El Día en Minutos | 27 de octubre de 2023

*La lectura anual del deflactor del gasto en EE. UU. correspondiente a septiembre se ubicó en línea con los estimados del mercado, al tiempo que el gasto en el consumo se aceleró más de lo anticipado. 

*En México, la balanza comercial presentó un déficit por 1,481 millones de dólares (mdd) durante septiembre, mayor tanto al saldo de -437 mdd previsto por los analistas como al déficit de 909 mdd registrados hace un año. 

*Las Fuerzas de Defensa Israelí (IDF, por sus siglas en inglés) se están preparando para la siguiente etapa de la guerra contra Hamás, la cual se espera sea una incursión terrestre luego del actual bombardeo en la Franja de Gaza. Mientras tanto, 200 rehenes  continúan siendo retenidos por Hamás.

*Por su parte, EE. UU llevó a cabo ataques aéreos a dos instalaciones vinculadas a milicias respaldadas por Irán en Siria este jueves como respuesta al ataque contra fuerzas norteamericanas en la región. Se informó que el ataque ordenado por el presidente Biden no está relacionado con el conflicto en Gaza. 

*El representante demócrata por Minnesota, Dean Phillips, anunció ayer que arrancará su candidatura para las primarias demócratas desafiando al presidente Joe Biden argumentando que el actual titular sería un candidato débil en las elecciones presidenciales debido a su edad y bajos índices de aprobación.

*Mercados globales mixtos, con el sector tecnológico rebotando.

Entorno y economía

El deflactor del gasto en el consumo mantiene su mismo ritmo de avance por tercer mes consecutivo; sin embargo el gasto en el consumo muestra mayor robustez a la anticipada. Esta mañana se publicaron las cifras del gasto en el consumo en EE. UU. correspondientes a septiembre, así como su respectivo deflactor. Para el indicador predilecto de la Fed para darle seguimiento a la inflación, la lectura se ubicó en 3.4% a tasa anual, repitiendo la lectura de los dos meses previos (agosto revisado 0.1pp a la baja); la cual si bien continúa siendo elevada, se ubicó en línea con la proyección del mercado. El registro derivó de una variación mensual de 0.4% m/m (vs. 0.3% m/m e.). A su vez, la inflación subyacente continuó su senda a la baja hasta 3.7% m/m, su menor registro desde mayo del 2021 e igualando la previsión de los analistas, tras una variación mensual de 0.3%. Sin embargo, la atención se enfocó en el gasto en el consumo, que superó las expectativas del mercado (0.5% m/m e.) al acelerarse a 0.7% m/m y desde una lectura previa de 0.4% m/m. Puntualmente, el gasto en los servicios se incrementó de manera significativa un 0.8% m/m, mientras que el gasto en bienes avanzó 0.7% m/m. Así, considerando el deflactor, el gasto real en el consumo se incrementó 0.4% a tasa mensual, reiterando el sólido momento que experimenta el consumo norteamericano que representa ⅔ de la actividad económica de EE. UU. Sin embargo, ante los elevados saldos de las tarjetas de crédito – que ayudan a financiar el consumo – y las altas tasas de interés, se continúa anticipando una desaceleración en este rubro en los próximos meses.

Mercados y empresas

Mercados globales con sentimiento mixto. Los principales índices estadounidenses cerraron el día anterior con pérdidas, con el mercado siendo encaminado a presentar una contracción de forma semanal. Esta mañana, los mercados iniciaron el día en terreno mixto, con el sector tecnológico intentándose recuperar tras una mala racha: Dow -0.30%, S&P +0.30% y Nasdaq +0.90%. En Europa, los mercados presentan en su mayoría pérdidas, con los inversionistas procesando aún la decisión de política monetaria de esta semana, con el Euro Stoxx abajo -0.30%. En Asia, los mercados registraron un aumento, rebotando tras una ola de venta de posiciones en la región: Japón +1.30% y China +1.00%. En México, el IPC abrió abajo, ubicándose en los $49,141 puntos (-0.10%). El petróleo, registró un aumento en su precio, por el aumento en las tensiones del conflicto en Medio Oriente tras el bombardeo estadounidense a instalaciones iranís en Siria; colocándose en los en los $83.68 dpb (+0.60%). El gas natural al alza (+2.40%). Por su parte, los metales en su mayoría a la baja, con el oro -0.30%, la plata -0.20% y el cobre +2.00%. Finalmente, las criptomonedas avanzan.

Femsa reportó sus resultados del 3T23; fue un reporte positivo. A nivel consolidado, los ingresos aumentaron +19.3% por crecimiento en todas las unidades de negocio. En términos orgánicos, los ingresos totales incrementaron +11.9%. Y, en cuanto a utilidades, el EBITDA Ajustado incrementó +15.1%.

Noticias corporativas

*Amazon al alza por entregar un aumento de +13% en sus ingresos durante el periodo.

*Ford cae después de quedarse cortos en las expectativas de utilidades, así como anunciar el ajuste de su guía anual como consecuencia de la huelga de la UAW.

*Intel al alza como tas sobrepasar el consenso de sus resultados, dar visibilidad de sus esfuerzos por recortar costos y ofrecer una guía revisada al alza para este año.

*Chipotle sube después de entregar $11.36 dólares de UPA contra el consenso que esperaba $10.55.

*Exxon Mobil se queda corto contra las utilidades estimadas, lo que fue principalmente ocasionado por el declive de la actividad en Norteamérica.

*Chevron cae tras reportar por debajo de lo esperado por los analistas en términos de utilidades y entregando una contracción en sus ingresos.

*Colgate-Palmolive entregó números que sobrepasaron las expectativas en sus ingresos y utilidades.

*Las vacaciones en Disney parecen cada vez menos asequibles, con el gasto promedio diario en el parque siendo un +40% a pre-pandemia.

*BlackRock prevé que la deuda privada se duplicará a $3.5 billones de dólares para 2028.

*Taylor Swift se encamina a ser “biillionare” con los resultados de su película Eras Tour.

*Citi encamina a la mayoría de sus 40,000 programadores a experimentar con IA.

*Elon Musk menciona que los nuevos productos de X de video y servicios de contratación van a competir con YouTube y LinkedIn.

*Fidelity buscará penetrar en el mercado de ETF´s dominado por Vanguard.

*Las acciones de Hasbro y Mattel se desploman por un pronóstico de ventas mediocre para navidad.