El Día en Minutos | 5 de enero de 2023

*La confianza del consumidor avanzó en diciembre y alcanzó un máximo de 6 meses.

*El mercado laboral de EUA sigue emitiendo señales de vigorosidad.

*En EUA, el índice manufacturero del ISM registró su cuarto descenso mensual consecutivo al ubicarse en 48.2 unidades.

*La balanza comercial de EUA tuvo un saldo deficitario en noviembre por -61.6 mil millones de dólares (mdd), su menor lectura desde junio del 2020.

*Los índices PMI compuestos y de servicios de China (Caixin)  registraron avances mensuales en diciembre, pero continuaron por debajo de la marca de las 50 unidades por cuarto mes consecutivo con lecturas de 48.3 y 48 puntos respectivamente.

*La inflación a los productores se continuó moderando en la eurozona durante diciembre con una variación mensual de -0.9% y  27.1% anual.

*Al punto de las 13:00 Banxico hará públicas las minutas correspondientes a la junta del pasado 15 de diciembre.

*Mercados globales mixtos y futuros de EE.UU. positivos.

Entorno y economía

El índice de Confianza del Consumidor (ICC) avanzó 0.6 unidades en diciembre para ubicarse en los 42.5 puntos. El avance mensual fue apoyado por mejoras en los cinco componentes que lo conforman. El componente que captura las expectativas de la situación económica de los miembros del hogar a 12 meses se mantuvo al frente con una lectura de 55.3 unidades (+0.6 mensual); mientras que la expectativa de la situación económica del país en un año registró el mayor avance mensual (+1.1), alcanzando 46.7 puntos. Sin embargo, el rubro que capta la posibilidad en el momento actual de los integrantes de la familia de comprar bienes duraderos se mantuvo rezagado tanto en nivel como en variación con una lectura de 24 unidades (+0.3). Así, aunque el ICC, como los componentes que lo conforman, mostraron una significativa mejoría con respecto al valle observado durante el verano, se mantuvieron por debajo de los niveles de hace 12 meses. Finalmente, destacamos que la mejoría tanto en la percepción de la situación actual comparada con la de hace un año como en las expectativas a 12 meses, no se ha visto reflejada en la misma proporción en la posibilidad de compra de las familias. 

La oferta de trabajo en EUA sorprende al alza, a pesar de la caída mensual. En diciembre el número de vacantes se ubicó en 10.4 millones (M) superando el estimado de 10M del consenso y desde una lectura previa de 10.5M. El actual nivel se encuentra muy por encima del promedio pre-pandémico (2017-2019) de 6.7M por mes y con una razón de vacantes por persona desempleada de 1.7, también mayor al 1.2 observado antes de la pandemia. Además, esta mañana se publicaron las cifras del cambio en el empleo de la ADP (Procesamiento de Datos Automáticos por sus siglas en inglés), la cual mostró la creación de 235 mil empleos en noviembre, superando la expectativa de 150 mil por el consenso y desde un nivel previo de 127 mil plazas. Finalmente, las nuevas solicitudes para el seguro por desempleo cayeron a 204 mil al cierre de la semana del 31 de diciembre. En general, las recientes cifras del mercado laboral deberían dar argumentos a la Fed para mantener una postura astringente en la próxima reunión.

Mercados y empresas

Mercados globales mixtos y futuros de EE.UU. positivos. Los principales índices de Estados Unidos cerraron ayer con rendimientos positivos. El día de hoy, los futuros muestran movimientos positivos ligeros: Dow Jones 0.2%, S&P 0.4% y Nasdaq 0.6%. Los inversionistas se muestran preocupados por un mercado laboral que todavía se muestra fuerte, en medio de las subidas de tasas de la FED. Los mercados europeos caen -0.2%. Los mercados asiáticos tuvieron un comportamiento positivo: Japón 0.4% y China 1.0%. En México, el IPC subió 2.2% alrededor de los 50,161 puntos. Al momento, los rendimientos de los bonos a 10 años en EE.UU suben 4.6pb a 3.7%. El petróleo se ubica en $74 dólares por barril, subiendo 2.0%. Los precios de los metales muestran un comportamiento mixto: Oro -0.5%, Plata -1.2% y Cobre 2.3%. Finalmente, las criptomonedas pierden terreno.

Noticias corporativas

*Walgreens Boots Alliance informó ganancias del primer trimestre superiores a las expectativas, también elevó su perspectiva para el año por la adquisición de Summit Health.

*Amazon anunció que eliminará 18,000 puestos de trabajo.

*Silvergate Capital dijo que los depósitos digitales cayeron de $8.1 mil mdd desde septiembre a solo $3.8 mil mdd, debido al colapso de FTX. El banco fue forzado a vender $5.2 mil mdd en deuda para cubrir los retiros y registró una pérdida de $718 millones de dólares en el cuarto trimestre por esa venta.

*Coinbase llega a un acuerdo de $100 millones de dólares con el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York por deficiencias en los estándares contra el lavado de dinero.

*Luminar Technologies anunció una nueva tecnología que cumplió con los objetivos de rendimiento para 2022.