El Día en Minutos | 9 de marzo de 2022

El Top

*La inflación en México rebota ligeramente más de lo esperado (7.28% anual, feb.).

*La inflación en China se acelera (0.9% anual, feb.); los altos precios de la energía son un riesgo inflacionario.

*Biden anuncia restricciones a la importación de crudo, gas natural y otros productos energéticos desde Rusia; Reino Unido se suma a las sanciones.

*Rusia comunica que restringirá el comercio de algunos bienes y materias primas como respuesta a las sanciones de Occidente.

*Volodymyr Zelenskyy, Presidente de Ucrania, reconoció que reducirá sus ambiciones de que Ucrania pertenezca a la OTAN.

*Republicanos y Demócratas logran acuerdo sobre presupuesto de 1.5 billones para 2022; el proyecto de ley incluye una partida para responder a la invasión rusa en Ucrania y a la pandemia por COVID-19.

*Mercados globales positivos. Recuperación fuerte tras una ligera normalización en los commodities.

Entorno y economía

Inflación en México. Las últimas cifras sobre precios al consumidor en México mostraron una aceleración ligeramente mayor a la esperada en los precios de la economía durante febrero. La inflación general registró un avance de 0.83% en el mes (vs 0.8%e.) y se colocó en 7.28% anual; una aceleración con respecto al mes previo. La inflación subyacente también se aceleró ligeramente más de lo estimado, tras un crecimiento de 0.76% en el mes (vs 0.74%e.). Las mercancías se mantuvieron como el principal factor de incidencia al alza en los precios, al registrar un crecimiento de 0.96% en sus precios (alimentos, bebidas y tabaco 1.02%; no alimenticias 0.91%). Los energéticos fueron el segundo factor que más contribuyó al alza de precios en febrero, con un incremento de 1.74% mensual. Los servicios también se aceleraron (0.52%) y registraron su mayor incremento mensual desde diciembre y el segundo mayor en los últimos 12 meses. A nivel de productores, la inflación avanzó 1.42% mensual y se colocó en 9.83% anual, el mayor registro mensual de la inflación al productor desde marzo de 2021 y una aceleración con respecto a enero, que parecía mostrar señales de moderación. Los datos sugieren que la inflación podría tardar más tiempo en descender y muy seguramente mantendrán al Banco de México en un proceso agresivo de restricción monetaria para evitar la persistencia de los altos precios en el tiempo.

Mercados y empresas

Mercados globales positivos. Los principales índices estadounidenses cerraron ayer con pérdidas derivadas de una alta volatilidad y la incertidumbre en el mercado de commodities. Esta mañana, los futuros indican una sesión de fuerte recuperación: Dow +1.50%, S&P +1.60%, Nasdaq +2.20%. Los inversionistas siguen monitoreando la guerra en Europa del Este, mientras el precio de los commodities se normaliza un poco. Los mercados europeos presentan ganancias importantes con el Euro Stoxx arriba +4.90%, liderado por los bancos y las automotrices. Los mercados asiáticos registraron pérdidas: China -1.10% y Japón -0.30%. En México, el IPC subió +1.90% ayer, ubicándose en los 53,290 puntos. El petróleo y el gas natural retroceden, junto con los metales. Cabe destacar que el mercado espera los Estimados de Demanda y Oferta Agrícola Global USDA. Finalmente, las criptomonedas ganan considerablemente.

Reportes

Peñoles reportó un EBITDA 37% menor vs 4T20 ante aumento en precios de insumos. Esto a pesar de tener un aumento en ventas de 3.5%, llegando a $1,418 mdd. La principal razón de reducción en sus márgenes se debió al aumento de precios comprados a terceros e inflación en precios energéticos. El reto será limitar el deterioro en los márgenes EBITDA ante la elevada inflación mundial.

Noticias corporativas

*EE.UU. y el Reino Unido cancelan la importación de combustibles fósiles rusos.

*McDonald’s, Coca Cola y Starbucks detienen temporalmente sus operaciones en Rusia.

*China considera comprar participaciones en energéticas rusas.

*Bumble reporta mejor de lo esperado con mayor número de usuarios.

*Campbell alcanzó los estimados en ingresos y utilidades y presenta mayor demanda.

*Google adquirió a la empresa de ciberseguridad Mandiant por $5.4 mil mdd.

*LaznaTech, firma de reciclaje de carbón, se fusiona con la SPAC AMCI II por $2.2 mil mdd.

*GE autoriza una recompra de acciones por $3 mil mdd.

*Apple presentó sus versiones 5G del iPhone SE y iPad Air.