El Día en Minutos | 30 de agosto de 2022

El Top

*Se modera la inflación en España por primera vez en 4 meses (10.4% anual, agosto); en Alemania continúa acelerándose (8.8%).

*Retiro de liquidez de la FED incrementará esta semana a su máximo de 95 mil millones de dólares por mes.

*Desempleo en México se coloca en 3.2% durante julio.

*Gazprom reducirá el suministro de gas a la empresa francesa de electricidad y energía Engie, argumentando desacuerdos en algunos contratos.

*Estoy satisfecho con la reacción de los mercados tras el mensaje enviado en Jackson Hole: Neel Kashkari (FED Minneapolis).

*Cae la confianza en la economía europea (97.6) a su nivel más bajo en más de 11 años por la guerra en Ucrania y la inflación.

*La desarrolladora inmobiliaria más grande de China, Contry Garden’s, registrá caída de utilidades de 96% en la primera mitad del año.

*Indicadores económicos: se publicará el índice de precios de casas en Estados Unidos.

*Mercados globales positivos. Una ligera recuperación en vísperas de datos económicos.

Entorno y economía

Inflación en Europa. Esta mañana han comenzado a publicarse algunos datos de inflación para las economías más importantes del bloque europeo, con lecturas mixtas. En España, la inflación sorprendió a la baja durante agosto y se desaceleró a 10.4% anual (vs. 10.9%e.), su nivel más bajo en 4 meses. La noticia positiva fue contrarrestada por una aceleración mayor a la esperada en el componente subyacente, lo que sugiere efectos de segundo orden y un alza de precios generalizada. En Alemania, la inflación volvió a registrar un nuevo récord durante agosto al colocarse en 8.8% anual, impulsada aún por los precios de la energía y los alimentos. El Bundesbank alemán proyecta una inflación que alcanzará 10% en el último trimestre del año, con un entorno aún incierto por la guerra en Ucrania. El día de mañana se publicarán las cifras de inflación para la Eurozona, que se estima en 8.8% anual, lo que implicaría una estabilización durante agosto, en relación con cifras previas. Sin embargo, los riesgos al alza para la inflación se mantienen vigentes. Francia ha acusado a Rusia de utilizar el suministro de gas natural como arma política y de guerra, después de que la empresa Gazprom anunciara que reducirá el suministro a la empresa de servicios públicos y de energía Engie. Esto agrava la crisis energética en la región y mantendrá las presiones al alza sobre los precios, algo que podría obligar al BCE a incrementar agresivamente las tasas de interés para evitar que la inflación salga de control. Se espera que el BCE eleve en 50pb la tasa de interés el próximo 8 de septiembre, sin embargo, varios agentes de mercado han comenzado a especular con la posibilidad de un incremento aún más agresivo de 75pb. La inflación ha comenzado ya a minar seriamente las intenciones de gasto de consumidores y su confianza, elevando las probabilidades de que el bloque europeo entre en recesión a finales de este año. Una política monetaria restrictiva del BCE para controlar la inflación podría reforzar la tendencia de debilidad económica.

Mercados y empresas

Mercados globales positivos. Los principales índices estadounidenses cerraron el lunes con pérdidas debido a los comentarios de la FED sobre el incremento en las tasas. Esta mañana, los futuros indican una ligera recuperación: Dow +0.30%, S&P +0.50% y Nasdaq +0.70%. Los inversionistas esperan un poco de estabilidad ante los próximos datos económicos. Los mercados europeos presentan ganancias con el Euro Stoxx arriba +1.10% liderado por los bancos. Los mercados asiáticos registraron movimientos mixtos: Japón +1.10% y China -0.40%. En México, el IPC perdió -2.0% ayer, ubicándose en 46,332 puntos. El petróleo y el gas natural retroceden considerablemente, al igual que los metales. Finalmente, las criptomonedas se mantienen estables.

Noticias corporativas

*La FED lanzará un sistema de pagos más rápido el próximo verano: FedNow.

*Gazprom reducirá el gas provisto a la energética francesa Engie por desacuerdos sobre algunos contratos.

*Petrobras bajará el precio de la turbosina en 15.7% durante septiembre.

*India Telecom y Google lanzarán un smartphone 5G de bajo costo.

*Best Buy presentó resultados mejores a los esperados y mantuvo su guía para el año.

*Honda y LG Energy planean construir una planta de baterías para autos eléctricos por $4.4 mil mdd en EE.UU.

*Bain Capital adquirirá a parte de la biomédica japonesa Olympus por $3.1 mil mdd.

*Flywheel Energy obtendrá las propiedades de gas natural en Arkansas de Exxon.

*El volumen de operaciones de NFTs cae 99% en tres meses.