El Día en Minutos | 28 de mayo de 2021

El Top

*Inflación en EE.UU. (PCE) se eleva en línea con estimados durante abril (0.6% mensual; 3.6% anual); subyacente crece ligeramente más de lo esperado.

*Biden presentarìa presupuesto de $6 billones de dólares para el año fiscal 2022, lo que llevaría el gasto federal a sus mayores niveles desde la Segunda Guerra Mundial: NYT

*Se espera que el BCE mantenga programa de compras durante el verano.

*Indicadores económicos: mejora la confianza del consumidor en Europa (-5.1 may. vs -8.1 abr.).

*Mercados mundiales y futuros de EE.UU. positivos ante optimismo general por recuperación global.

Entorno y economía

Las últimas cifras de inflación en Estados Unidos confirmaron un alza de precios durante abril. La inflación medida por el Deflactor del Gasto de Consumo (PCE, por sus siglas en inglés), el índice preferido por la FED para dar seguimiento a los precios de la economía, registró un crecimiento de 0.6% durante abril, en línea con estimados. A tasa anual se colocó en 3.6%, ligeramente por arriba de estimados (3.5%e.), impactada por los efectos de una baja base comparable. La única sorpresa provino del componente subyacente, que se aceleró 0.7% mensual (v. 0.6%e.) y 3.1% anual (2.9%e.). Los datos reflejaron un movimiento similar al visto en el índice de Precios al Consumidor, publicado hace dos semanas, por lo que la reacción en los mercados se mantuvo limitada. Los agentes de mercado seguirán atentos a las lecturas de inflación de los próximos meses, para identificar si las presiones inflacionarias son más persistentes y ameritan un cambio en las expectativas sobre la aceleración de precios en el futuro. Otros datos publicados simultáneamente mostraron una caída de (-) 13.1% en los ingresos de los estadounidenses, después de un alza de 20.9% en marzo por la distribución de cheques que forma parte del estímulo fiscal implementado por el gobierno. La caída en abril simplemente muestra que durante el mes ya no se percibió ese estímulo. Adicionalmente, el consumo privado cayó (-) 0.1% m/m durante abril.

Mercados y empresas

Seguimiento coronavirus. Total de casos confirmados en el mundo: 169,717,282; Total de muertes: 3,527,134. A nivel global se registraron 537,622 nuevos contagios y 11,678 muertes el día de ayer. A la fecha se han vacunado alrededor de 1,780 millones de personas en el mundo. Alemania prepara la vacunación de mayores de 12 años a partir de junio, un paso importante para lograr la inmunidad. El Primer Ministro Japonés, Yoshihide Suga extendió el estado de emergencia en Tokio y otras ciudades importantes del país para detener la propagación del virus y permitir la celebración de la Olimpiadas en dos meses. Malasia entró en cuarentena total y suspendió las actividades no esenciales, al convertirse en uno de los países asiáticos más afectados. En México se registraron 3,000 nuevos casos (2,405,722 acumulados) y 425 muertes (222,657 acumuladas) el día de ayer.

Tendencias Wall Street Bets. En la última semana, la atención del foro se concentró en Gamestop (GME) y AMC Entertainment (AMC), cuyas acciones registraron aumentos importantes. En el caso de Gamestop, el precio de la acción tuvo un rally desde el martes y aumentó 48.6% en la última semana, en gran parte porque los inversionistas minoristas esperaban provocar un short squeeze. Si bien el precio de la acción ($254.13 dólares al cierre del jueves) se ubica muy por debajo de su nivel máximo alcanzado el 27 de enero ($347.51 dólares), la plataforma social continúa mostrando su capacidad de provocar movimientos en el precio de GME. Por otro lado, los papeles de AMC aumentaron 35.72% el jueves y 110.6% en la semana, cerrando en un nivel de $26.52 dólares por acción el día de ayer; la capitalización de mercado de la empresa alcanzó los 12 mil mdd, y los hashtags #AMCstrong y #AMCsqueeze fueron tendencias en Twitter.

Mercados globales y futuros en EE.UU. positivos. Los principales índices de EE.UU. mostraron ayer un comportamiento relativamente tranquilo y cerraron con modestos avances después de darse a conocer que las solicitudes iniciales de desempleo alcanzaron un nuevo mínimo en el periodo de pandemia. Al momento, los futuros de los principales índices en EE.UU. indican otra jornada positiva: Dow Jones +0.4%, S&P 500 +0.3% y Nasdaq +0.3%. Con esto, los índices se perfilan para una semana ganadora. Los principales índices en Europa observan un comportamiento positivo, registrando algunos máximos históricos. El Euro Stoxx 50 registra una variación de +0.7% y también registra un nuevo récord. Los índices asiáticos mostraron un comportamiento predominantemente positivo destacando un avance de 2.1% en el índice Nikkei. En México, el IPC registró ayer ganancias durante toda la jornada, cerrando con una significativa variación positiva de 1.1%, y es probable que hoy continúe positivo por el movimiento alcista generalizado.

Femsa abre primera tienda de Imbera Market en México. Imbera, que forma parte de los Negocios Estratégicos de Femsa, inauguró Imbera Market en Nuevo León, la primera tienda física oficial de la marca en México. La marca se enfoca en soluciones integrales de refrigeración para el equipamiento de negocios.

Noticias corporativas

*Dell y HP superaron expectativas. HP subió guía de utilidades. Ambos alertaron riesgos por déficit de chips.

*Gap reportó ventas superiores al nivel pre-pandemia y dio optimista guía de resultados.

*Gap ve a Walmart como un socio perfecto para distribuir sus marcas de ropa.

*Costco rebasó expectativas de ventas ante el relajamiento de restricciones de tráfico.

*Salesforce superó expectativas de utilidades y subió guía de ventas.

*Ulta Beauty, Big Lots, Hibbett Sports y Box también reportaron arriba del consenso.

*GM reiniciará producción en 5 plantas en EE.UU. que se habían detenido por escasez de chips.

*Los principales CEOs de la banca en EE.UU. recibieron críticas del Congreso en cobro de comisiones.

*Google cerca de un arreglo con el gobierno francés en investigación por prácticas anticompetitivas.

*GE espera consumir (quemar) menos efectivo en el 2T21 vs. 2T20.

*Reino Unido aprueba uso de vacuna de J&J.

*JD Logistics (rival de Alibaba) debutó en Hong Kong y colocó $12 mil mdd.