasas en marzo. Los futuros vinculados al S&P500 suben +1.1%%, del Nasdaq +1.6%, y del Dow Jones +0.4%. Además, las rentabilidades de los bonos del Tesoro de EE.UU. subieron el viernes mientras los inversionistas evaluaban el informe de empleo sorprendentemente fuerte; la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años aumentó 9 puntos básicos hasta el 3.955%. En Europa, las acciones muestran movimientos positivos. El Banco de Inglaterra mantuvo las tasas de interés estables el jueves con un voto dividido inesperado que destacó la difícil perspectiva para los responsables de la política monetaria a medida que la inflación se acerca al nivel objetivo. Los datos preliminares de inflación para la zona euro el jueves revelaron que el aumento anual del índice de precios al consumidor principal se desaceleró ligeramente en enero, mientras que las cifras centrales disminuyeron menos de lo esperado y la inflación de servicios se mantuvo estable. En Asia, el Kospi de Corea del Sur lideró las ganancias en los mercados de Asia-Pacífico el viernes después de que Wall Street se recuperara de la venta masiva a principios de esta semana, pero el CSI 300 de China alcanzó un nuevo mínimo desde enero de 2019; el Shanghai Composite cae -1.5%. En México, los futuros del IPyC se observan al alza (+0.94%), situándose en los $58,373 puntos. Los precios del petróleo señalan movimientos a la baja (WTI -0.7%; Brent -0.7%), luego de que ambos contratos cerraran más de un 2% más abajo el jueves debido a los informes no verificados de alto el fuego entre Israel y Hamás. También cabe mencionar que el jueves, dos fuentes de la OPEP+ dijeron que el grupo ha mantenido sin cambios su política de producción de petróleo y decidirá en marzo si extenderá o no los recortes. Los precios del gas natural registran movimientos alcistas. Por su parte, los metales a la baja; el oro -0.6%, la plata -1.4%, y el cobre -0.2%. Finalmente, las criptomonedas mayormente negativas; Bitcoin -0.36%, XRP -1.5%, Ethereum 0%. 

Después del cierre de operaciones el día de ayer, el tipo de cambio osciló en un mínimo de 17.04 y un máximo de 17.14, cotizando al momento en 17.10.

Noticias corporativas

*Las acciones de Meta se dispararon un 17% después de que el gigante tecnológico informara de utilidades que se triplicaron en el cuarto trimestre y anunciara su primer pago de dividendos. Las ganancias por acción fueron de $5.33, superando los $4.96 esperados por los analistas encuestados por Refinitiv. 

*Las acciones de Amazon subieron casi un 7% un día después de publicar unos resultados que superaron las expectativas en utilidades e ingresos. Las ganancias del cuarto trimestre de Amazon fueron de $1 por acción, frente a los 80 centavos esperados por los analistas según Refinitiv. 

*Las acciones de Bristol-Myers Squibb subieron 2.4% después de que la empresa farmacéutica informara de unas ganancias ajustadas del cuarto trimestre de $1.70 en ingresos de $11.48 mil millones, superando las estimaciones de $1.53 en ingresos de $11.19 mil millones, según Refinitiv.

*Las acciones de Chevron ganaron menos del 1% después de que la empresa informara de resultados mixtos para el cuarto trimestre y aumentara su dividendo en un 8%. Las ganancias ajustadas por acción fueron de $3.45, superando los $3.21 esperados por los analistas.

*Las acciones de Exxon Mobil cayeron menos del 1% después de que la petrolera informara sus resultados trimestrales. La compañía informó de una UPA de $2.48, mientras que los analistas encuestados por LSEG esperaban $2.21 por acción. Sin embargo, las ganancias netas cayeron un 40% interanual debido a los precios más bajos del petróleo.