El Día en Minutos | 9 de julio de 2024

El Top

● Repunta la inflación general de junio por el componente no subyacente.

● El presidente de la Fed, Jerome Powell, testificará este martes ante el Comité Bancario del Senado en una audiencia que probablemente evaluará si los recientes signos de desaceleración de la inflación y una moderación del mercado laboral impulsarán al banco central a acelerar sus planes para recortar las tasas de interés.

● El presidente de EE.UU, Joe Biden, recibe el martes en Washington a los jefes de los estados miembros de la OTAN para una cumbre anual que brinda al demócrata un escenario internacional para convencer a sus aliados dentro y fuera del país de que aún puede liderar.

● La Reserva Federal de EE.UU. está considerando un cambio de reglas que podría ahorrar a los ocho bancos más grandes del país miles de millones de dólares en capital.

● Durante el periodo enero-junio de 2024, se produjeron 1,996,136 vehículos ligeros (+5.2% a/a) y se exportaron 1,721,852 unidades (+10.6% a/a) en el mercado automotriz mexicano.

● En México, la confianza del consumidor se situó en 47.5 puntos en junio de 2024, lo que significó un incremento mensual de 0.6 puntos.

Entorno y Economía

Repunta la inflación general de junio por el componente no subyacente. El día de hoy, el INEGI dio a conocer que el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de junio registró una variación mensual de 0.38%, por encima de nuestro estimado y del consenso en 0.28%. En su variación anual la inflación general de mayo fue de 4.98%, mostrando aceleración luego del dato observado en mayo de 4.69%. Por su parte, la inflación subyacente, que excluye los rubros más volátiles, como energéticos y agropecuarios, y las tarifas gubernamentales creció en 0.22% m/m en junio, prácticamente en línea con nuestro estimado y del consenso en 0.23% m/m. En su variación anual la inflación subyacente se colocó en 4.13% en junio, por debajo del 4.21% observado en mayo. Por componentes, las mercancías subieron en 0.18% m/m y 3.28% a/a (prev. 3.38% a/a) y los servicios 0.27% m/m y 5.15% a/a (5.22% a/a). Por otro lado, la inflación no subyacente subió en 0.87% m/m y 7.67% a/a. El dato de inflación de junio, es un recordatorio de que la última milla para la convergencia en la inflación hacia el objetivo de Banco de México de 3.0% será muy complicado, sobre todo porque no podemos descartar que los rubros más volátiles repunten inesperadamente. Todavía faltan dos datos a conocerse antes de que Banxico tome su decisión de política monetaria (1a qna de julio y mes de julio) por lo que hay que estar atentos a dichos, sin embargo sorpresas como estas dificultan la labor del Banco Central.

Mercados y Empresas

Los principales índices accionarios estadounidenses operan con alzas, luego de que ayer tanto el S&P 500 como el Nasdaq alcanzaron nuevos niveles máximos históricos. Los inversionistas se mantienen a la expectativa de conocer la cifra de inflación en EE.UU. que se publica esta semana así como al inicio de la temporada de reportes trimestrales correspondientes al 2T24, en donde destacarán los resultados de empresas como Pepsi, Delta Airlines, Citi y JPMorgan.

En Europa, los mercados registran retrocesos, mientras los inversionistas asimilan la situación política en Francia luego del resultado de las elecciones. Asimismo, las acciones de la petrolera BP retroceden luego de que la compañía anunció que espera reconocer un cargo por deterioro de activos en 2T24. En Asia los mercados mantienen un sesgo positivo.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono del tesoro a 10 años se ubica en 4.293%, mostrando un ligero repunte a la espera de conocer el testimonio de Jerome Powell esta semana ante congresistas y la cifra de inflación al consumidor que se publica este jueves.

En México, el IPyC opera con bajas, ubicándose en 52,846.5 puntos.

En cuanto al tipo de cambio del peso respecto al dólar, se ubica en 17.96 luego de que ayer cerró en 17.99

Fibra Macquarie anunció que su asamblea de accionistas aprobó la oferta de adquisición de Terrafina y lanzar una oferta pública de adquisición y suscripción recíproca. La oferta se realizará a un factor de cambio de 1.125 certificados de Fibra Macquarie por cada certificado de Terrafina y expira el 5 de agosto de 2024. Por su parte, Fibra Prologis extendió el periodo de su oferta por Terrafina hasta el 22 de julio.

Notas Corporativas

Las acciones de BP retroceden luego de que la petrolera anunció que espera reconocer un cargo por deterioro de activos por cerca de 2 mil millones de dólares. Asimismo, la empresa anticipa debilidad en los márgenes de su negocio de refinación.

Los títulos de Intel mantienen su repunte, con lo que en la semana acumulan un alza de cerca de 6.0%.