El Día en Minutos | 28 de febrero de 2022

El Top

*Rusia inicia negociaciones diplomáticas con Ucrania para resolver conflicto; enfrentamientos militares continúan alrededor del territorio ucraniano.

*Occidente excluye a algunos bancos rusos de la red de pagos internacionales SWIFT; limita transacciones del Banco Central de Rusia.

*El banco central de Rusia eleva agresivamente la tasa de interés e implementa controles de capital para detener la depreciación del Rublo.

*Cae el desempleo en México a 3.7% durante enero.

*Se espera la publicación de los PMIs de China esta noche (Manuf. 49.9e.; No-manuf. 50.8e.).

*Mercados globales negativos. Los inversionistas están atentos a la reunión entre los mandatarios rusos y ucranianos.

Entorno y economía

Nuevas sanciones a Rusia. Durante el fin de semana, varios países de Occidente anunciaron nuevas sanciones a Rusia como respuesta a la invasión de Ucrania. Estados Unidos, Europa, Reino Unido y Canadá acordaron excluir a varios bancos rusos de la red de pagos internacionales SWIFT y anunciaron medidas para impedir que el banco central de Rusia pueda hacer uso de sus reservas internacionales. Los bancos excluidos de SWIFT son aquellos que ya enfrentaban sanciones por parte de Occidente, pero se anunció que nuevos bancos podrían ser agregados en caso de ser necesario. Estados Unidos está activamente buscando que las sanciones no afecten el comercio de energía para evitar un repunte de los precios en el petróleo o el gas natural por las medidas. Con respecto a las sanciones al banco central, Occidente busca impedir que el instituto haga uso de sus reservas internacionales para sostener al rublo ruso y al sistema bancario; se pretende impedir la liquidación de reservas en oro y monedas duras que el banco de Rusia sostiene en el exterior. Las sanciones son mucho más severas de las anunciadas inicialmente y buscan presionar a los rusos para que abandonen Ucrania. Este lunes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, se reunirá con representantes rusos en Bielorrusia por segundo día consecutivo para buscar una salida pacífica y detener los ataques. La capital de Ucrania, Kiev, sigue bajo control del ejército ucraniano, a pesar del veloz avance de las tropas rusas el fin de semana.

Mercados y empresas

Mercados globales negativos. Los principales índices estadounidenses cerraron el viernes con ganancias importantes. Esta mañana, los futuros indican una sesión a la baja: Dow -1.40%. S&P -1.40% y Nasdaq -1.30%. Los inversionistas esperan noticias sobre un posible fin a la guerra en Europa del Este. Los mercados europeos presentan pérdidas con el Euro Stoxx cayendo -2.50% debido a las nuevas sanciones impuestas a Rusia durante el fin de semana. Los mercados asiáticos registraron ganancias: Japón +0.20 y China +0.30%. En México, el IPC subió +2.10% el viernes, ubicándose en los 52,555 puntos. El petróleo y el gas natural continúan con alta volatilidad, mientras los activos refugio como el oro y la plata aumentan. Finalmente, las criptomonedas no muestran variación.

Reportes

Crédito Real reportó negativamente el viernes. La firma registró pérdidas debido a: 1) gastos financieros más altos por un costo de fondeo mayor; 2) reservas únicas adicionales debido a un movimiento en la cartera de nómina de Honduras; y 3) mayores gastos operativos. No obstante, en el acumulado del 2021, la financiera alcanzó utilidades por $126.9 mdp y una UPA de $0.34 gracias a los otros trimestres positivos. Respecto a la reestructura financiera, Creal está trabajando en negociaciones cercanas con los stakeholders para manejar favorablemente la situación.

Femsa reportó sus resultados del 4T21 hoy por la mañana. Los ingresos consolidados aumentaron +16.3% y se ubicaron por arriba de nuestros estimados (+11.4%). Se observaron mayores precios y volúmenes en el negocio de Bebidas, y un avance en ventas mismas tiendas en el negocio de Proximidad. Las cifras también fueron impulsadas por la división de Negocios Estratégicos. En cuanto a las utilidades, el EBITDA aumentó +12.0% (vs +11.3%e.).

Noticias corporativas

*BP desinvertirá su posición en Rosneft PJSC, aceptando una pérdida de $25 mil mdd.

*Bancos rusos son separados del sistema SWIFT.

*Arabía Saudita anuncia el descubrimiento de cinco nuevos yacimientos de gas natural.

*Berkshire Hathaway registró ganancias récord anuales en 2021.

*Toronto-Dominion compró al banco First Horizon por $13.4 mil mdd.

*Renewable Energy es adquirida por Chevron a un precio de $61.50 por acción (vs $43.81 al cierre del viernes).

*Seplat Energy adquiere algunos activos de Exxon en Nigeria por más de $1.28 mil mdd.