El Día en Minutos | 5 de agosto de 2024

El Top

● El peso se deprecia en la sesión overnight por temores de una desaceleración en EE.UU. y una política monetaria más hawkish del Banco de Japón.

● Se espera que la vicepresidenta Kamala Harris anuncie a su compañero de fórmula el martes después de realizar entrevistas con los principales contendientes en su casa de Washington durante el fin de semana.

● De acuerdo con Reuters, se espera que el Departamento de Comercio de Estados Unidos proponga prohibir softwares chinos en vehículos autónomos y conectados en las próximas semanas.

● Más tarde se dará a conocer el índice ISM de servicios, el cual el consenso estima que se ubique en 51.0 puntos.

● La inflación anual al productor en la Eurozona se ubicó ligeramente por encima del estimado del mercado (-3.2% vs -3.3%e) en el mes de junio.

● Los futuros del petróleo ampliaron sus pérdidas en una sesión volátil el lunes, aunque las caídas fueron amortiguadas por las preocupaciones de una extensión del conflicto en Medio Oriente que pudiera afectar los suministros de crudo.

Entorno y economía 

El peso se deprecia en la sesión overnight por temores de una desaceleración en EE.UU. y una política monetaria más hawkish del Banco de Japón. El día de ayer en la sesión nocturna el peso mexicano se depreció ante un episodio de estrés en los mercados financieros asiáticos. Durante la sesión de dichos mercados, la paridad cambiaria cotizó en un rango entre un mínimo de 18.90 y un máximo de 20.16 pesos por dólar. A la apertura de la sesión del día de hoy, el peso cotiza cercano a los 19.50 pesos por dólar. De manera similar, el Credit Default Swap de México a 5 años en dólares se incrementó en 22 unidades para cotizar en 132 puntos, el mayor nivel desde octubre del año pasado. En este episodio de estrés, el yen japonés continuó apreciándose para ubicarse en142.50 yenes por dólar, desde los 146.53 yenes que cerró el viernes pasado. Otro activo que reflejó movimientos importantes fue el Bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años, el cual se ubica 10 puntos base por debajo de su nivel de cierre del pasado viernes en 3.69%. Dentro de las explicaciones que se encuentran en los diversos medios financieros, encontramos dos principales: 1) la posibilidad de una desaceleración más pronunciada en la economía estadounidense, esto debido a que los datos de empleo del pasado viernes apenas pudieron reflejarse en el sentimiento de los mercados asiáticos y 2) la política monetaria del Banco de Japón, que resultó ser más hawkish de lo esperado y que además, está afectando diversas posiciones de carry trade entre el yen japonés y otras monedas, dentro de las cuales se encuentra el peso mexicano. 

Mercados y empresas

Mercados globales caen. Las acciones en EE.UU. caen drásticamente el lunes por una venta masiva global en los mercados, centrada en los temores de una recesión en EE.UU. Los inversionistas también están preocupados de que la Fed esté retrasada en la reducción de las tasas de interés para estimular una desaceleración económica, ya que el banco central optó la semana pasada por mantener las tasas en su nivel más alto en dos décadas. En Europa, las acciones caen bruscamente al inicio de la semana, mientras que el índice de volatilidad VIX subió a un máximo de la era Covid por preocupaciones de una inminente recesión en EE.UU. El Stoxx 600 caía -3.1% a las 2:20 p.m., hora de Londres, con sectores individuales y las principales bolsas regionales cayendo aún más en números rojos. En Asia, el Nikkei de Japón se desplomó -12% en su peor día desde el colapso del lunes negro de 1987 en Wall Street. Japón confirmó un bear market el lunes, y borró los avances que llevaba en el año. En cuanto a commodities, el crudo estadounidense cae por debajo de $72 dpb, alcanzando un mínimo de seis meses ante el temor de que la economía podría estar al borde de una recesión. Los metales y las criptomonedas se observan a la baja. Y, en México, el IPyC cae -1.19% y se ubica en 51,620 puntos. 

Durante el fin de semana, el tipo de cambio osciló entre un mínimo de 19.00 y un máximo de 19.92, cotizando al momento en 19.62.

Alsea acordó vender su negocio de Burger King en España, compuesto por 54 unidades, como parte de su estrategia de simplificar su portafolio de marcas y mejorar la rentabilidad. La transacción está sujeta a las aprobaciones de las autoridades.

Cemex firmó un acuerdo para la venta de sus operaciones en la República Dominicana, por un monto total aproximado de 950 millones de dólares. La transacción incluye el negocio de exportación a Haití

Fibra Prologis anunció los resultados de su oferta pública de adquisición y suscripción recíproca para adquirir hasta el 100% de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs) de Terrafina. Prologis recibió  cartas de aceptación firmadas por 606,549,920 CBFIs de Terrafina, que representan el 77.14% de los CBFIs de Terrafina en circulación. La liquidación de la oferta se realizará el 6 de agosto.

Noticias corporativas

*Nvidia y Super Micro Computer se desplomaron más del 14% cada una, mientras que Advanced Micro Devices perdió un 6%. Al cierre del viernes, Nvidia se encontraba más de un 20% por debajo de sus máximos, mientras que Super Micro ya había perdido casi la mitad de su valor.

*Las acciones de tecnología megacap también se vendieron durante la negociación previa a la apertura, con Alphabet, Meta Platforms y Amazon cayendo más de un 6% cada una. Microsoft perdió un 5%. Tesla se hundió un 11%, mientras que las acciones de Apple cayeron casi un 8.5%.