El Día en Minutos | 30 de julio de 2024

El Top

● La economía mexicana está perdiendo dinamismo, según cifras oportunas del producto interno bruto del segundo trimestre.

● El PIB de la eurozona creció ligeramente más de lo anticipado en el 2T24 pero el panorama continúa siendo de debilidad para el resto del año.

● Los oficiales chinos señalaron este martes que las medidas de estímulo necesarias para alcanzar el objetivo de crecimiento económico de este año estarán dirigidas a los consumidores, desviándose de su manual habitual de invertir fondos en proyectos de infraestructura.

● El secretario de Defensa de EE.UU. dijo que no creía que una pelea fuera inevitable entre Hezbollah e Israel, aunque mostró preocupación por la posibilidad de una escalada en el conflicto después de un mortal ataque con cohetes en los Altos del Golán ocupados por Israel.

● El petróleo se mantiene cerca de su nivel más bajo desde principios de junio ante las preocupaciones por la demanda en China.

Entorno y Economía

La economía mexicana está perdiendo dinamismo, según cifras oportunas del producto interno bruto del segundo trimestre. La economía creció en 0.2% t/t en el 2T24, acorde a cifras oportunas y ajustadas por estacionalidad. El reporte de la cifra oportuna se ubica por debajo de la estimación del consenso de mercado y de nosotros en un crecimiento de 0.4% t/t. El ajuste obedeció a una caída en el sector primario de -1.7% t/t, al tiempo que se registró un crecimiento en 0.3% en el sector secundario y terciario. En su variación anual y acorde a cifras originales, el crecimiento del PIB oportuno del segundo trimestre fue de 2.2%, que se compone de los siguientes avances por sector: 2.7% las terciarias, 1.9% las secundarias y -2.7% las primarias. En el acumulado de los primeros seis meses del año la economía creció en 1.9%, también acorde a cifras originales. La cifra del PIB oportuno abona a nuestra narrativa de un crecimiento económico en 2024 por debajo del 2.0%. Estas cifras no modifican de momento nuestro estimado de crecimiento de 1.7% para todo el año.

El PIB de la eurozona creció ligeramente más de lo anticipado en el 2T24 pero el panorama continúa siendo de debilidad para el resto del año. La actividad económica de la eurozona se expandió en 0.3 t/t, por encima del estimado del consenso en 0.2% t/t (0.3% prev.) A tasa anual, la economía de la eurozona registró un incremento de 0.6%, acelerándose desde el 0.5% observado en el 1T24 (0.5% prev.). Por países, Francia e Italia mostraron crecimientos de 1.1% a/a y 0.9% a/a respectivamente. Por otro lado, Alemania tuvo una contracción de -0.1% a/a.

Mercados y Empresas

Los principales índices accionarios en EE.UU. operan con alzas, la atención del mercado se mantiene en la temporada de reportes trimestrales del 2T24 y en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal. En cuanto a los reportes, el día de hoy al cierre se esperan los resultados de empresas como Microsoft, Advanced Micro Devices y Starbucks. Respeto a la Reunión de la Fed, el mercado anticipa que el organismo mantenga sin cambios su tasa de referencia, por lo que lo relevante será conocer el mensaje sobre el rumbo de la política monetaria, actualmente el mercado descuenta dos recortes en tasas para este año, la primera de ellas en septiembre. En Europa, los mercados accionarios operan de forma mixta, los inversionistas asimilan los reportes trimestrales en donde destacaron de forma positiva los resultados de Philips, mientras que en contraste Heineken veía un retroceso en sus títulos luego de un reporte debajo de expectativas. En Asia, se observa un sesgo negativo, con los mercados atentos al inicio de la reunión de política monetaria del Banco Central de Japón. 

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono del tesoro a 10 años muestra un retroceso, se ubica en 4.16%, con la atención del mercado en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal que inicia el día de hoy. 

En México, el IPyC opera al alza, ubicándose en 52,611.9puntos.

En cuanto al tipo de cambio del peso respecto al dólar, se ubica en 18.77 luego de que ayer cerró en 18.63.

Notas Corporativas

• De acuerdo con medios, Delta Airlines podría estar buscando medidas legales en contra de CrowdStrike y Microsoft, luego de las fallas en los sistemas que llevaron a la interrupción de los servicios.

• Las acciones de Merck retrocedían luego de que la farmacéutica dio a conocer una guía de resultados por debajo de lo esperado por el consenso.  

• Pfizer reportó ingresos y utilidades trimestrales mejores a las expectativas. Asimismo, la empresa revisó al alza su guía de resultados para el año.