El Día en Minutos | 1 de septiembre de 2023

*El reporte de empleo en EE.UU. informó de una mayor generación de puestos de trabajo a la anticipada por el mercado, aunque manteniéndose por debajo de las 200 mil plazas mensuales. Asimismo, las revisiones salariales sorprendieron a la baja, al tiempo que la tasa de desocupación se incrementó a su mayor nivel en 18 meses. 

*La Comisión de Cambios anunció reducción al programa de coberturas cambiarias. 

*El crédito de la banca comercial al sector privado registró una expansión anual de 5.7% en términos reales, con lo cual hiló 16 meses consecutivos de variaciones positivas. 

*En China, el PMI manufacturero Caixin de agosto imprimió una lectura superior al estimado de 49.0 puntos, al ubicarse en 51.0 unidades desde el 49.2 de julio.

*El expresidente de EE.UU., Donald Trump, se declaró inocente de los cargos de extorsión en su intento de interferir en las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia. Este evento marca la cuarta ocasión en que el expresidente se declara inocente de cargos penales desde que finalizó su mandato.

*En México, hoy se publicarán las remesas correspondientes a julio y los resultados de la encuesta de expertos del sector público realizada por Banxico. Para los envíos de los connacionales en el extranjero se anticipa un monto mensual por 5,561 millones de dólares.

*Mercados globales al alza en reacción a los datos del mercado laboral estadounidense.

Entorno y economía

Datos mixtos con sesgo de “debilitamiento” en las cifras del mercado laboral norteamericano. Este viernes el Departamento de Estadística Laboral de EE.UU. publicó el reporte de empleo para agosto, que mostró una mayor generación de puestos de trabajo durante el mes al anticipado por el mercado, con una lectura de 187 mil plazas (vs. 170 mil e.). Sin embargo, la sorpresa al alza en la nómina no-agrícola, fue eclipsada por el incremento en la tasa de desocupación, que alcanzó su mayor nivel desde febrero del 2022 en 3.8%, reflejando también el incremento en la tasa de participación laboral a 62.8%. Asimismo, las revisiones salariales sorprendieron a la baja con un incremento de 0.2% m/m desde el 0.4% m/m previo y el 0.3% m/m estimado por los analistas, que resultó en un incremento anual de 4.3%, desde el 4.4% a/a del mes anterior. Así en conjunto, las cifras de este viernes apoyan la idea de que la Fed debería realizar una pausa en la siguiente decisión de política monetaria. 

La Comisión de cambios integrada por la SHCP y Banxico informó su decisión de reducir gradualmente el programa de coberturas cambiarias. La resolución deriva del hecho de que el mercado cambiario ha vuelto a la normalidad, con suficiente liquidez y orden en su funcionamiento. Así, desde septiembre de 2023, Banxico renovará el 50% de los vencimientos por una sola vez y por un plazo de un mes. Asimismo, las operaciones con un plazo original de seis meses serán renovadas por un mes con el 50% del monto vigente; mientras que las operaciones con plazos originales de nueve y doce meses se dejarán vencer sin renovación. Finalmente, la Comisión reitera que el valor de la moneda nacional se determina por libre flotación en los mercados cambiarios, y se compromete a mantener la estabilidad financiera y los fundamentos sólidos de la economía que contribuyen al funcionamiento saludable del mercado cambiario.

Mercados y empresas

Mercados globales con sentimiento positivo. Los principales índices estadounidenses cerraron el día anterior con pérdidas, y donde a pesar de algunos recientes movimientos positivos todos los índices cayeron de forma mensual: S&P -1.80%, Dow -2.40% y Nasdaq -2.20%. Esta mañana, los mercados iniciaron el día en su mayoría en terreno positivo por las lecturas del mercado laboral que apoyarían a la Fed para no apretar más la política monetaria: Dow +0.50%, S&P +0.50% y Nasdaq sin cambios. En Europa, los mercados se presentan mixtos, con el Euro Stoxx sin cambios. En Asia, los mercados registraron un aumento gracias a las lecturas de expansión en la actividad económica de China: Japón +0.30% y China +0.40%. En México, el IPC abrió arriba, ubicándose en los $53,607 puntos (+1.10%). El petróleo, registró un aumento en su precio mientras el mercado se adelanta y espera que la OPEP extienda su recorte en la oferta durante octubre, colocándose en los $84.96 dpb (+1.60%). El gas natural sube (+2.10%). Por su parte, los metales en su mayoría al alza, con el oro +0.10%, la plata sin cambios y el cobre +1.50%. Finalmente, las criptomonedas retroceden.

Noticias corporativas

*Tanto Dell Technologies como Mongo DB al alza como resultado de presentar reportes trimestrales más fuertes de lo esperado.

*Lululemon gana terreno después de vencer los estimados de ganancias e ingresos.

*Vale, la compañía metalúrgica y de minería, aumentó su precio después de que JPMorgan subiera su recomendación de neutral a sobreponderar.

*Los oficiales de la salud de EE.UU. buscan relajar las restricciones sobre la marihuana, lo que pudiera impulsar a la industria.

*En Europa las compañías automotrices se contraen, esto después de que una encuesta a las manufactureras revelara un deterioro en el sentimiento; casi la mitad de los encuestados dijo que la falta de pedidos estaba impidiendo la producción.

*Citi, Goldman Sachs, HSBC y BlackRock buscan que los empleados roten a tener menos días de trabajo remoto.

*UBS tuvo una ganancia “histórica” de 28.8 mil mdd para el 2T23 como resultado de la compra de Credit Suisse.

*La empresa manufacturera de chips, Arm Holding, está comenzando a establecer un rango para su precio tentativo cuando tenga su OPI el día 14 de septiembre.

*Fondos globales compraron alrededor de 1.6 mil mdd en acciones de empresas de la India en el mes de agosto, mientras que retiraron 6 mil mdd de Taiwán, Corea del Sur e Indonesia.

*Tesla refresca su popular modelo 3 con una nueva imagen y mayor rango.