El Día en Minutos | 30 de enero de 2024

El Top

*La economía mexicana hila nueve trimestres consecutivos de expansión.

*El PIB de la eurozona se estancó durante el 4T23.

*El FMI dice que se vislumbra un “aterrizaje suave” global y eleva las perspectivas de crecimiento económico para 2024.

*El Pentágono dice que no busca una guerra con Irán después del ataque en Jordania.

*Hamás estudia propuesta de alto el fuego tras ataque israelí.

*Es la semana de presentación de informes más activa de la temporada, con un 19% de las empresas en el S&P 500 programadas para informar sus resultados.

*Los mercados están a la espera de los resultados de importantes empresas tecnológicas.

Entorno y economía

La economía mexicana hila nueve trimestres consecutivos de expansión al apuntar un ligero avance de 0.1% t/t en el 4T23. Este crecimiento se compara de manera negativa contra el 0.4% t/t proyectado por el consenso de analistas, desacelerándose considerablemente contra el 3T23 (1.1% prev.). A su interior se observó una caída en las actividades primarias de -1.1% t/t. Por su parte, las terciarias avanzaron 0.1% t/t durante el cuarto trimestre del año; al tiempo que las secundarias no presentaron variación. Así, a tasa anual, sobre la serie original, se observó un crecimiento del PIB de 2.4% en el último trimestre del año pasado, lo cual muestra que la economía mexicana se sigue expandiendo a un buen ritmo pese a mostrar una desaceleración respecto al trimestre anterior (3.3% prev.). De manera desagregada, las impresiones por industria presentaron variaciones positivas de 0.1% para el sector primario, 3.1% para las actividades secundarias y 2.2% para el sector terciario.  Considerando lo anterior, el PIB ha experimentado una expansión de 3.1% durante el 2023, según cifras oportunas, denotando la robustez y resiliencia de la economía mexicana ante la retadora coyuntura internacional, así como al agresivo ciclo restrictivo de Banxico.

El PIB de la eurozona presentó un nulo crecimiento a tasa trimestral durante el 4T23. Esta lectura se compara positivamente contra la caída de -0.1% del trimestre anterior y del estimado del consenso en la misma magnitud. A tasa anual, la economía de la eurozona registró un incremento de 0.1%, acelerándose desde el estancamiento observado en el 3T23 y manteniéndose en terreno de expansión. Por países, Francia e Italia mostraron crecimientos de 0.7% a/a y 0.5% a/a respectivamente. Por otro lado, Alemania tuvo una contracción de -0.2%.

Mercados y empresas

Mercados globales con sentimiento mixtos. Los futuros de los principales índices estadounidenses están a la baja mientras se analizan los últimos reportes corporativos, junto con la reunión de la Reserva Federal. El S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average alcanzaron nuevos máximos una vez más el lunes, marcando sus sextos cierres récord del año. El S&P subió un 0.76% hasta llegar a 4,927.93, superando su anterior récord de cierre de 4,894.16 registrado la semana pasada. Por otro lado, el Dow cerró el día en 38,333.45, mientras que el Nasdaq Composite aumentó un 1.12%. El Nasdaq lidera esta mañana con un aumento de 0.41%.  El Dow está arriba +0.16%. El S&P 500 subió +0.32%. Mientras tanto, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó más de 2 puntos básicos, situándose en el 4.066%. En Europa, los mercados están a la alza con el EuroStoxx +0.36% mientras se asimilan las cifras preliminares del producto interno bruto del cuarto trimestre publicadas por la zona euro. En Asia, los mercados de Hong Kong fueron los que lideraron las pérdidas en la región. Ya que, se continúan lidiando con las repercusiones de la orden de liquidación de Evergrande. China a la baja -1.83% y el Nikkei 225 de Japón sube un 0.11% hasta los 36,065.9. En México, los futuros del IPC continúan arriba, ubicándose en los $57,930 puntos (+1.32%). Los precios del petróleo van a la alza, ya que las crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio continuaron alimentando preocupaciones sobre el suministro. El precio se coloca en $76.13 dpb. Los precios del gas natural a la alza 1.61%. Por su parte, el oro logró ganancias, la onza cotiza en $2,035.66, la plata cotiza en  $23.05 dpo y el cobre en $387.25 dpl. Finalmente, las criptomonedas mixtas. El Bitcoin cotiza en 43,208. Después del cierre de operaciones el día de ayer, el tipo de cambio osciló en un mínimo de 17.17 y un máximo de 17.23, cotizando al momento en 17.21.

El día de ayer por la tarde, Regional reportó sus resultados trimestrales con crecimientos superiores a nuestros estimados. El margen financiero disminuyó -3.3% derivado de mayores gastos financieros que deterioran los buenos crecimientos en ingresos y la buena gestión de riesgo. En cuanto a la utilidad neta, esta se colocó en $1,622 mdp, lo cual representa un incremento de 18% a/a. Destacamos la buena expansión de cartera, métricas de rentabilidad por encima de lo anticipado y el crecimiento extraordinario en los ingresos no financieros.

Noticias corporativas

*Spotify aumenta un 2% después de recibir una mejora de UBS, que pasó de neutral a comprar.

*Pfizer sube un 1% después de publicar resultados mixtos en el cuarto trimestre. Pfizer informó ganancias ajustadas de 10 centavos por acción, mientras que los analistas encuestados esperaban una pérdida de 22 centavos por acción

*General Motors aumentó casi un 8% después de que GM superó las estimaciones en ingresos y beneficios para el cuarto trimestre.

*JetBlue Airways cae un 1.3% después de informar de una pérdida de 19 centavos por acción en el cuarto trimestre, con $2.33 mil millones en ingresos, superando la pérdida de 28 centavos por acción y $2.29 mil millones en ingresos que esperaban los analistas.

*Whirlpool cae un 4% después de que la empresa emitiera una guía débil para 2024. Proyectó ingresos de $16.9 mil millones para el año, en comparación con estimaciones de $17.7 mil millones.