El Día en Minutos | 8 de agosto de 2023

*La balanza comercial de China se deteriora más de lo esperado en julio.

*Moody ‘s advierte de posibles recortes a algunos grandes bancos de EE.UU.

*El comercio exterior de EE.UU. se reduce en julio; disminuye el déficit.

*Italia sorprende a sus bancos con un inesperado impuesto de 40% sobre sus ganancias.

*El Banco Central de Brasil señaló que hay una baja probabilidad de acelerar el ritmo de recortes a la tasa de interés.

*El observatorio europeo Copernicus anunció que julio de 2023 batió ampliamente el récord del mes más caluroso registrado en el planeta.

*Mercados globales a la baja, aumento en la incertidumbre del sector bancario.

Entorno y economía

El comercio exterior de China sufre su peor caída desde febrero de 2020.  Los componentes de la balanza comercial de China volvieron a mostrar signos de debilidad en julio, añadiendo mayor presión a las autoridades luego de presentar un débil crecimiento económico en el 2T23. Las exportaciones sorprendieron a la baja con una caída de -14.5% en julio, mostrando un deterioro mayor al dato previo de -12.4% y a lo anticipado por el consenso de analistas (12.6% e.). Esto podría ser una señal de que durante el tercer trimestre, la actividad económica puede disminuir aún más. Por el lado de las importaciones, la caída también fue mucho más marcada de lo que se esperaba. Se estimaba una caída -5.3% luego de haber retrocedido -6.8% en junio. Sin embargo, las importaciones presentaron una contracción de 12.4%. Así, el comercio exterior de China sufrió su peor desempeño en más de 3 años derivado de una débil demanda global, la cual amenaza las esperanzas de la segunda economía del mundo de recuperarse tras la pandemia de Covid-19. Las autoridades chinas buscan la manera de estimular la demanda interna sin tener que recortar tanto su política monetaria.

Mercados y empresas

Mercados globales con sentimiento negativo. Los principales índices estadounidenses cerraron el día anterior con ganancias, rebotando tras la fuerte caída de la semana pasada por la degradación de la calificación crediticia del gobierno estadounidense. Esta mañana, los mercados iniciaron el día en terreno negativo en reacción a la degradación de la calificación crediticia de varios bancos por parte de Moodys: Dow -0.90%, S&P -0.70% y Nasdaq -1.30%. En Europa, los mercados presentan pérdidas mientras los inversionistas sopesan los próximos datos inflacionarios, con el Euro Stoxx abajo -1.30%. En Asia, los mercados registraron resultados mixtos derivado de una lectura de comercio menor a la esperada de China: Japón +0.40% y China -0.30%. En México, el IPC abrió arriba, ubicándose en los $53,948 puntos (-0.20%). El petróleo, registró un decremento en su precio en consecuencia de un comercio chino débil, que presenta una disminución en la demanda del energético; colocándose así en los $80.72 dpb (-1.50%). El gas natural al alza (+0.20%). Por su parte, los metales en su mayoría a la baja, con el oro -0.50%, la plata -1.60% y el cobre -2.30%. Finalmente, las criptomonedas avanzan.

Los grupos aeroportuarios dieron a conocer su tráfico de pasajeros del mes de julio con resultados positivos. Individualmente, Asur reportó que su tráfico total aumentó en 4.9% respecto a julio del año pasado, mientras que Gap y Oma reportaron crecimiento de doble dígito por 11.5% y 17.1% respectivamente. De manera desagregada, el crecimiento del tráfico de pasajeros domésticos e internacionales para Asur fue de 5.2% y 4.3% respectivamente. Para Gap, los pasajeros nacionales aumentaron 14.8% y los internacionales 7.3%. Por último, el tráfico de OMA avanzó 16.6% para los pasajeros domésticos y 20.9% para los internacionales.

Noticias corporativas

*89% de las empresas constituyentes del S&P han reportado, de las cuales alrededor del 80% han vencido las expectativas.

*La farmacéutica danesa Novo Nordisk experimenta un rally, esto después de que los resultados de su nueva droga para la pérdida de peso (Wegovy) demostraran que reduce el riesgo de enfermedades cardiacas en adultos hasta un 20%; lo que permeó también a su rival Eli Lilly.

*Berkshire Hathway llega a un máximo histórico en su cotización, esto tras sus positivos resultados del 2T23.

*Moodys degrada la calificación de M&T Bank y Pinnacle Financial, así mismo pone en revisión la de Bank of N.Y. Mellon, U.S. Bancorp, State Street, Truist Financial, Cullen/Frost Bankers y Northern Trust.

*El CFO de Tesla abandonó su puesto el día viernes, quien fue sustituido por el director de contabilidad.

*UPS cae tras reportar un ingreso menor a lo esperado,también disminuyó su guía anual de ingresos.

*Fue descubierto que los nuevos términos y condiciones de Zoom busca el permiso para usar los datos de los clientes para entrenar a su modelo de IA.

*El gobierno Italiano anunció su nueva política fiscal de una tasa impositiva del 40% para las ganancias bancarias, arrastrando al sector en la región.

*Apple comienza a probar su procesador más veloz hasta el momento para la MacBook Pro, se espera que el producto sea lanzado a finales del año.

*Apple, Disney, Amazon y YouTube están interesados en adquirir los derechos de transmisión local de la NBA.

*La deuda de los consumidores estadounidenses en tarjetas de crédito supera el billón de dólares.