El Día en Minutos | 7 de noviembre de 2023

El Top

*La balanza comercial de China muestra señales mixtas en octubre.

*En septiembre, la inflación al productor en la eurozona aumentó 0.5% m/m y disminuyó en -12.4% a/a (-12.5% e.).

*Los republicanos que controlan la Cámara de Representantes no esperan cambiar su postura sobre el financiamiento provisional para mantener las agencias federales abiertas durante esta semana ante un potencial cierre del gobierno en 10 días.

*Israel abrió este martes una ventana de 4 horas para que los civiles que aún se encuentran atrapados en Gaza escapen hacia el sur, al tiempo que tanques de guerra rodean la zona.

*Japón dijo que el apoyo del G7 a Ucrania no disminuirá pese al conflicto en Medio Oriente.

*En octubre, se vendieron 113,672 vehículos ligeros en el mercado automotriz mexicano. Durante los 10 primeros meses de 2023 se produjeron 3,233,887 vehículos y se exportaron 2,737,262 unidades.

*Mercados globales mixtos tras experimentar rally.

Entorno y economía

El comercio exterior de China registra un aumento inesperado en las importaciones debido a un mejoramiento en la demanda doméstica. Los componentes de la balanza comercial de China registraron resultados opuestos durante el décimo mes del año que muestran los persistentes riesgos que enfrenta la segunda mayor economía del mundo. Las exportaciones continuaron contrayéndose a un ritmo más acelerado con una caída de -6.4% (-6.2% prev.), siendo mucho más profunda que el -2.9% estimado por el consenso de analistas. En cuanto a las importaciones, estas se expandieron sorprendentemente en 3.0% luego de que el mercado estimaba una nueva caída en este rubro (-4.5% e.), lo cual cortó una racha negativa de 11 meses consecutivos en contracción. Este mejoramiento significativo en las importaciones se podría derivar de un alza en la demanda doméstica, en particular a una demanda para reponer los inventarios.

Mercados y empresas

Mercados globales con sentimiento positivo. Los principales índices estadounidenses cerraron el día anterior con ganancias, con el Nasdaq entregando su séptima sesión positiva consecutiva, acontecimiento que no sucedía desde enero. Esta mañana, los futuros iniciaron el día en terreno positivo, a la espera de más comentarios por parte de la Fed para esbozar el panorama completo: Dow sin cambios, S&P +0.20% y Nasdaq +0.50%. En Europa, los mercados presentan pérdidas con el sector energético a la baja arrastrado por Aramco; con el Euro Stoxx abajo -0.40%. En Asia, los mercados registraron una contracción mientras los inversionistas sopesan la caída en los datos de comercio chinos: Japón -1.30% y China sin cambios. En México, los futuros del  IPC abrieron arriba, ubicándose en los $52,005 puntos (+0.70%). El petróleo, registró un decremento en su precio llegando a sus niveles más bajos en 10 semanas, con los recortes y amenazas a la oferta no siendo lo suficientemente fuertes para contrarrestar el efecto de una expectativa en disminución de la demanda China; colocándose en los $79.23 dpb (-2.00%). El gas natural a la baja (-3.60%). Por su parte, los metales en su mayoría a la baja, con el oro -0.70%, la plata -1.90% y el cobre -1.50%. Finalmente, las criptomonedas retroceden.

Volaris reportó resultados de tráfico de pasajeros mixtos en octubre. La aerolínea transportó 2.72 millones de pasajeros, lo que representa una disminución de -2.4% vs 2022. A nivel internacional, se registró un aumento de +18.9% en el tráfico de pasajeros, alcanzando los 649 mil pasajeros. Por otro lado, el sector nacional experimentó una caída de -7.6%, pasando a 2.07 millones de pasajeros. Desde la perspectiva operativa, la capacidad de la aerolínea (ASMs), incrementó +2.4%, situándose en 3.08 mil millones. La demanda (RPMs), también mostró un crecimiento de +2.2%; sin embargo, el factor de ocupación disminuyó ligeramente en 0.2 puntos porcentuales, quedando en 89.5%. La demanda en el mercado doméstico mexicano decreció -5.2%, mientras que en el ámbito internacional aumentó +20.1%.

Noticias corporativas

*El gigante energético saudita Aramco entregó una caída de 23% en su ganancia, lo que ha estado en línea con la tendencia de la industria y sus pares como ExxonMobil y Chevron.

*UBS al alza tras entregar y vencer los resultados esperados, esta es la primera vez desde la adquisición de Credit Suisse. La empresa registró una ganancia operativa positiva, pero una ganancia neta negativa por los costos de integración de operaciones de Credit Suisse.

*Uber al alza debido a sus altos números de reservaciones, las cuales alcanzaron 35.3 mil mdd, superando la guía de 30 mil mdd.

*Planet Fitness se propulsa casi +9%, esto después de superar las estimaciones y aumentar su guía para el año.

*Tripadvisor sube, esto derivado de sus números que vencieron las estimaciones de los analistas con 0.52 dólares de UPA contra los 0.47 esperados.

*Durante el fin de semana los estudios de películas le ofrecieron a la unión de la SAG-AFTRA su “última, mejor y final” oferta, sin embargo, la unión considero que no fue lo suficientemente buena. Dentro de los principales temas sin resolver son las cláusulas correspondientes a la protección contra el uso de la Inteligencia Artificial.

*Nintendo mejoró su panorama para el año fiscal, esto gracias a la alta demanda de videojuegos como Super Mario, Mario Kart y la Leyenda de Zelda; también continúa el beneficio de la película de “The Super Mario Bros.”.

*OpenAI anuncia GPT-4 Turbo, su IA más poderosa hasta el momento.

*Intel se encuentra en buena posición para ganar un contrato de miles de millones para las instalaciones de chips de defensa.

*Nike demanda a New Balance por infringir en contra de patentes de tecnología en el calzado.

*WeWork se declara oficialmente en quiebra, listando casi 19 mil mdd en deuda.

*Neuralink de Elon Musk está buscando voluntarios para que se les inserte electrodos y cables en el cerebro y hacer las pruebas del producto en humanos.