El Día en Minutos | 27 de noviembre de 2024

El Top

● La balanza comercial en México reporta un ligero superávit comercial en el mes de octubre. 

● Las minutas de política monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto dejaron ver que algunos miembros señalaron la posibilidad de pausar el relajamiento monetario si la inflación se mantiene elevada y otro grupo que podría acelerarse si el mercado laboral se debilita o la economía se estanca.

● La economía estadounidense se expandió en 2.8% anualizado en el 3T24, lo mismo que en la estimación anticipada (3.0% prev.). Más tarde se publicarán las cifras de la inflación PCE correspondiente al mes de octubre donde se estima un repunte a 2.3% desde el 2.1% observado en septiembre.

● Un alto el fuego entre Israel y el grupo Hezbollah, respaldado por Irán, entrará en vigor el miércoles después de que ambas partes aceptaran un acuerdo mediado por EE.UU. y Francia, dijo el martes el presidente estadounidense Joe Biden.

● En la semana que terminó el 23 de noviembre los reclamos iniciales al seguro de desempleo en EE.UU. se ubicaron en 213 mil (216 mil esperado), manteniéndose sin cambios respecto a la semana previa.

● El Banco de Japón sufrió pérdidas récord en sus tenencias de bonos gubernamentales en la primera mitad del año fiscal, ya que sus aumentos en las tasas de interés elevaron los rendimientos de los bonos, según mostró el informe de ganancias del banco el miércoles.

● Los precios del petróleo se mantuvieron estables el miércoles mientras los mercados evalúan un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbolá, al tiempo que anticipan la reunión de la OPEP+ del domingo, donde el grupo podría retrasar un aumento planificado en la producción de petróleo.

Entorno y economía 

La balanza comercial en México reporta un ligero superávit comercial en el mes de octubre. En octubre de 2024, se registró un superávit comercial (exportaciones menos importaciones) de apenas 371 millones de dólares (mdd), que se compara con el déficit reportado un año atrás de 369 mdd. En el décimo mes de 2024, las exportaciones crecieron a tasa anual en 11.2% por ciento, lo cual es un reflejo de una caída de -24.2% en las exportaciones petroleras y un avance de 13.5% en las exportaciones no petroleras. Al interior de estas últimas, las agropecuarias crecieron en 3.1% a/a, las extractivas de minerales en 57.1% a/a y las manufactureras en 13.2% a/a. En cuanto a las importaciones, avanzaron en octubre en 9.7% a/a, lo cual también fue provocado por un retroceso en las importaciones petroleras (-18.3% a/a) y un avance en las no petroleras (+12.0% a/a). Por tipo de bien se presentó un incremento generalizado, ya que las importaciones de bienes de consumo, intermedios, de capital crecieron en 3.1% a/a, 11.6% a/a y 5.8% a/a, respectivamente. De esta forma, en el acumulado de enero a octubre de 2024, la balanza comercial presentó un déficit de 10,646 mdd, saldo que se compara con un déficit de 10,295 mdd en el mismo periodo del año anterior. En general, las cifras de balanza comercial dejaron ver una reactivación del sector exportador, a pesar de que la producción industrial en EE.UU. cayó en el décimo mes del año. De esta manera, es probable que para todo 2024 veamos un déficit comercial muy similar al registrado el año pasado.

Mercados y empresas 

Los futuros en EE.UU. registran cambios ligeros mientras Wall Street espera la publicación del indicador de inflación favorito de la Reserva Federal; el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés) se publicará durante la mañana. 

En Europa, los inversionistas continúan evaluando el posible impacto de los planes del presidente electo Donald Trump de aumentar aranceles. El Stoxx 600 caía 0.3% al mediodía, con todos los sectores en territorio negativo, excepto medios, alimentos y bebidas, y servicios financieros. 

Por otro lado, los mercados de Asia-Pacífico tuvieron resultados mixtos; los inversionistas evaluaban datos industriales de China y de inflación en Australia. 

Con respecto a commodities, el petróleo se mantiene estable el miércoles mientras los mercados evalúan un acuerdo de alto de fuego entre Israel y Hezbollah, y anticipan la reunión de la OPEP+ del domingo, donde el grupo podría retrasar un aumento planeado en la producción de petróleo. 

Los metales y las criptomonedas avanzan. Y, en México, los futuros del IPyC se observan al alza(+10%).

El tipo de cambio se ubica en 20.70 tras cerrar en 20.67 ayer. 

Noticias corporativas

• Las acciones de Dell Technologies cayeron más de 12% después de que el fabricante de PC´s informó que espera ingresos y utilidades del cuarto trimestre por debajo de las expectativas de Wall Street. 

• Las acciones de HP cayeron 8% debido a una guía decepcionante de utilidades.

• Las acciones de Workday retrocedieron alrededor de 11% después de que la empresa presentó un pronóstico débil para el cuarto trimestre.