El Día en Minutos | 3 de junio de 2022

El Top

*El empleo crece más de lo esperado en Estados Unidos durante mayo (390k vs 315k e.).

*Precios de alimentos cayeron por segundo mes consecutivo en mayo, tras alcanzar un pico en marzo: FAO.

*OPEP+ incrementará a un ritmo mayor (648 mil barriles diarios) la producción de crudo para julio y agosto; no asegura sustitución de producción rusa.

*Se registra incremento de casos de COVID-19 en Shanghái tras relajamiento de medidas de mitigación.

*Indicadores económicos: se espera la publicación del ISM Servicios en EE.UU. (56.4e.) tras sorpresa positiva en manufacturas.

*Mercados globales mixtos. La clave hoy estará en los datos de empleo de EE.UU.

Entorno y economía

Se modera la recuperación del mercado laboral estadounidense. La economía de Estados Unidos generó durante mayo 390 mil nuevos puestos de trabajo, su nivel más bajo desde diciembre de 2021. El número estuvo ligeramente por encima de lo esperado por analistas (315k e.), pero confirma una moderación en el ritmo de expansión del empleo en la economía. Las ganancias más importantes de empleo se dieron en las industrias de ocio y hospedaje, servicios profesionales y empresariales, transporte y almacenamiento. La tasa de desempleo se mantuvo en 3.6% por tercer mes consecutivo, a pesar de expectativas de una caída a 3.5%. Las cifras de marzo fueron revisadas a la baja (-30 mil a 398 mil) y las de abril al alza (en 8 mil a 436 mil). El número total de personas desempleadas se calcula en 6 millones, contra 5.7 millones en febrero de 2020, lo que señala que prácticamente se ha completado la recuperación del empleo tras la pandemia. La tasa de participación apenas vio movimiento en el mes (62.3%). Finalmente, los salarios cumplieron con lo estimado y se moderaron para registrar un crecimiento a tasa anual de 5.2% (0.3% mensual), señal de que las presiones salariales no son de momento preocupantes para la inflación. Los datos en general revelan que el mercado laboral sigue fuerte, con una creación de empleo aún por encima del promedio pre pandemia, pero que ha comenzado a moderarse. Los mercados esperan que pronto se vuelva a lecturas cercanas o por debajo de los 200 mil, que confirme el final de la recuperación por la pandemia y la desaceleración económica. De no suceder así, las expectativas de que la FED tendrá que hacer más para enfriar al mercado laboral podrían crecer.

Mercados y empresas

Mercados globales con sentimientos mixtos. Los principales índices estadounidenses cerraron el jueves con ganancias considerables. Esta mañana, los futuros indican una sesión negativa: Dow -0.40%, S&P -0.50% y Nasdaq -0.80%. Los inversionistas están esperando los datos de empleo de mayo, donde se espera una desaceleración en la creación de nuevos empleos. Los mercados europeos presentan resultados mixtos con el Euro Stoxx arriba +0.20%. Los mercados asiáticos registraron ganancias: Japón +1.30% y China +0.40%. Destaca Hong Kong (HSI -1.0%) como la única perdedora de los principales índices de Asia. En México, el IPC perdió -1.0% ayer, ubicándose en los 50,971 puntos, su cuarta caída diaria consecutiva. El petróleo y el gas natural suben, mientras los metales muestran comportamientos negativos. Finalmente, las criptomonedas pierden terreno.

Volaris reportó resultados del tráfico de pasajeros positivos para mayo de 2022. La empresa transportó un total de 2.533 millones de pasajeros. Esto implica un incremento anual de 17.5%. En cuanto a los indicadores operativos, la RPMs fue 12,3% mayor a la de mayo 2021 (2.397m vs 2.134m en mayo 2021), mientras que la ASMs incremento 12.4% (2.731m vs 2.431m en mayo 2021). El costo promedio de combustible aumentó 107.5% a/a ($4.40 vs $2.12 dólares por galón en 2021).

Noticias corporativas

*La OPEP+ incrementa la producción de petróleo más rápido de lo esperado para julio y agosto.

*Elon Musk busca recortar al 10% de los empleados de Tesla.

*Lululemon supera estimados de ingresos y resultados por crecimiento en línea y mayor demanda.

*Ford invertirá $3.7 mil mdd para expandirse sus fabricas en el medio oeste.

*Oracle obtiene aprobación regulatoria para adquirir a Cerner por $28 mil mdd.

*Bristol Myers compró a Turning Therapeutics por $4.1 mil mdd.

*Allied Irish Banks compró al prestamista NatWest por $5.75 mil mdd.

*Regeneron adquirió el fármaco oncológico Libtayo por $1.1 mil mdd.

*Chegg anuncia un aumento de un mil mdd a su programa de recompra de acciones.

*El CEO de BlackRock Larry Fink espera que la inflación se mantenga elevada por muchos años debido a la disrupción en las cadenas de suministro.

*Citigroup perderá al menos $50 mdd debido a una operación de capitales mal ejecutada.