El Día en Minutos | 9 de noviembre de 2023

*La inflación al consumidor en México moderó su ritmo de avance en octubre apoyado por el componente no-subyacente.

*En China, la inflación al consumidor se contrajo más de lo anticipado en octubre, con una impresión de -0.2% a/a; al tiempo que la inflación al productor se mantuvo en terreno negativo por decimotercer mes consecutivo con una lectura de -2.6% a/a.

*En EE. UU., las solicitudes para el seguro por desempleo descendieron a 220 mil durante la semana que concluyó el 4 de noviembre, pero aún cercanas al máximo de siete semanas de finales de octubre. Asimismo, las solicitudes recurrentes aumentaron en 22 mil a 1.834 millones al cierre de octubre. 

*Israel asegura haber destruido hasta el momento 130 túneles de Hamás durante sus operaciones terrestres en Gaza, minando la infraestructura del grupo terrorista. Sin embargo, las acciones del ejército israelí desde que inició el conflicto han provocado el fallecimiento de 10,500 personas y más de 26 mil heridos según un informe del ministerio de salud de Palestina. 

*La noche del miércoles se llevó a cabo en Miami el tercer debate primario republicano, al cual nuevamente no asistió Donald Trump. Un punto toral del evento fue la política exterior, dado que todos los candidatos prometieron apoyar a Israel, además de unirse para oponerse a Hamás, Irán y China.

*Esta tarde Banxico dará a conocer su decisión de política monetaria, para la cual anticipamos se mantenga sin cambios la tasa de referencia.

*Mercados globales al alza, experimentando su mayor racha desde 2021.

Entorno y economía

La inflación al consumidor en México se continuó moderando por noveno mes consecutivo para concluir octubre con un registro de 4.26% a/a. Esta es la menor lectura anual desde febrero del 2021. Asimismo, el impulso del índice general se mantuvo a la baja por segundo mes consecutivo con una variación mensual de 0.38%, la cual es 0.16pp menor al promedio histórico (2000-2022) para dicho mes. La moderación en el ritmo de avance se apoyó exclusivamente en el subíndice no-subyacente que imprimió una variación mensual de 0.34%, significativamente inferior tanto al dato previo de 0.7% m/m, como al promedio histórico de 1.34% m/my que a su vez respondió a la caída de -2.09% m/m en los agropecuarios, limitando el impacto del incremento de 3.72% m/m en el rubro de energéticos. Por su parte, los precios subyacentes, que registraron una variación de 0.39% m/m, se mantuvieron ligeramente presionados por una aceleración en el rubro de alimentos, bebidas y tabaco (0.45% m/m vs 0.27% m/m prev.); otros servicios (0.64% m/m vs 0.04% m/m prev.), y vivienda (0.3% m/m vs 0.23% m/m prev.). Aunque el virtual nulo avance de los servicios educativos (0.01% m/m) y la moderación en los precios de las mercancías no-alimenticias (0.21% m/m), permitieron que la lectura anual del componente subyacente también se mantuviera a la baja por novena ocasión consecutiva hasta 5.5%; al tiempo que la inflación no-subyacente se moderó aún más con un registro de 0.56% a/a. Así, la válvula de escape vuelven a ser los precios no-subyacentes, pero ahora los agropecuarios ante el incremento de los energéticos que consideramos es el mayor riesgo para la lecturas de fin de año.

Mercados y empresas

Mercados globales con sentimiento positivo. Los principales índices estadounidenses cerraron el día anterior con ganancias, con el S&P y el Nasdaq entregando su mayor número de días consecutivos con ganancias desde el 2021. Esta mañana, los futuros iniciaron el día al alza, continuando con la tendencia de la última semana, pero atentos a los datos económicos del día: Dow +0.40%, S&P +0.50% y Nasdaq +0.40%. En Europa, los mercados presentan ganancias, mientras los buenos resultados corporativos apoyan el sentimiento; con el Euro Stoxx arriba +0.90%. En Asia, los mercados registraron un aumento en línea con la tendencia del mercado: Japón +1.50% y China sin cambios. En México, los futuros del IPC abrieron arriba, ubicándose en los $51,297 puntos (+0.50%). El petróleo, registró un aumento en su precio, corrigiendo el momentum negativo de las últimas jornadas e ignorando los indicadores económicos de chinos que no pintan una mayor demanda del energético para uno de los mayores consumidores; colocándose en los en los $76.38 dpb (+1.40%). El gas natural al alza (+1.30%). Por su parte, los metales en su mayoría a la baja, con el oro -0.20%, la plata -0.40% y el cobre +0.20%. Finalmente, las criptomonedas avanzan.

Noticias corporativas

*La huelga de actores en Hollywood se acabó, con ello la unión de Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists sumó un total de 118 en huelga.

*Target sube después de que Evercore ISI lo añadiera a su lista de outperform, adelantándose a su reporte la próxima semana.

*Disney al alza, esto después de entregar utilidades mejores a las estimadas gracias a sus esfuerzos de recortar costos.

*AstraZeneca entrega resultados por encima de lo pronosticado y aumenta su guía anual de ganancias, esto apoyado por la alta demanda de sus medicamentos para el cáncer; finalmente anunció que invertirá más de 2 mil mdd en el desarrollo de su medicamento contra la obesidad.

*MGM Resorts sube gracias a sus buenos resultados y a su nuevo programa de recompra de acciones.

*Arm, empresa de semiconductores, publicó sus primeros resultados desde su IPO en septiembre, donde entregó una guía débil para el resto del año.

*Virgin Galactic al alza después de que la empresa de turismo espacial diera a conocer sus ganancias mejores a las estimadas, la empresa mencionó que planea pausar los viajes al espacio para enfocarse en el desarrollo de su nueva nave Delta-class.

*Morgan Stanley considera que es buen momento para comprar acciones relacionadas con el oro por la incertidumbre que despertó el conflicto en medio oriente.