El Día en Minutos |5 de Noviembre 2021

El Top

*Cifras de empleo en Estados Unidos superan estimados (531k vs 450k e.).

*Ventas al menudeo sorprenden negativamente en Europa con contracción de (-) 0.3% mensual en septiembre (+2.5% anual).

*La Cámara de Representantes en EE.UU. votará un paquete de infraestructura por 1.75 billones de dólares; aunque prevalecen diferencias en el partido Demócrata.

*La confianza de los consumidores en México se estabilizó en sus niveles pre-pandemia (43.6 oct.); se reducen las intenciones de consumo de bienes duraderos.

*Se acelera la transmisión del virus en Europa; Alemania registra cifra récord de nuevos casos por segundo día consecutivo.

*Mercados internacionales mixtos. Mercados de EE. UU. positivos después de buen reporte de empleo.

 

Entorno y economía

Se fortalece el mercado laboral estadounidense. Los datos de empleo para el mes de octubre en la economía más grande del mundo dieron una sorpresa positiva. Se generaron 531 mil nuevos puestos de trabajo en el mes y los dos meses previos fueron revisados sustancialmente al alza (agosto +177 mil a 483 mil; septiembre +118 mil a 312 mil totales). Con ello, la tasa de desempleo volvió a reducirse y se colocó en 4.6%; aunque la tasa de participación se mantuvo sin cambios en 61.6%, lo que confirma que aún muchas personas se mantienen alejadas de la búsqueda activa de trabajo. Las ganancias de empleo fueron generalizadas, con los sectores de ocio y hospedaje aún encabezando la recuperación (164 mil), seguido de sectores como el transporte, los servicios profesionales, almacenamiento y manufacturas. Este último sector registró su mayor cifra de empleo desde junio, en buena parte gracias a las contrataciones en el sector automotriz. Con las cifras de octubre, el número de empleos se encuentra 4.2 millones por debajo del nivel pre-pandemia. Los salarios se elevaron 4.9% anual en octubre, su nivel más alto desde febrero pasado;de acuerdo a la FED, las alzas se mantienen en línea con el alza de precios y la productividad, por lo que no generan preocupación para el panorama de inflación. Los datos en general dibujan un panorama más positivo para el mercado laboral estadounidense, gracias a las menores infecciones por COVID-19 y los crecientes salarios que han ayudado a reincorporar fuerza laboral. Los datos respaldan la decisión de la FED para iniciar el retiro de estímulos este mes y, si el mercado laboral mantiene su ritmo positivo hacia 2022, la economía estará preparada para las alzas a las tasas de interés.

Mercados y empresas

Tendencias Wall Street Bets. En la última semana, el foro se concentró en Gamestop (GME) y Avis Budget Group (CAR). En el caso de Gamestop, una de las empresas “meme” favoritas de Wall Street Bets, el precio de su acción aumentó +19.2%. A finales de la semana pasada se anunció que Jenna Owens, Directora de Operaciones de Gamestop reclutada de Amazon, renunció a su puesto después de haber trabajado en GME por 7 meses. A pesar de lo anterior, los inversionistas minoristas aumentaron la compra de papeles de la emisora. Por otro lado, varias empresas del sector de vehículos de alquiler llamaron la atención de Wall Street Bets; la industria parece haberse recuperado de lo peor de la pandemia y así lo muestran sus recientes resultados trimestrales. Sin embargo, la red social de Reddit ha sacudido al sector. El precio de la acción de Avis, por ejemplo, aumentó +58.5% en la semana. Según reportes noticiosos, la empresa tiene un 37% de posiciones bajistas en su capital, lo que ha provocado que los inversionistas de WSB apuesten por la compra de sus títulos para generar un levantamiento de cortos. El resto del sector sufrió un contagio en a bolsa.

Mercados internacionales mixtos y mercados de EE. UU. positivos. Los principales índices estadounidenses cerraron con variaciones mixtas el día de ayer, destacando el alza de +0.8% del Nasdaq que continuó registrando un nuevo récord histórico, al igual que el S&P que hiló su sexto día consecutivo de ganancias gracias a las tecnológicas. Esta mañana, los índices de Estados Unidos registran al momento movimientos positivos después de un reporte de creación de empleo con resultados mejores a lo esperado: Dow Jones +0.8%, S&P +0.7% y Nasdaq +0.5%. Los mercados europeos presentan variaciones positivas con el EuroStoxx arriba +0.9%, después de buenos reportes trimestrales. Por otro lado, en Asia, los mercados accionarios presentaron variaciones negativas, con Japón y China: Nikkei -0.6% y -1.0% en Shanghái. También destaca la caída del Hang Seng de Hong Kong de -1.4% debido a la caída del mercado inmobiliario. En México, el IPC cerró el día de ayer con una baja de -0.1%. Finalmente, los metales y el petróleo suben, mientras que las criptomonedas suben ligeramente.

Noticias corporativas

*Airbnb reportó ganancias superiores a las expectativas con ventas récord. Espera una buena temporada de fin de año.

*Uber reporta ganancias pero pérdidas consolidadas debido a caída de valor de su participación en Didi.

*Peloton reporta por debajo de estimados y reduce predicción de ventas por $1 mil mdd.

*Moderna, Roku, DraftKings, Penn National Gaming y SunPower reportan por debajo de lo estimado.

*Qualcomm, Pinterest, Expedia, Planet Fitness y Etsy superan estimados de analistas.

*Pfizer dice que su pastilla contra el Covid reduce el riesgo de muerte u hospitalización en un 89%.

*Alphabet desarrolla laboratorio que buscará crear medicinas mediante inteligencia artificial.

*Square reportó gran aumento en ingresos principalmente por transacciones de bitcon.

*Shake Shack y Canopy Growth se quedan cortos contra estimados debido a desaceleración en ventas.