El Día en Minutos | 9 de noviembre de 2021

El Top

*Vuelve a sorprender al alza la inflación en México (6.24% anual).

*Lael Brainard fue entrevistada la semana pasada en la Casa Blanca como candidata para tomar el lugar de Jerome Powell al frente de la FED en 2022.

*FED advierte que el contagio en mercados chinos por Evergrande podría afectar a Estados Unidos si se deteriora dramáticamente.

*La administración Biden estaría contemplando presentar un programa de gasto en infraestructura a nivel global para enero de 2022.

*Ventas de bonos en China se extienden a empresas con grado de inversión, como Tencent y bancos.

*Evergrande debe pagar este miércoles 148 millones de dólares para evitar default en bonos emitidos en dólares.

*Dinamarca y Singapur impondrán restricciones para controlar una nueva ola de propagación de COVID-19.

*Mercados internacionales y futuros en EE.UU. mixtos ante inflación al productor récord.

Entorno y economía

Continúa acelerándose la inflación en México. De acuerdo a datos publicados esta mañana por el INEGI, la inflación en la economía mexicana registró un alza de 0.84% en el mes de octubre, cifra superior a estimados (0.78%e.) que colocó a la inflación a tasa anual en 6.24%, su nivel más alto desde enero de 2018. La inflación subyacente también creció más de lo estimado, aunque por un margen menor (0.49% vs 0.47%e.), y la tasa anual siguió acelerándose a 5.19%, su nivel más alto desde mayo de 2009. Las mayores contribuciones al alza en el índice general de precios provienen de las mercancías y de los energéticos. Las mercancías registraron un alza de 0.6% mensual en sus precios, con la mayor aceleración en el componente de mercancías no alimenticias (0.67%). Los energéticos, por su parte, vieron un incremento de 4.59% mensual, impulsado principalmente por los precios de la electricidad (18.8%), a medida que concluye la temporada de subsidios a las tarifas eléctricas. No obstante, los precios del gas doméstico LP también se elevaron fuertemente (8.2%). Los servicios vieron un alza de 0.38% y los bienes agropecuarios apenas crecieron 0.18% en el mes. Los datos confirman que la inflación continúa en una trayectoria de alza que no muestra signos de moderarse y que podría llevar al Banco de México a implementar una política monetaria más restrictiva en los próximos meses.

Mercados y empresas

Mercados internacionales y futuros en EE.UU. positivos. Los índices en Estados Unidos terminaron ayer nuevamente en máximos históricos ante el acuerdo alcanzado para el plan de infraestructura en EE.UU. El día de hoy, los futuros en EE.UU. muestran al momento un comportamiento mixto: Dow Jones -0.5%, S&P 500 -0.2% y Nasdaq +0.1%. Los índices en Europa registran movimientos mixtos. El índice Euro Stoxx 50 observa una variación de +0.1%. Los principales índices asiáticos registraron también resultados mixtos. Las acciones de Softbank subieron 10% ante anuncio de mayor fondo de recompra (+$8.8 mil mdd). En México, el IPC subió ayer 0.5%. Tasas de bonos en EE.UU. se ubican en 1.46%, retrocediendo 3pb. El petróleo sube (+0.5%). Metales mixtos. Criptomonedas con alzas, destacando el nuevo máximo del Bitcoin.

Cemex anunció refinanciamiento de deuda por $3,250 mdd con términos y condiciones de Grado de Inversión. Cemex informó que el día de ayer pagó en su totalidad la deuda insoluta bajo el contrato de crédito, de fecha 19 de julio de 2017, el cual ascendía aproximadamente a $1,900 mdd en diferentes monedas. Los fondos utilizados para repagar el Contrato de Crédito de 2017 se obtuvieron de un nuevo contrato de crédito sin garantías reales, de fecha 29 de octubre de 2021, que se cerró con 21 instituciones financieras participando como prestamistas. Los principales términos y condiciones del Contrato de Crédito de 2021 son: a) Vencimiento final en noviembre de 2026; b) $1,500 mdd de préstamos a plazo, a ser amortizados en cinco pagos semestrales a partir de noviembre de 2024; c) $1,750 mdd de compromisos bajo una línea de crédito revolvente sin pagos de amortización intermedios.

Noticias corporativas

*GE se dividirá en tres entidades públicas en el mercado focalizadas en aviación, salud, y energía para 2023 y 2024.

*PayPal superó expectativa de utilidades pero no cumplió con estimado de ventas.

*AMC registró una pérdida menor a la estimada pero su CEO llama a tener aún cautela por pandemia.

*Palantir superó expectativas de utilidades. Espera mayores ventas por un crecimiento en número de contratos.

*Las ventas y utilidades de D.R. Horton repuntaron de manera significativa ante el mayor precio de las casas.

*Roblox, Zynga y Tencent superan expectativas de consenso de resultados.

*TripAdvisors y SmileDirectClub no cumplieron con expectativas de resultados.

*AMD gana contrato de Meta Platforms para proveer chips para su centro de datos.

*El gobierno de EE.UU. compraría $1 mil mdd de la píldora anti Covid de Merck.

*Las acciones de Coinbase registraron nuevos máximos a la par del Bitcoin.

*Vissat adquiere Inmarsat en $7.3 mil mdd.