El Día en Minutos | 7 de junio de 2023

*La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó sus nuevos estimados para el crecimiento mundial, las cuales incluyeron una revisión marginal al alza. 

*China publicó las cifras de la balanza comercial de mayo, donde el saldo de 65.81 mil millones de dólares (mmdd) fue significativamente inferior al estimado de 95.45 mmdd. De manera desagregada, las exportaciones cayeron -7.5% a/a (vs. -1.8% a/a e.),  mientras que las importaciones descendieron -4.5% a/a (vs. -8.0% a/a e.). 

*La balanza comercial de EE.UU. tuvo un saldo de -74.6 mmdd en abril, el cual es menor a los -75.8 mmdd anticipados por el mercado. 

*La asociación de Banqueros Hipotecarios en EE.UU. reportó una caída semanal de -1.4% en el número de aplicaciones a hipotecas durante la semana que concluyó el 2 de junio.

*La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizará este 8 de junio a través del Banxico una subasta para la colocación sindicada del Bono M con vencimiento en septiembre del 2026. Adicionalmente, el 12 de junio se llevará a cabo una subasta de permuta donde los postores entregarán Bonos M  y Udibonos con vencimientos menores a 3 años  a cambio de recibir Bonos M con plazos entre 3 y 13 años y Udibonos de 10 y 20 años.

*Mercados de EE.UU. abren con ganancias después de que el S&P alcanzara su nivel más alto en 2023. 

Entorno y economía

La OCDE ajustó a 2.7% (+0.1pp)  su pronóstico de crecimiento mundial para el 2023. Este estimado implica la segunda menor tasa anual de crecimiento global desde la crisis financiera, únicamente detrás del 2020 cuando se suscitó la crisis sanitaria global. Adicionalmente, la OCDE advierte de un largo proceso de recuperación. Así, para 2024 prevé una expansión de 2.9% en la economía mundial. Para EE.UU. los estimados de crecimiento para 2023 y 2024 se ubicaron en 1.6% y 1.0% respectivamente, mientras que para México se anticipan tasas de expansión de 2.6% y 2.1% en el mismo orden. Con respecto a la inflación, la OCDE espera que esta se modere a 6.9% en 2023 y 4.3% en 2024 para sus miembros, permitiendo un incremento en los ingresos reales. Aunque la persistencia de la inflación subyacente resulta en la necesidad de mantener una estancia monetaria restrictiva. Finalmente, la OCDE indicó que las presiones sobre los balances fiscales de los gobiernos requieren priorizar reformas estructurales que refuercen el crecimiento potencial de largo plazo.

Mercados y empresas

Mercados globales mayormente positivos. El día de hoy, los mercados de EE.UU. abrieron mixtos: Dow Jones -0.04%, S&P +0.15% y Nasdaq +0.30%. La temporada de reportes prácticamente ha terminado, el techo de la deuda se resuelve hasta después de las elecciones de 2024 y los datos recientes han demostrado la capacidad de recuperación de la economía estadounidense. Ahora, los ojos de los inversionistas se encuentran en la próxima reunión de la Fed. En Europa, los mercados presentan resultados negativos con el Euro Stoxx abajo -0.09%. Los mercados asiáticos tuvieron un comportamiento positivo: Japón +2.20% y China +0.07%. En México, el IPC gana +0.09% a alrededor de los 53,279 puntos. Al momento, los rendimientos de los bonos a 10 años en EE.UU suben 4.24pb a 3.73%. El petróleo se ubica en $73.3 dólares por barril, subiendo 2.1%. Los precios de los metales muestran un comportamiento negativo: Oro 0.0%, Plata -0.8% y Cobre 0.0%. El índice del dólar gana 0.3%, mientras que el euro se depreció ligeramente -0.2% y el peso se aprecia 0.2%. Finalmente, las criptomonedas pierden terreno.

Los grupos aeroportuarios dieron a conocer su tráfico de pasajeros del mes de mayo con resultados positivos. Individualmente, Asur reportó que su tráfico total aumentó en 3.2% respecto a mayo del año pasado, mientras que Gap y Oma reportaron crecimiento de doble dígito por 10.4% y 10.2% respectivamente. De manera desagregada, el crecimiento del tráfico de pasajeros domésticos e internacionales para Asur fue de 4.1% y 1.6% respectivamente. Para Gap, los pasajeros nacionales aumentaron 11.5% y los internacionales 8.8%. Por último, el tráfico de OMA avanzó 9.3% para los pasajeros domésticos y 18.3% para los internacionales.

Volaris presentó su tráfico de pasajeros para el mes de mayo. La aerolínea mostró un crecimiento de +11.1%, transportando un total de 2.8 millones de personas. En cuanto a los indicadores operativos, los ASMs incrementaron 21.6%, mientras que la demanda RPMs fue 17.1% mayor a la de mayo de 2022. El factor de ocupación fue de 84.5%, disminuyendo 3.2pp contra el 2022. Se observó un buen desempeño con tráfico sólido y reservas resilientes. La demanda de la aerolínea se mantiene positiva, y se espera que el crecimiento se mantenga en el futuro, especialmente considerando la expansión de su red de rutas y su acceso a mercados sin competencia.

Noticias corporativas

*Tesla mostró que los nuevos modelos 3 y Modelo Y son elegibles para un crédito fiscal de $7,500 de la Ley de Reducción de la Inflación.

*Stitch Fix superó las expectativas en sus resultados y mencionó que se centró en “mejorar las eficiencias, mantener la rentabilidad y el flujo de caja”

*Coinbase fue demandado por la Securities and Exchange Commission el martes, alegando que la compañía estaba operando como un intercambio y corredor no registrado

*Yext presentó resultados trimestrales mejores a lo esperado

*El PGA Tour y su rival respaldado por Arabia Saudita, LIV Golf, anunciaron un acuerdo de fusión.

*Canadá se enfrenta posiblemente a la peor temporada de incendios forestales de su historia, afectando con el humo algunas ciudades de EE.UU.

*La ciudad de Nueva York demandó a Hyundai y Kia porque muchos de sus vehículos son demasiado fáciles de robar.