El Día en Minutos | 4 de octubre de 2023

*Las ventas minoristas en la eurozona caen mucho más de lo esperado en agosto.

*Los precios al productor de la eurozona se mantuvieron en línea con el consenso con una caída de -11.5% a/a y un incremento de 0.6% m/m.

*Los mercados de bonos más importantes del mundo se ven afectados por ventas masivas de papeles gubernamentales.

*Los republicanos buscan un nuevo líder para la Cámara de Representantes de EE.UU.

*El panel de la OPEC+ mantiene su política de producción de petróleo sin cambios ante los recortes de Arabia Saudita y Rusia.

*El primer ministro británico, Rishi Sunak, canceló parte de un controvertido proyecto ferroviario, provocando descontento en el partido Conservador.

*En septiembre, la venta local de vehículos en México fue de 118,038 unidades. En el periodo enero-septiembre de 2023, se comercializaron 975, 841 unidades.

*Mercados de EE.UU. abren con movimientos mixtos tras la publicación de datos de empleo.

Entorno y economía

Las ventas al menudeo en la eurozona registraron en agosto una caída anual de -2.1%. La lectura para el octavo mes del año se comparó negativamente contra el -1.0% proyectado por los analistas, cayendo por undécimo mes consecutivo. A tasa mensual, las ventas minoristas cayeron -1.2%, sorprendiendo igualmente de manera negativa luego de la caída de -0.2% en julio y el -0.5% esperado por el consenso. A su interior, la caída en las ventas al menudeo se derivó principalmente por un descenso de -4.5% en las ventas por internet (+3.7% prev.), así como una caída de -3.0% en combustibles para automóviles (-0.6% prev.). A tasa anual, la sorpresa en las ventas minoristas derivó principalmente de la caída en la venta de combustibles fue aún mayor con una contracción de -7.7%, desde el -2.3% de julio. En general, los datos de las ventas al menudeo en la eurozona continúan siendo negativos con una inflación que se colocó en 5.3% en agosto, muy por encima del objetivo del BCE del 2%.

Mercados y empresas

Mercados globales mayormente positivos. El día de hoy, los mercados de EE.UU. abrieron con movimientos mixtos: Dow Jones -0.03%, S&P +0.26% y Nasdaq +0.74%. Los bonos del Tesoro retrocedieron desde su máximo de 2007 tras la publicación de datos de empleo mucho más débiles de lo esperado. En Europa, los mercados presentan movimientos positivos con el Euro Stoxx arriba +0.44%. Los mercados asiáticos tuvieron un comportamiento negativo: Japón -2.28% y China 0.0%. En México, el IPC gana +0.12% a alrededor de los 50,428 puntos. Al momento, los rendimientos de los bonos a 10 años en EE.UU se encuentran en 4.75% bajando 4.49 pb. El petróleo se ubica en $86.79 dólares por barril, perdiendo -2.7%. Los precios de los metales muestran un comportamiento negativo: Oro -0.2%, Plata -1.6% y Cobre -0.9%. El índice del dólar pierde -0.3%, mientras que el euro se aprecia +0.4% y el peso se fortalece frente a sus pares. Finalmente, las criptomonedas están mixtas.

Cemex regresa a los mercados bursátiles mexicanos con la exitosa colocación de certificados bursátiles de largo plazo vinculados a la sostenibilidad. La cementera colocó $6,000 mdp, transacción que representa su regreso al mercado mexicano de deuda después de 15 años de ausencia. Los certificados se dividen en dos series: la primera por un monto de $1,000 mdp a 3 años a una tasa de interés anual variable de TIIE 28 días + 0.45% y la segunda por $5,000 millones de pesos mexicanos a 7 años a una tasa de interés anual fija de 11.48%. Los certificados bursátiles de largo plazo cuentan con el aval de Cemex Concretos, Cemex Operaciones México, Cemex Corp. y Cemex Innovation Holding. Los recursos netos obtenidos de esta emisión serán destinados al pago de deuda, y acelerar la estrategia de crecimiento de Cemex y camino a una estructura de capital de grado de inversión.

El gobierno instruyó querella de $228 mdp contra Ferromex y su presidente, German Larrea. Esta acción se suma a las previas intervenciones del SAT a otras empresas: Femsa, Walmart, Mondelez, BBVA, La Comer, Alsea, Genomma Lab y ahora Ferromex. Es importante mencionar respectivamente que recientemente, Ferromex detuvo 60 trenes de carga, equivalentes a la capacidad de 1,800 camiones, en rutas hacia el norte del país. Esto debido a la acumulación de personas migrantes sobre los carros de ferrocarril y en el patio de operaciones ferroviarias.

Noticias corporativas

*Intel anunció que operaría su unidad de chips programables como un negocio independiente completo. Intel planea realizar una oferta pública inicial para la unidad dentro de los próximos dos o tres años.

*Moderna anunció resultados provisionales positivos del ensayo de fase 1 y 2 de mRNA-1083, una vacuna combinada en investigación contra la influenza y el Covid.

*Novartis completó la escisión de su negocio de genéricos y biosimilares Sandoz, que cayó en su debut en el mercado en el SIX Swiss Exchange.

*Cal-Maine Foods presentó cifras de ventas decepcionantes debido a los precios más bajos.

*Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un presidente de la Cámara de Representantes fue destituido de su cargo. Después de que McCarthy trabajó con los demócratas para evitar el cierre del gobierno, una facción de republicanos presionó para destituir a Kevin McCarthy.

*Spotify permitirá a los suscriptores escuchar 15 horas de audiolibros gratis cada mes.