El Día en Minutos | 4 de marzo de 2021

El Top

· OPEP+ se reúne hoy para decidir sobre recortes a la producción de crudo; mercados esperan incremento en la oferta a partir de abril.

· Se desacelera la recuperación del sector servicios en EE.UU.; ISM cae de 58.7 a 55.3, aunque aún señala fuerte expansión.

· Banxico eleva su estimado de crecimiento para la economía de México a 4.8% en 2021.

· Senado estadounidense pospone votación del estímulo fiscal para el fin de semana.

· Jerome Powell, Presidente de la FED, dará sus comentarios sobre la economía en un webinar del Wall Street Journal el día de hoy.

· Indicadores económicos: decepciona la generación de empleo privado en EE.UU. durante febrero (ADP 117 mil vs 205 mil e.)

· PEMEX renegocia términos de negocio con Braskem-Idesa.

· Mercados mundiales permanecen a la baja impactados por el rendimiento del bono de 10 años.

· Tendencias de Wall Street Bets: las empresas más comentadas en el foro son RKT, GME y AMC.

Entorno y economía

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) sostendrán hoy su reunión mensual para decidir sobre la continuidad de recortes a la producción de crudo. El mes pasado, el organismo decidió mantener fuera del mercado 7.2 millones de barriles diarios durante febrero y marzo, con la intención de que los inventarios a nivel global continúen reduciendose y que el mercado de petróleo se estabilice. La mayor parte de los recortes los absorbió Arabia Saudita, pues entre la mayoría de los miembros domina la postura de que el mercado de energía ya está listo para absorber más producción. La OPEP+ decidirá hoy sobre la oferta de crudo a partir de abril y la balanza parece inclinarse a un incremento en la producción de 500 mil barriles diarios. Mientras tanto, los precios del petróleo se han estabilizado en torno a los $60 dólares por barril, tras una extraordinaria recuperación en meses recientes.

El sector servicios de la economía estadounidense manifestó en febrero los primeros signos de moderación en la recuperación. El indicador adelantado de actividad del Institute for Supply Management (ISM) se desaceleró marcadamente en febrero, al pasar de 58.7 en enero a 55.3. Se trata del nivel más bajo de expansión de los servicios en nueve meses, en buena parte afectado por condiciones climáticas extremas en el país durante este invierno. La encuesta reveló disrupciones a cadenas productivas, apagones y frenos al comercio en varias zonas del país, tras registrarse temperaturas bajas récord en hasta 9,000 ciudades; el estado de Texas fue el mas afectado). Sin embargo, se mantiene el optimismo sobre la recuperación y la economía en los próximos meses; las disrupciones provocaron retrasos importantes en entregas de órdenes, al tiempo que las órdenes de exportación crecieron a su mayor nivel desde junio. Finalmente, el empleo se desaceleró (52.7 vs 55.2 prev.), en línea con el reporte de empleo privado de la ADP de febrero, que decepcionó estimados en la antesala de la publicación de datos de empleo para toda la economía el día de mañana.

Mercados y empresas

Seguimiento coronavirus. [Total de casos confirmados en el mundo: 115,888,008; Total de muertes: 2,573,787]. A nivel global se registraron 445,953 nuevos contagios y 10,878 muertes el día de ayer. La UE iniciará estudios para aprobar la distribución de la vacuna rusa Sputnik V. En Italia, Milán podría ver mayores restricciones tras repuntes en las cifras de casos que mantienen altas las infecciones en el país. Se calcula que en EE.UU. se loran 2 millones de vacunaciones al día, un ritmo importante que ayudará a lograr los objetivos de inmunización. De acuerdo a la Federación Mundial de Obesidad, los países cuya población adulta sufre en su mayoría de sobrepeso registraron cifras 10 veces mayores de mortalidad por COVID-19. En México se registraron 7,793 nuevos casos (2,104,987 acumulados) y 857 muertes (188,044 acumuladas) el día de ayer.

Mercados negativos. Los índices accionarios estadounidenses se perfilan para una sesión con pérdidas, los futuros del Dow Jones se encuentran abajo -0.1% y los del S&P500 -0.2%. Esta sería la tercera sesión consecutiva con retrocesos para los índices norteamericanos, resalta que ayer el Nasdaq cayó -2.7%, ya que las empresas de tecnología han sido de las más afectadas. En general las acciones de las empresas que más se beneficiaron durante el primer año de la pandemia han sido las más impactadas y viceversa. Los movimientos a la baja en los mercados han estado ligados al incremento en el rendimiento de los bonos de 10 años 1.47% (que hoy permanece relativamente estable). Se esperan los comentarios del presidente del FED, Jerome Powell, quien hablará sobre la economía hoy por la tarde. Asimismo, se espera que el Senado comience a debatir sobre el paquete de estímulos. Los mercados europeos registran movimientos a la baja, con el Euro Stoxx abajo -0.2%. Hoy destacan en Europa los reportes de Lufthansa, Merck y Thales, entre otros. Los índices accionarios asiáticos finalizaron la sesión con pérdidas, destaca el Shenzhen Composite abajo -2.9%. En México, el mercado se perfila para una sesión al alza, tras cuatro sesiones consecutivas con avances positivos para el IPyC que ha mostrado un buen desempeño en la semana a diferencia de la mayoría de los mercados internacionales. Destaca que Banxico revisó al alza sus pronósticos de crecimiento a 4.8%. Por otro lado, la OPEC+ debate que hacer en cuanto a la producción de petróleo, hoy el precio del petróleo registra incrementos.

PEMEX firma Memorando de Entendimiento con Braskem-Idesa. El 26 de febrero se concluyeron las negociaciones entre ambas empresas con lo cual se logran nuevos acuerdos en el volumen de suministro, precio y penalización por incumplimiento del Contrato de Suministro de Gas Etano. El titular de PEMEX señaló que este acuerdo se presentará al Consejo de Administración de PEMEX para su análisis y, en su caso, ratificación.

Noticias corporativas

Reino Unido empieza prueba sobre Apple con respecto a supuesto monopolio del “App Store”.

Okta anunció la compra del proveedor de software Auth0 por $6.5 mil mdd en acciones.

Exxon y Macquarie en demanda de $11.7 mdd.

Marvell Technology logro cifras por encima de las estimadas pero su guía no fue alentadora.

Vroom reportó una pérdida mayor a la anticipada.

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GM busca construir su segunda planta de baterías en Estados Unidos.

Fondo de Melvin Capital registró un retorno de 22% en febrero, a pesar de pérdidas por posiciones cortas en GME.

WhatsApp agrega llamadas y video llamadas a su aplicación para computadoras.

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