El Día en Minutos | 30 de octubre de 2024

El Top

● La economía estadounidense registra un sólido crecimiento en el tercer trimestre del 2024 en vísperas de las elecciones presidenciales.

● La economía mexicana crece más de lo esperado en el tercer trimestre del año

● El PIB de la eurozona se expandió un 0.9% a/a en el tercer trimestre de 2024, el mejor desempeño desde los primeros tres meses de 2023, en comparación con un aumento del 0.6% en el trimestre anterior y superior a las expectativas del consenso en 0.8%, según mostraron las estimaciones preliminares.

● Kamala Harris y Donald Trump harán algunos de sus discursos electorales finales ante los votantes el miércoles en Carolina del Norte, un estado indeciso con un gobernador demócrata que ha respaldado a los aspirantes presidenciales republicanos durante más de una década.

● Las empresas privadas en EE. UU. agregaron 233 mil trabajadores a sus nóminas en octubre de 2024, la mayor cantidad desde julio de 2023, luego de un aumento revisado al alza de 159 mil en septiembre y mucho más que las expectativas de 115 mil.

● La nueva ministra de Finanzas de Gran Bretaña, Rachel Reeves, anunciará el miércoles lo que podrían ser los mayores aumentos de impuestos en tres décadas, en un intento por arreglar los deficientes servicios públicos del país, junto con miles de millones de libras en préstamos adicionales para reformar la economía.

● Los precios del petróleo subieron más de 2% el miércoles, después de que Reuters informara que la OPEP+ podría retrasar por un mes o más un aumento de producción de petróleo previsto que entraría en vigor en diciembre, debido a las preocupaciones sobre la débil demanda de petróleo y el aumento de la oferta.

Entorno y economía 

La economía estadounidense registra un sólido crecimiento en el tercer trimestre del 2024 en vísperas de las elecciones presidenciales. La actividad económica en EE.UU. creció en 2.8% a tasa trimestral anualizada y ajustada por estacionalidad en el tercer trimestre del 2024, acorde a la primera de tres estimaciones del buró de análisis económico (BEA, por sus siglas en inglés). De esta forma, la lectura del 3T24 del PIB estadounidense resultó inferior a la expectativa del mercado en 3.0% y del trimestre anterior en 3.0%. La contribución al crecimiento del primer trimestre se explica principalmente por un incremento en el gasto de los consumidores (3.7% vs 2.8% prev.) y en el gasto del gobierno (5.0% vs 3.1% prev.), al tiempo que los inventarios privados disminuyeron 0.17 puntos porcentuales (pp) el crecimiento, tras sumar 1.05 pp en el 2T24. En general, la economía estadounidense mantuvo un sólido ritmo de crecimiento en el tercer trimestre, derivado de una inflación a la baja y los fuertes aumentos salariales impulsaron el gasto de los consumidores antes de las elecciones presidenciales.

La economía mexicana crece más de lo esperado en el tercer trimestre del año. La economía creció en 1.0% t/t en el 2T24, acorde a cifras oportunas y ajustadas por estacionalidad. El reporte de la cifra oportuna se ubica por encima de la estimación del consenso de mercado en 0.8% t/t. El ajuste obedeció a un incremento en el sector primario de 4.6% t/t, al tiempo que se registró un crecimiento en 0.9% en el sector secundario y terciario. En su variación anual y acorde a cifras originales, el crecimiento del PIB oportuno del tercer trimestre fue de 1.5%, que se compone de los siguientes avances por sector: 2.0% las terciarias, 0.6% las secundarias y 4.1% las primarias. En el acumulado de los primeros nueve meses del año la economía creció en 1.7%, también acorde a cifras originales. En general, la economía de México registró un crecimiento mejor de lo esperado en el tercer trimestre impulsado principalmente por el sector primario.

Mercados y empresas 

El S&P 500 se mantiene casi sin cambios el miércoles, mientras los inversionistas digieren una avalancha de reportes corporativos y esperan más informes de las principales compañías de tecnología. Alphabet superó expectativas con un sólido crecimiento en ingresos de nube, mientras que AMD cayó 8% en el pre-markettras una guía de ingresos que decepcionó al mercado.En Europa, los mercados cayeron el miércoles mientras los inversionistas evaluaban resultados corporativos, datos de crecimiento y el presupuesto británico. El Stoxx 600 cayó 1.4%, con la mayoría de sectores en terreno negativo. Las acciones tecnológicas encabezaron las pérdidas, con una caída del 2%. En Asia, el Hang Seng de Hong Kong cayó 1.65% en su última hora de negociación, y el CSI 300 de China cerró con una caída del 0.90%, terminando en 3,889.45.

En cuanto a commodities, los precios del petróleo subieron más del 2% el miércoles, tras reportes de que la OPEP+ podría retrasar el aumento de producción de diciembre por preocupaciones sobre menor demanda y mayor oferta. A la vez, el oro alcanzó un máximo histórico, actualmente cotiza en $2,772.88 dólares/oz. 

El tipo de cambio se ubica en $20.17 tras cerrar en $20.07 ayer. 

En 3T24, Funo reportó un crecimiento de 11.0% a/a en ingresos y de 7.6% a/a en Ingreso Neto Operativo (NOI). Los resultados se ubicaron ligeramente por arriba de nuestra expectativa, por lo que vemos una implicación neutral.  El flujo de la operación (FFO) incrementó 2.8% a/a. La distribución del trimestre será por un monto de $0.5250 por certificado (CBFI). El rendimiento de la distribución, al último precio de cierre, es de 2.3% o de 9.0%, anualizado.

En 3T24, Gfnorte reportó un crecimiento de 11.4% a/a en cartera, mientras que el margen financiero antes de reservas aumentó 8.5% a/a y la utilidad neta +7.3% a/a.  El reporte se ubicó en línea con nuestra expectativa y la del consenso, por lo que la implicación es neutral. 

Industrias Peñoles reportó sus resultados del 3T24, la empresa reportó un crecimiento en ventas del 14.9% interanual, impulsado por alzas en los precios de metales clave como el oro y la plata. El EBITDA alcanzó $587 mdd (+454% a/a), superando el consenso y reflejando un margen sólido del 33.9%.

Noticias corporativas

• Las acciones de Alphabet subieron casi 7% tras reportar sólidos resultados del tercer trimestre que superaron las estimaciones de Wall Street tanto en ingresos como en utilidades.

• Las acciones de Super Micro Computer cayeron más de un 30% tras revelar que un auditor renunció. El auditor de Ernst & Young había tenido desacuerdos con la empresa durante meses sobre la gestión y autonomía del consejo.