El Día en Minutos | 4 de agosto de 2021

El Top

*Economistas contemplan revisiones a la baja al crecimiento de China por propagación generalizada de la variante Delta en el país.

*BCE no se apresurara a definir el futuro de los programas de liquidez de emergencia por la pandemia.

*Empleo en el sector privado de Estados Unidos crece menos de lo esperado (330 mil vs. 695 mil e.).

*Crecen las ventas al menudeo en Europa durante junio (1.5% m/m; 5% anual).

*Mercados globales mixtos. Los decepcionantes datos del empleo en EE.UU. conducen a una sesión negativa.

Entorno y economía

Preocupa propagación del virus en China. La variante Delta del virus se ha propagado de manera acelerada en el territorio chino, generando dudas sobre la recuperación económica de la segunda economía más grande del mundo. China registró el mayor número de casos desde enero pasado y las infecciones se han extendido a cerca de la mitad de las 32 provincias del país en tan solo 2 semanas. La propagación obligó a las autoridades a cerrar sitios turísticos, suspender eventos culturales y cancelar vuelos para mitigar la transmisión. Al menos 46 ciudades del país han emitido recomendaciones de evitar viajes innecesarios. Economistas han comenzado a contemplar recortes a las expectativas de crecimiento del país para el segundo semestre del año, pues la nueva ola de contagios podría afectar el consumo y la confianza. Esto ha reforzado las expectativas de que las autoridades monetarias y fiscales mantengan o aumenten estímulos para respaldar la recuperación. Se contemplan futuros recortes a los requerimientos regulatorios de capital en bancos y un posible incremento a la inversión en infraestructura por parte del gobierno. El nuevo brote en China también ha provocado pesimismo en el mercado de petróleo, con los precios internacionales de crudo en su tercera sesión consecutiva de pérdidas por temores de menor demanda.

Mercados y empresas

Mercados con sentimientos mixtos. Los principales índices estadounidenses cerraron el martes con rendimientos positivos debido a los resultados corporativos. Así, el S&P 500 alcanzó un nuevo máximo histórico. Esta mañana, los futuros indican una sesión negativa derivada de los decepcionantes datos del empleo: Dow -0.70%, S&P -0.40% y Nasdaq -0.10%. Los inversionistas están atentos a los detalles finales sobre el paquete de infraestructura. Los mercados europeos son guiados por la buena temporada de reportes y registran movimientos al alza, con el Euro Stoxx arriba +0.40%. Por su parte, los mercados asiáticos presentaron resultados mezclados con China ganando +0.80% y Japón perdiendo -0.20%. Resalta la subida en Hong Kong liderada por un rebote importante en el sector tecnológico. En México, el IPC mostró una significativa ganancia de +1.50% el día de ayer. El petróleo cae por debajo de los $70 y el gas natural sube fuertemente. El oro y la plata registran alzas impulsadas por los datos económicos. Finalmente, las criptomonedas se mantienen estables.

Reportes

Peñoles reportó crecimiento de 106% en EBITDA por mayores precios y volúmenes de metales. Las Ventas Netas del 2T21 ascendieron a $1,574.2 mdd, mayores en 69.2% vs. el 2T20. Los incrementos anuales en los precios de los metales fueron: plata (+61.9%), plomo (+27.4%), zinc (+48.8%), cobre (+81.8%) y oro (+6.2%). Los volúmenes de venta también subieron en la mayoría de los productos. El EBITDA del trimestre de $549.6 mdd fue mayor en +106.3% en comparación al registrado durante el 2T20. El margen EBITDA aumentó 3.9pp. para alcanzar 34.9% debido a la palanca operativa por mayores precios y volúmenes.

Noticias corporativas

*General Motors decepcionó, sin embargo, subió su guía por una fuerte demanda y precios.

*Superaron estimados: CVS, Kraft Heinz, Under Armour, Stellantis, Tupperware, Activision, Amgen, Ceasars y Avis Budget.

*Lyft reportó una pérdida menor a la estimada por una mayor demanda de servicios.

*Robinhood presenta fuertes subidas en el previo del mercado por un mayor volumen de transacciones.

*DHL agregará aviones eléctricos a su flotilla para cumplir su meta de cero emisiones.}

*Lumen Technologies venderá una parte de su negocio en EE.UU. a Apollo por $7.5 mil mdd.

*PAI Partners compra marcas de jugo a Pepsi por $3.3 mil mdd.

*Hitachi en pláticas para comprar la firma francesa aeroespacial Thales.

*Zurich Insurance cerca de un trato de $415 millones por la red de promotores de Deutsche Bank en Italia.

*Raizen, una inversión conjunta de Shell y Cosan, busca obtener más de $1.1 mil mdd en IPO.