El día en minutos | 5 de enero de 2022

El Top

*Se publicarán las minutas con las discusiones de la reunión de diciembre en la Reserva Federal.

*La inflación en Francia se estabilizó durante diciembre (3.4% anual), una señal positiva sobre los precios en Europa.

*ISM Manufacturero en Estados Unidos (58.7) revela una relajación de las presiones inflacionarias y señales positivas de mejoría en las cadenas productivas durante diciembre.

*Cae ligeramente la confianza de los consumidores en México durante diciembre (-1.5, a 44.5), pero se mantiene en niveles pre-pandemia.

*China podría haberse desacelerado en el 4T21 a su nivel más bajo de crecimiento desde junio de 2020: China Intl. Capital Corp.

*OPEP+ no sorprendió y confirmó incremento de 400 mil barriles diarios a la producción de petróleo durante febrero.

*Mercados globales mixtos. Los inversionistas valoran las próximas alzas en la tasa de interés por parte de la FED.

 

Entorno y economía

Minutas de la Reserva Federal. Esta tarde se publicarán las minutas de la última reunión de política monetaria en la Reserva Federal (15 dic.), en la que el organismo decidió acelerar el retiro del programa de compras. Los inversionistas estarán atentos a las discusiones sobre el inicio de alzas a las tasas de interés, para descontar con mayor confianza la trayectoria de las tasas de interés para este año, después de que los miembros proyectaran hasta 3 incrementos de 25 puntos base en 2022. Se espera que el programa de compras haya concluido en su totalidad para mediados de marzo y los mercados desean saber si las alzas a las tasas de interés sucederán sólo después de ello o si es posible un escenario de incrementos a la tasa incluso antes del final del programa de compras. Además, será de gran importancia cualquier mención sobre el balance del banco, que ha alcanzado un valor de 8.8 billones de dólares, tras adquirir agresivamente activos de deuda durante la pandemia. Los inversionistas buscarán señales sobre las intenciones de la FED para iniciar el proceso de reducción de este balance, que se cree podría darse a la par de las alzas a las tasas de interés si los riesgos inflacionarios prevalecen. La reducción del balance implicaría un paso hacia condiciones financieras menos laxas, pues involucra el retiro directo de liquidez por parte de la FED en los mercados de deuda. Finalmente, las opiniones de los miembros sobre los efectos de la variante Omicron en la economía también serán de interés, especialmente su evaluación con respecto a si se espera un efecto inflacionario o deflacionario por la nueva ola del virus.

Mercados y empresas

Mercados globales con sentimientos mixtos. Los principales índices estadounidenses cerraron el martes con resultados mayormente negativos, siendo el Dow Jones el único ganador y cotizando en récord histórico. Esta mañana, los futuros indican una sesión a la baja: Dow -0.40%, S&P -0.30% y Nasdaq -0.50%. Los inversionistas empiezan a tomar en cuenta las subidas en la tasa de interés, haciendo más atractivas las empresas financieras y aquellas relacionadas con la reapertura económica, mientras las tecnológicas pierden valor. Los mercados europeos presentan ganancias con el Euro Stoxx arriba +0.50%, liderado por las automotrices. Destaca el rápido incremento del yield en los bonos del tesoro americano, dónde el papel a 10 años se encuentra en 1.66%. Los mercados asiáticos registraron resultados mixtos: Japón +0.10% y China -1.0%. En México, el IPC subió +0.10% ayer, ubicándose en los 53 mil puntos. El petróleo y el gas natural suben junto con el oro y la plata. Finalmente, las criptomonedas muestran ligeras variaciones.

Noticias corporativas

*Sony anuncia planes para crear su propio vehículo eléctrico y muestran un prototipo deportivo.

*Toyota se vuelve la automotriz con más ventas en Estados Unidos.

*Ford planea doblar la producción de su camioneta eléctrica F-150.

*KFC lanzará el lunes su sustituto de pollo frito, en conjunto con Beyond Meat.

*CBRE Invesment compra varios inmuebles logísticos por $4.9 mil mdd.

*Digital Realty Trust compra el 55% del operador de datos africano Teraco por $3.5 mil mdd.

*Google compra la startup de ciberseguridad israelí Siemplify por $500 mdd.

*Goldman Sachs considera que Bitcoin podría llegar a 100 mil dólares si los inversionistas lo siguen tratando como si fuera oro.

*Evergrande demolerá 39 edificios en isla artificial.

*Los Bienes Raíces en Manhattan alcanzan récord de ventas ($30 mil mdd) en 2021.