El Día en Minutos | 4 de enero de 2023

*Cifras finales del índice manufacturero de EUA confirman su menor lectura desde mayo del 2020.

*Cae la confianza de los empresarios en México al cierre del 2022.

*El Gobierno de México emitió dos bonos en los mercados internacionales.

*La venta de vehículos en México repuntó durante noviembre con un registró de 120,862 unidades equivalentes a una variación anual de 24.1%

*A pesar del ajuste al alza, las cifras finales del PMI compuesto y de servicios de la eurozona correspondientes a diciembre permanecieron en zona de contracción con lecturas de 49.3 y 49.8 unidades respectivamente. 

*Impulsado por el sector no residencial, el gasto en construcción en EUA durante diciembre superó la expectativa de mercado con una variación mensual de 0.2%.

*A las 13:00 horas la Reserva Federal publicará sus minutas correspondientes a la junta del 14 de diciembre pasado.

*Mercados globales positivos. Las minutas de la FED serán clave para definir el rumbo de este año.

Entorno y economía

El sector manufacturero continuó debilitándose en diciembre. El índice manufacturero de EUA (de S&P) hiló dos meses consecutivos en zona de contracción al reportar un nivel de 46.2 unidades en el último mes del 2022.  A su interior, se registraron pronunciadas caídas en los componentes de producción y nuevas órdenes, denotando el debilitando de la demanda ante la prevaleciente incertidumbre y el alto nivel de precios. En este sentido, con miras en impulsar las ventas, los precios tuvieron únicamente una ligera variación gracias al traslado de los ahorros en los costos de producción a los consumidores finales. Los ahorros mencionados fueron alcanzados vía  menores precios en los insumos que amortiguaron el incremento de los gastos operativos, para registrar el menor ritmo de incremento en los costos desde julio de 2020. Finalmente, se observó la menor tasa de creación de empleo en 29 meses, debido a que las empresas lograron ocupar las vacantes  largamente disponibles previamente. A pesar que las expectativas sobre la producción repuntaron a un máximo de tres meses, destacamos la preocupación de los encuestados acerca del impacto de la inflación y la débil demanda sobre la producción.

Nuevamente se registraron descensos generalizados en los indicadores de confianza empresariales. Cifras a diciembre de 2022 muestra que el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC) del INEGI cayó a 45 puntos, un descenso de 10.7 unidades en comparación al mismo periodo del año anterior. De manera desagregada, todos los sectores registraron descensos, y en el caso del sector de la construcción hilar hasta un séptimo mes por debajo del umbral de los 50 puntos. En general, preocupa la debilidad en el sentimiento para invertir en este momento. Sin embargo, se destacó que los indicadores de las expectativas de la situación futura del país así como la empresa se mantuvieron arriba de las 50 unidades para los sectores de la construcción, comercio y manufacturas. En este último sector, incluso se reportaron avances con respecto al mes previo.

Buen apetito por los bonos mexicanos. Este miércoles el Gobierno Federal realizó la emisión de dos bonos en dólares a plazos de 5 y 12 años, alcanzando una demanda de 18,400 millones de dólares (mdd), o 4.6 veces el monto colocado y con la participación de 383 inversionistas institucionales. Así, se colocaron 4,000 mdd del referente a 4 años a una tasa cupón de 5.40% y 1,250 mdd  del bono a 12 años a una tasa de 6.35%

Mercados y empresas

Mercados globales positivos. Los principales índices estadounidenses cerraron su primera sesión del año con pérdidas debido a los temores de recesión y fuertes caídas en Apple y Tesla. Esta mañana, los futuros indican una sesión positiva: Dow +0.70%, S&P +0.90% y Nasdaq +1.40%. Los inversionistas esperan las minutas de la FED donde buscarán tener más claridad sobre por qué incrementaron sus expectativas de inflación y, así, darse una mejor idea sobre el rumbo de la política monetaria. En Europa, los mercados presentan resultados considerablemente positivos con el Euro Stoxx arriba +1.80%. En Asía, los índices registraron mayormente ganancias: Japón -1.40% y China +0.20%. Destacan Hong Kong (HSI +3.20%), Corea del Sur (Kospi +1.70%) y Australia (+1.60%) como los máximos ganadores de la sesión. En México, el IPC subió +0.10%, ubicándose en 49,050 puntos. El petróleo baja considerablemente a $74.5 dpb, mientras el gas natural sube ligeramente. Los metales presentan mayormente ganancias y las criptomonedas avanzan terreno.

Noticias corporativas

*China detiene sus inversiones en semiconductores para lidiar con el resurgimiento del COVID.

*Reguladores chinos aprobaron un plan de $1.5 mil mdd para rescatar Ant Group de Jack Ma, con una firma estatal siendo el segundo mayor accionista.

*Croacia adoptó oficialmente el Euro como su moneda.

*El estado de Kentucky anuncia una potencial desinversión en 11 empresas financieras como Citi, JPM y BlackRock. A esto le podrían seguir otros estados.

*La demanda hipotecaria en EE.UU. cae -13% en la última semana del 2022.

*Apple termina la sesión con un valor por debajo de los $2 billones de dólares.

*SpaceX recaudará $750 mdd con una valuación de $137 mil mdd.

*Amazon consiguió un préstamo de $8 mil mdd con vencimiento en un año para usar en cuestiones corporativas generales.

*La Universidad de California invertirá $4 mil mdd en BREIT de Blackstone.

*ByteDance recorta cientos de trabajos en China.