El Día en Minutos | 9 de septiembre de 2022

El Top

*Ministros de energía de la UE se reúnen para definir plan de emergencia por escasez de gas natural.

*Crece menos de lo esperado la inflación en China durante agosto (-0.1% m/m; 2.5% anual).

*FED continuará actuando de forma decidida: Powell; mercado descuenta con 86% de probabilidad un incremento de 75pb en próxima reunión.

*Miembros del BCE mantienen abierta la posibilidad de otro incremento de 75pb en octubre.

*SHCP entrega el Paquete Económico 2023 al Congreso; programas de infraestructura y asistencia social se mantienen como prioridad.

*Demanda de petróleo en China podría contraerse por primera vez desde 2002 por el impacto de recientes confinamientos: Reuters.

*Futuros de índices positivos para intentar romper una racha de 3 semanas consecutivas con pérdidas.

Entorno y economía

Crisis de energía en la UE. Este viernes se reunirán en Bruselas los ministros de energía de la Unión Europea para definir un plan de emergencia que permita sortear la escasez de gas natural en la región de cara al invierno. Dentro de las propuestas están un tope a los precios del gas natural importado (desde Rusia y cualquier otra parte del mundo), respaldo de liquidez a empresas de generación eléctrica, la suspensión temporal de transacciones en el mercado de derivados de energía en Europa y el racionamiento de la electricidad durante las horas pico de uso. La propuesta más controversial es la del tope sobre los precios del gas, que ha recibido críticas de varios miembros de la UE por no resolver directamente el problema. En cuanto al racionamiento de la energía, la medida podría implementarse de forma parcial, pues el nivel actual de inventarios es suficiente y los pronósticos climáticos de octubre y noviembre sugieren que no existirá una demanda extraordinaria que impida continúe el alto nivel de inventarios hacia el invierno. La entrada de Europa a una recesión y la caída de la demanda podría también contribuir a un racionamiento acotado.

Cae la inflación en China. Los precios al consumidor en China sorprendieron con una caída de (-) 0.1% en agosto y se colocaron en 2.5% anual, por debajo del 2.8% estimado. La caída en los precios de las materias primas y el menor consumo por los recientes confinamientos explican el movimiento de los precios a la baja. Destaca que la inflación al productor también se desaceleró fuertemente, al registrar 2.3% anual (vs. 4.2% prev.; 3.2%e.). La debilidad de los datos es positiva en tanto que confirma la noción de que la inflación no es un problema en China, pero pone de manifiesto la gran debilidad del mercado interno. La baja inflación da campo de maniobra al PBoC para incrementar estímulos monetarios que permitan salir de la profunda desaceleración económica; aunque es probable que el banco central evitará estímulos agresivos para intentar mantener al Yuan estable, pues en lo que va del año la moneda china ha retrocedido hasta 8% frente al dólar

Mercados y empresas

Futuros de índices positivos para intentar romper una racha de 3 semanas consecutivas con pérdidas. Los futuros de índices estadounidenses reportan movimientos positivos: Dow Jones 0.6%, S&P 500 0.7% y Nasdaq 1.0%. Al momento, los índices europeos reportan movimientos positivos: Euro Stoxx 50 1.6%, FTSE 100 1.5%, y Dax 30 1.4%. Los índices asiáticos cerraron con variaciones positivas: Nikkei 0.5%, Shanghai 0.8% y Hang Seng 2.7%. En México, el IPC cerro el día de ayer con una ganancia de 0.5%. Al momento, los rendimientos de los bonos a 10 años en EE.UU. reportan pérdidas y se colocan en 3.27%, que representa cambio de 4.93 pb. El petróleo se coloca en $85.01 dólares por barril, una ganancia de 1.8%. Los precios de los metales tienen movimientos positivos: oro 0.7%, plata 0.6% y el cobre 1.4%. Al mismo tiempo, las criptomonedas registran movimientos positivos, Bitcoin 9.4%.

Fitch sube la calificación de la deuda de Alsea en moneda extranjera y local. Ayer por la tarde, Alsea informó que Fitch Ratings subió las calificaciones de riesgo de emisor (IDR) en moneda extranjera y local de largo plazo de Alsea a `BB`de `BB-`, y sus notas senior a `BB`de `BB-`. Además, la calificación de largo plazo en moneda local de Alsea ha sido mejorada a `A+(mex)` de `A-(mex)`, y su calificación de corto plazo en moneda local mejoró a `F1(mex)` de `F2(mex)` con una perspectiva Estable.

Noticias corporativas

*DocuSign reportó ingresos y utilidades por arriba de lo esperado, así como incrementó su guía de resultados para los 2 últimos trimestres del año.

*Zscaler reportó ingresos y utilidades que superaron los estimados de analistas, sus utilidades por acción terminaron el trimestre en $0.25 dólares, cuando se esperaba que fueran de $0.20.

*Tesla anunció que planea construir una refinería de litio en Texas para aumentar su producción de baterías para sus automóviles.

*Zumiez reportó ingresos por arriba de lo estimado, pero sus utilidades fueron menores a las expectativas. Su utilidad por acción de $0.16 dólares, cuando se esperaba que fuera de $0.47 dólares.

*Legisladores en Estados Unidos pidieron que se iniciara una investigación en contra de algunas aerolíneas americanas para revisar si los estímulos otorgados durante la pandemia fueron utilizados de acuerdo a los parámetros establecidos.

*Digital World Acquisition Group convocó a una nueva asamblea de accionistas el 10 de octubre para volver a votar sobre la fusión con la empresa del expresidente Donald Trump, Trump Media and Technology Group, ya que la última no tuvo la asistencia necesaria.

*T-Mobile anunció un nuevo programa de recompra de acciones con valor de $14 mil millones de dólares.

*Hershey anunció que planea aumentar su inversión en México para aumentar su producción en 25%, la inversión planeada para esta expansión es de $90 millones de dólares.