El Día en Minutos | 30 de julio de 2021

El Top

*Economía mexicana se recupera en el 2T21 (19.6% anual; 1.5% trimestral).

*Europa creció más de lo esperado en el 2T21 (13.7% anual vs 13.2%e.).

*Continúa acelerándose la inflación en la eurozona y registra un crecimiento de 2.2% a tasa anual en julio (vs 2% e.).

*Inflación (PCE) en EE.UU. en línea con estimados, crece 4% anual en julio.

*COVID19: Nuevos casos en México alcanzan sus niveles más altos desde enero; crecen restricciones en Asia por propagación de la variante delta; muertes a nivel global se aceleran.

*Mercados internacionales y futuros en EE.UU. negativos.

Entorno y economía

Firme recuperación de la economía mexicana durante el segundo trimestre del año. De acuerdo a las estimaciones oportunas del INEGI, la economía se expandió 19.6% a tasa anual durante el segundo trimestre de 2021, prácticamente en línea con las últimas estimaciones. Las cifras muestran un nivel firme de reactivación económica, tras el severo impacto que tuvo la pandemia en la economía en el mismo trimestre del año pasado. El crecimiento fue impulsado por la demanda externa, particularmente las exportaciones hacia Estados Unidos, que permitieron al sector industrial registrar una expansión de 28.2% a tasa anual. Los servicios se recuperaron 17%, mientras que las actividades primarias crecieron 6.8%. Trimestre a trimestre, el crecimiento fue ligeramente inferior a lo esperado, al registrarse una expansión de 1.5% (vs 1.7% e.). A este nivel se muestra una recuperación más acelerada en el mercado interno, con el sector terciario encabezando el crecimiento (2.1% trimestral) conforme se completa la reapertura económica, seguido de actividades primarias (0.6%) y secundarias (0.4%). Es el primer trimestre de crecimiento registrado después de 8 trimestres consecutivos de contracciones en la economía mexicana. Al primer semestre del año, la economía se expande a un ritmo de 7.4% a tasa anual.

Mercados y empresas

Tendencias Wall Street Bets. En la última semana, el foro se concentró en Tesla (TSLA) y Alibaba (BABA). El foro, que actualmente tiene más de 10.7 millones de usuarios (en diciembre de 2020 tenía 1.8 millones de usuarios), continúa enfocando una parte de su atención en empresas que tienen un alto porcentaje de sus acciones en flotación en corto. Sin embargo, reportes noticiosos comunican que, en la mayoría de los casos, la red social enfoca sus intereses en dichas empresas por períodos cortos y que pierden rápidamente su atractivo. Considerando lo anterior, la red social ha mostrado un mayor interés por empresas llamativas (y que no tienen un alto porcentaje de sus acciones en flotación en corto) durante la temporada de reportes corporativos. Tesla, por su parte, reportó sus resultados trimestrales el lunes: Sus ingresos se ubicaron en $11.96 mil mdd, superando la cifra esperada por analistas de $11.30 mil mdd, según Refinitiv; y la utilidad por acción fue de $1.45 (vs 98 centavos e.). Por otro lado, Alibaba reportará sus resultados el 3 de agosto, y se espera que registren resultados positivos, lo que ha llamada la atención de Wall Street Bets.

Mercados internacionales y futuros de EE.UU. negativos. Los principales índices de EE.UU. cerraron ayer con ganancia y el Dow Jones y S&P 500 tocaron nuevos récord intradía, siendo el Nasdaq el de menor avance. El día de hoy, los futuros de los principales índices en EE.UU. muestran variaciones negativas influidos por la baja en Amazon: Dow Jones -0.6%, S&P 500 -0.8% y Nasdaq -1.1%. Los principales índices en Europa registran pérdidas a pesar de fuertes reportes corporativos y de que la Eurozona creció más de lo esperado en el 2T21. El Euro Stoxx 50 muestra una variación de -0.6%. Los índices asiáticos cerraron con pérdidas liderados por bajas en Japón (-1.8%) y Hong Kong (-1.35%). En México, el IPC ligó ocho jornadas positivas (+0.6%) y alcanzó un nuevo nivel récord intradía arriba de 51,850 puntos después de conocer los reportes del 2T21.

Asambleas de Nemak y de Controladora Nemak aprueban fusión. Las compañías anunciaron que aprobaron la fusión de NMK y NEMAK. Con esta decisión, los accionistas de Controladora Nemak (NMK) recibirán 0.472157717310754 acciones de Nemak (siendo esta última entidad la que substituiría tras la fusión) por cada acción que posean de NMK. Se deberá llevar a cabo los procesos habituales que exige la legislación, mismos que Nemak estima concluyan en un tiempo aproximado de 4 a 6 semanas a partir de esta fecha. La operación no tiene implicaciones dilutivas y aumentará la bursatilidad de Nemak en el mercado accionario mexicano.

Noticias corporativas

*Amazon incumple ventas por primera vez en tres años y reduce guía para el tercer trimestre.

*Exxon registra primera utilidad en más de un año y supera expectativas.

*P&G supera estimados pero advierte de crecientes costos de producción.

*T-Mobile supera expectativa de adición de suscriptores por demanda de tecnología 5G.

*Caterpillar, Restaurant Brands, Capri Holdings, Texas Roadhouse, Michael Korsm y Skyworks Solutions superaron expectativas.

*Robinhood debuta en Nueva York con una pérdida de más de 8%.

*Gilead Sciences superó expectativas por su tratamiento antiviral con Remdesivir.

*Pinterest quedó debajo de estimados de usuarios activos y dio guía debajo de expectativas.

*DiDi niega rumor de tener planes de deslistarse después de IPO por $4.4 mil mdd en NY.

*Uber está retrasando la fecha de regreso a oficinas hasta octubre. Además, todos los empleados de EE.UU. tendrán que estar vacunados.