El Día en Minutos | 8 de octubre de 2021

El Top

*Decepcionan datos de empleo en Estados Unidos (194k vs 500ke.); genera dudas sobre el proceso de normalización monetaria de la FED.

*Senado estadounidense aprueba incremento temporal al techo de la deuda; riesgo de default se postergaría a diciembre si es aprobado por diputados.

*Problemas de electricidad en China podrían reducir significativamente la producción en el país y estresar más las cadenas productivas globales.

*Irlanda y Estonia aceptan propuesta de impuesto corporativo mínimo de 15% a nivel global; sólo falta el visto bueno de Hungría de cara a la reunión de la OCDE en París este fin de semana.

*Se estiman costos cercanos al 10% del PIB en indemnizaciones a empresas si se aprueba Reforma Eléctrica en México: Movimiento Ciudadano.

*Reino Unido registra el mayor incremento en 24 años de los salarios de empleados de nuevo ingreso.

*La bancarrota de China Evergrande Group es inminente: Moelis & Co., asesor para tenedores de bonos en dólares.

Entorno y economía

El dato de empleo en Estados Unidos decepciona. De acuerdo a las cifras publicadas por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos confirmaron una recuperación más lenta de lo estimado en el empleo durante septiembre. Se crearon 194 mil nuevos puestos de trabajo en el mes, con las mayores ganancias en industrias de hospedaje y ocio (74 mil), servicios profesionales (60 mil), comercio al menudeo (56 mil), transporte y almacenamiento (47 mil). Las cifras sugieren que el virus aún podría estar teniendo un efecto negativo en el empleo de los servicios, pues industrias como restaurantería, hospedaje y ocio generaron niveles de empleo por debajo de la tendencia que habían marcado durante la reapertura. A pesar de la cifra decepcionante en el número de empleos, la tasa de desempleo cayó a 4.8% (vs.5.1%e.); mientras que la tasa de participación se mantuvo casi sin cambio en 61.6%, señal de que muchas personas siguen sin buscar activamente empleo. En lo que va del año, el promedio mensual de generación de empleos se colocó en 561 mil, y los nuevos puestos de trabajo han crecido en 17.4 millones desde su nivel más bajo en abril de 2020. Aún falta recuperar 5 millones de empleo para volver a los niveles pre-pandemia. Los salarios crecieron en línea con estimados (4.6% anual). En suma, las cifras podrían comenzar a generar cuestionamientos sobre el inicio del retiro de estímulos en la FED. La debilidad en la recuperación del mercado laboral podría ser un argumento para retrasar el proceso de normalización o provocar que el retiro del programa de compras sea más lento de lo originalmente sugerido por la FED en su última reunión de política monetaria. El dólar retrocedió tras la noticia.

Mercados y empresas

Tendencias Wall Street Bets. En la última semana, el foro se concentró en Palantir Technologies (PLTR), Facebook (FB) y SmileDirectClub (SDC). En el caso de Palantir, empresa de Big Data que utiliza software para temas de inteligencia, la emisora llamó la atención de la red social en Reddit porque fue seleccionada para pasar a la siguiente fase de un contrato de $832 mdd de inteligencia y soluciones de análisis con el ejército estadounidense. Por otro lado, el precio de la acción de Facebook retrocedió -5% el lunes después de que Facebook, WhatsApp e Instagram se desconectaran por más de seis horas; el retroceso de la última semana fue de -3.1%. Y, finalmente, sobresalió SmileDirectClub porque anunció que recibiría una patente por parte de la Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU. para el concepto de “SmileBus”. Según reportes noticiosos, el 32.6% de sus acciones en flotación están en corto, por lo que Wall Street Bets la sigue considerando como un candidato de un estrangulamiento de posiciones cortas.

Mercados internacionales mixtos; futuros de EE.UU. con cambios poco significativos. Los principales índices accionarios en Estados Unidos subieron alrededor de 1% cada uno ante el acuerdo de levantar el límite de la deuda hasta el 3 de diciembre. El día de hoy, los futuros de los principales índices en EE.UU. muestran cambios poco significativos al momento a pesar del decepcionante dato de la Nómino No Agrícola: Dow Jones -0.2%, S&P 500 0.0% y Nasdaq +0.2%. Los índices en Europa registran movimientos mixtos. El índice Euro Stoxx 50 observa una variación de -0.2%. Los índices asiáticos registraron alzas siguiendo las ganancias en EE.UU. destacando la ganancia de 1.3% en el Nikkei y la reapertura de los mercados en China con ganancias promedio de 0.7%. En México, el IPC bajó ayer 0.2%. El petróleo y el gas natural con alzas menores al 1%. Los metales y las criptomonedas con comportamiento mixto.

Noticias corporativas

*Samsung dice que su utilidad del 3T21 podría ser la mayor en 3 años por mayores precios en chips.

*Tesla mueve sus oficinas centrales a Texas desde California. Avala impuesto a emisiones CO2.

*Pfizer buscará autorización de su vacuna para niños entre 5 y 11 años de edad.

*Ford suspende producción por dos días en México por falta de suministros.

*IBM ordena a todos sus empleados en EE.UU. a estar totalmente vacunados para el 8 de diciembre.

*Conagra advierte de nueva alza en sus precios para mitigar la mayor inflación de costos.

*Cigna llegó a un acuerdo con Chubb Ltd para vender sus negocios de seguros de vida y accidentes en $5.75 mil mdd.

*De acuerdo a Refinitiv, los grandes bancos de EE.UU. reportarían resultados mixtos.

*Aerolíneas regionales en EE.UU. todavía no ordenan vacunación necesaria a sus empleados.

*Quidel supera expectativas ante la fuerte demanda de pruebas para detectar COVID.

*Accolade reportó pérdidas mayores a las estimadas por el consenso.

*Japón acordó la adquisición de 120 millones de dosis de la vacuna Pfizer.

*Telecom Italia se asocia con Oracle para ofrecer servicios de nube en Italia.