El Día en Minutos | 6 de julio de 2023

El Top

*El comercio exterior de EE.UU. se contrajo durante mayo.

*La nómina de empleo del sector privado de EE.UU. realizado por la ADP indicó la creación de 497 mil plazas durante junio, su mayor registro desde febrero del 2022 y muy por arriba de la previsión de 225 mil puestos. 

*El número de solicitudes para el seguro de desempleo en EE.UU. aumentó en 12 mil peticiones hasta 248 mil aplicaciones, superando las 245 mil estimadas por el consenso para la semana que concluyó el 1 de julio. 

*Las ventas al menudeo en la Eurozona correspondientes a mayo imprimieron una nula variación mensual de 0.0%, llevando el dato anual a una caída de -2.9%, por debajo de la proyección del consenso de -2.7%. 

*Según la Asociación de Banqueros Hipotecarios de EE.UU. el número de aplicaciones para hipotecas cayó un -4.4% en la semana que concluyó el 30 de junio, siendo la primera caída en cuatro semanas.

*Banxico publicará esta mañana sus minutas correspondientes a su última decisión de política monetaria.

*La minuta de la Fed dicta el sentimiento del mercado.

Entorno y economía

La balanza comercial de EE.UU. presentó en mayo un déficit por -69 mil millones de dólares (mmdd), ligeramente menor a los -74 mmdd registrados en el mes previo, en línea con lo estimado.  A su interior las exportaciones cayeron -0.8% a 247.1 mmdd, su menor nivel desde marzo del 2022 ante una menor demanda de materias primas como lo son el crudo y sus derivados, así como un pago de derechos por el uso de propiedad intelectual, lo cual fue particularmente compensado por envíos de autos y servicios. Por su parte, las importaciones se contrajeron en -2.3% a 316.1 mmdd, su menor registro desde diciembre del 2021, explicado por caídas en la adquisición de bienes de consumo así como materiales y suministros industriales, además de servicios. Finalmente, al desglosar la balanza comercial por país, el mayor déficit comercial que tuvo EE.UU. fue ante China, por -24.9 mmdd, la Unión Europea en segundo lugar por -16.5 mmdd y en tercer lugar México por -13.5 mmdd. Las cifras de comercio exterior de EE.UU.  en junio muestran la debilidad de la demanda global, pero también pueden sugerir que el elevado costo de financiamiento, así como el efecto acumulado de la inflación está impactado a su mercado interno.

Mercados y empresas

Mercados globales con sentimiento negativo. Los principales índices estadounidenses cerraron el día anterior con pérdidas, después de que los inversionistas sopesaran la minuta más reciente de la Fed. Esta mañana, los mercados iniciaron el día en terreno negativo, como resultado de lecturas económicas fuertes, donde un mercado laboral fuerte pudiera ser un incentivo para la Fed de ser más restrictivos: Dow -1.00%, S&P -1.00% y Nasdaq -1.10%. En Europa, los mercados presentan pérdidas, con el Euro Stoxx abajo -2.30%. En Asia, los mercados registraron una contracción en reacción a la minuta de la Fed: Japón -1.70% y China -0.50%. En México, el IPC abrió abajo, ubicándose en los $53,999 puntos (-0.10%). El petróleo, registró un decremento en su precio, donde de nuevo la perspectiva económica y la Fed se sobreponen ante la oferta restringida que impone la OPEP+; colocándose en los $71.54 dpb (-0.30%). El gas natural al alza (+0.10%). Por su parte, los metales en su mayoría a la baja, con el oro -0.20%, la plata -1.10%  y el cobre -0.30%. Finalmente, las criptomonedas retroceden.

Noticias corporativas

*La OPEP se encuentra en negociaciones con México para sumarlo a la organización; la invitación también fue extendida a Azerbaiyán, Malasia y Brunei. Lo anterior en un intento de aumentar la cohesión de la organización.

*Hoy se lanza la aplicación de Meta “Threads”, la cual pretende competir directamente con Twitter de Elon Musk. Tuvo más de 10 millones de usuarios en las primeras 7 horas; no obstante, aún hay un gran camino por recorrer para los 300 millones actuales de Twitter.

*Eli Lilly sobrepasa a UnitedHealth como la mayor firma de atención médica en el mundo.

*Más de un tercio de las casas en el Reino Unido sufrieron una pérdida de valor en los últimos 6 meses.

*Los commodities han caído más de 25% en los últimos 12 meses, en consecuencia de: una lenta recuperación China, cadenas de suministro normalizadas y una perspectiva económica negativa.

*Tesla firma un compromiso de competencia justa en China.

*JetBlue, deja su asociación en el noreste de EE.UU. con American Airlines para concentrarse en cerrar su compra de la aerolínea de bajo costo Spirit.

*BofA incrementa su dividendo a 9%  después de la prueba de estrés de la Fed.