El Día en Minutos | 5 de diciembre de 2023

*El mensaje del presidente de la Fed presiona las tasas del bono del tesoro a 10 años, mercados recalibran expectativas sobre las futuras acciones de la Reserva Federal. 

*Moodys recorta perspectiva de calificación crediticia a China por el creciente apoyo del gobierno y la crisis inmobiliaria. 

*Los PMIs de la eurozona se revisaron al alza, aliviando momentáneamente los temores de recesión.

*Mercados globales mixtos, tomando una pausa del rally.

Entorno y economía

Se publicaron los PMIs finales de la eurozona y fueron revisados al alza en 48.7 puntos pero aun con fuertes señales de contracción. A pesar del alivio temporal, no se descarta la posibilidad de una recesión en la Zona Euro al cierre del 2023. En China el PMI de servicios creció de 50.4 a 51.5 y superando los 50.7 estimados, brindando señales de reactivación en la región. Sin embargo, la agencia calificadora Moody’s recortó su perspectiva crediticia de China de “estable” a “negativa”, argumentando una preocupación sobre la creciente deuda de gobiernos locales y la crisis inmobiliaria del país. 

Las tasas de interés del mercado secundario de los plazos de 2 y 10 años en Estados Unidos se mantienen presionadas tras los comentarios del presidente de la Fed el viernes pasado. Luego de la intervención de Jerome Powell los mercados comienzan a estimar que los recortes que han sido incorporados en los futuros pueden ser demasiado optimistas, y desde la sesión de ayer se encuentran recalibrando las expectativas sobre el momento en el que la Reserva Federal comenzará un ciclo acomodaticio. Además, los inversionistas se encuentran a la expecttiva del reporte de empleo que se publicará el viernes con un estimado de 180 mil puestos de trabajo (mas que el mes previo) en tanto la tasa de desempleo se ubicará en 2.9%. Hoy mas tarde se publicará a el PMIs de servicios y el compuesto, donde en este caso se estima que el compuesto se mantenga sin cambios, y el de servicios experimente un ligero aumento.

Mercados y empresas

Mercados globales con sentimiento mixto. Los principales índices estadounidenses cerraron el día anterior con pérdidas, donde el rally de las últimas semanas tomaba un respiro, los inversionistas procesaban los comentarios de la Fed y el sector tecnológico se contraía. Esta mañana, los futuros iniciaron el día en terreno negativo continuando con la tendencia: Dow -0.10%, S&P -0.20% y Nasdaq -0.30%. En Europa los mercados presentan ganancias, donde el sector de petróleo y gas lideran al alza, y el sector minero a la baja; con el Euro Stoxx arriba +0.40%. En Asia, los mercados registraron una contracción mientras los inversionistas sopesan el recorte de perspectiva de Moody’s sobre China: Japón -1.40% y China -1.70%. En México, los futuros del IPC abrieron abajo, ubicándose en los $53,989 puntos (-0.10%). El petróleo, registró un decremento en su precio, donde las lecturas de actividad económica china sorprendiendo al alza (dando una señal de mayor demanda) y la reanudación de conflicto en Medio Oriente no pudieron anteponerse ante el panorama económico mundial; colocándose en los $72.36 dpb (-0.90%). El gas natural al alza (+1.30%). Por su parte, los metales en su mayoría a la baja, con el oro -0.10%, la plata -0.10% y el cobre -1.00%. Finalmente, las criptomonedas mixtas.

Noticias corporativas

*Rockstar publica el primer tráiler del GTA VI, sin embargo, tendremos que esperara hasta 2025 para jugarlo; la empresa matriz Take-Two Interactive cae dado que el tráiler salió antes de lo esperado por una filtración en X.

*Barclays cae después de que uno de sus principales accionistas, Qatar Holdings, se movilizara para vender millones de participación.

*Bitcoin continúa subiendo en vísperas de la aprobación de los ETF´s del criptoactivo.

*J.M. Smucker al alza después de reportar buenos resultados, pero recortar su guía para ventas, ganancias y flujo libre. También anunció que aumentará su inversión de capital. Los inversionistas han tenido la mira sobre la empresa desde septiembre cuando anunció la compra de Hostess Brands por 5.6 mil mdd.

*Ericsson sube tras cerrar un trato con AT&T para construir una red de telecomunicaciones utilizando la tecnología ORAN.

*GitLab (plataforma de desarrollo de código abierto) experimenta un rally después de vencer los estimados de ganancias para este trimestre y ofrecer una guía ambiciosa para el último trimestre del año. Mientras tanto Nokia cae a mínimos de tres años.

*CVS Health y Johnson & Johnson al alza tras haber brindado una mejor guía de lo estimado para 2024.

*En Panamá crece el caos a medida que los trasportistas de diésel estadounidenses evitan el canal.

*La Premier League vende 4 años de derechos de transmisión por 8.4 mil mdd a sus socios actuales, mayoritariamente Sky y TNT.