El Día en Minutos | 4 de marzo de 2024

El Top

*En México, el consumo privado y la inversión fija bruta crecieron 19.7% y 4.4% en 2023.

*China cancela la conferencia de prensa anual del primer ministro por primera vez desde 1993.

*El parlamento de China dará a conocer más estímulos esta semana para estabilizar el crecimiento.

*Los bancos centrales se encuentran al borde de la victoria en la lucha contra la inflación: BIS.

*Petróleo inicia la semana con variaciones marginales tras extensión de recortes de producción de la OPEP+.

*El Nasdaq Composite alcanzó un máximo histórico el viernes para cerrar la semana impulsado por el entusiasmo hacia la inteligencia artificial.

Entorno y economía

En México, el consumo privado y la inversión fija bruta crecieron 19.7% y 4.4% en 2023. La inversión fija aumentó significativamente en la construcción (20.8%) y en la maquinaria y equipo (18.5%), en su variación anual y acorde a cifras sin ajuste estacional. Por componentes los de mayor dinamismo fueron la construcción no residencial (39.2% a/a), la maquinaria y equipo importado y nacional (21.6% y 14.1% a/a, respectivamente), mientras que la construcción residencial mostró un avance moderado en 1.8% anual. Por su parte, el consumo privado en México se mantuvo fuerte con un incremento anual de 4.4%. A su interior, el gasto en bienes de origen importado creció 20.4% y en bienes y servicios nacionales 1.7%, destacando el dinamismo de bienes duraderos en 13.8%, acorde a cifras originales. La inversión fija bruta y el consumo privado participan con el 25% y el 70% del producto interno bruto, respectivamente.

Mercados y empresas

Los futuros de los principales índices accionarios en EE.UU operan con un sesgo negativo, luego de que en las últimas semanas han visto un repunte que los llevó a alcanzar nuevos niveles máximos. Durante la semana pasada, el mercado reaccionó a la cifra de inflación al consumidor y a la temporada de reportes trimestrales que, en términos generales, tuvo un saldo positivo. El consenso espera que las utilidades de las compañías del S&P 500 registren un alza de 9.8% en el 4T23. Para el año 2023, las utilidades habrían crecido 4.0% mientras que la expectativa para 2024 es de un crecimiento de 9.7%. Cabe señalar que, buena parte del alza en los mercados accionarios ha estado impulsada por las acciones de mega capitalización y el sector tecnológico. Esta semana, el mercado estará atento a la comparecencia de Jerome Powell ante congresistas los días miércoles y jueves y a la publicación de la cifra de generación de nóminas no agrícolas durante febrero, que se dará a conocer el viernes. El día de hoy el Nasdaq lidera el alza +0.20%, S&P -0.01% y el Dow -0.25%. En Europa, los mercados accionarios operan con un sesgo mixto, a la espera de conocer la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo este jueves. Se espera que el organismo mantenga sin cambios su tasa de referencia. En Asia, el índice Nikkei 225 marcó un nuevo récord, superando el nivel de 40,000 unidades. En el mercado de deuda, el bono del tesoro a 10 años se ubicó en 4.23%, mostrando una ligera alza a la espera de conocer las palabras de Jerome Powell y las cifras de empleo que se publican esta semana.

En commodities, el precio del petróleo mostraba avances, reaccionando a la decisión de la OPEP de extender los recortes en producción hasta el segundo trimestre del año.  El precio se coloca en $79.63 dpb.  Por su parte, los precios del oro se anclaron cerca de un máximo de dos meses , luego de los tibios datos económicos de Estados Unidos de la semana pasada, que solidifican las apuestas para el primer recorte de tasas de interés del año de la Reserva Federal en junio. La onza cotiza en $2,085 dpo. La plata cotiza en $23.27 dpo y el cobre en $387.10 dpl. 

El tipo de cambio osciló durante la madrugada en un mínimo de 16.99 y un máximo de 17.02, cotizando al momento en 17.01.

Noticias corporativas

*Macy’s se disparó casi un 17% después de que Arkhouse Management aumentará su oferta de compra por la cadena de grandes almacenes a $24 por acción, frente a los $21 anteriores, lo que equivale a aproximadamente $6.6 mil millones.

*Apple descendió aproximadamente un 1% después de que la Comisión Europea impusiera una multa de $1.95 mil millones. La sanción por prácticas antimonopolio argumentó que la empresa abusó de su posición en el mercado de distribución de aplicaciones de transmisión de música, favoreciendo sus propios productos en lugar de alternativas de competidores.

*Spirit AeroSystems, Boeing aumentaron casi un 3%. Las empresas informaron el viernes que Boeing está en conversaciones para adquirir Spirit AeroSystems después de problemas de calidad que han afectado a los aviones 737 Max. Boeing escindió lo que se convirtió en el actual Spirit AeroSystems en 2005.