El Día en Minutos | 27 de febrero de 2024

El Top

*En México, la balanza comercial presentó un déficit de 4,315 mdd en enero de 2024.

*Biden se reunirá con líderes del Congreso mientras se aproxima un cierre del gobierno.

*Los mediadores de Israel y Hamás expresaron cautela este martes sobre la posibilidad de una tregua en Gaza, después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijera que creía que se podría alcanzar un acuerdo en menos de una semana.

*Los préstamos de la zona euro se estancan mientras la recuperación sigue siendo difícil de alcanzar: Banco Central Europeo.

*El Kremlin advierte de un conflicto con la OTAN si las tropas de la alianza luchan en Ucrania.

*Mercados anticipando los datos clave programados para su publicación más adelante en la semana.

Entorno y economía

En México, la balanza comercial presentó un déficit de 4,315 millones de dólares en enero de 2024, saldo similar al registrado un año atrás en 4,106 mdd. Respecto a las exportaciones se registró un saldo de 41,957 mdd, esto es -1.5% respecto al primer mes del 2023. La caída obedeció principalmente a una contracción anual de 6.5% en las exportaciones automotrices. En cuanto a las importaciones el monto alcanzado fue de 46,272 mdd, -1.0% respecto a enero de 2023. Por tipo de importación las de consumo avanzaron 1.5%, las de bienes intermedios retrocedieron -4.0% y las de bienes de capital crecieron 21.6%. Las cifras de balanza comercial dejaron ver un ligero déficit para el primer mes del año, sin embargo la caída en las exportaciones automotrices sugiere que la debilidad en la demanda externa todavía está presente.

Mercados y empresas

Mercados globales con sentimiento mixto. Los futuros de los principales índices estadounidenses están al alza. Mientras el impulso del mercado se tomaba un respiro, con los inversionistas anticipando datos clave programados para ser publicados más adelante en la semana. El Nasdaq lidera el alza +0.36%, S&P +0.24% y el Dow +0.06%. Mientras tanto, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años en 4.27%. El índice Stoxx 600 +0.09% liderado por acciones mineras, que aumentaron un 1.14%. Las acciones de medios cayeron un 0.5%. El Nikkei cierra alcanzando 39,239.50. Por su parte, China al alza +1.29%. En México, los futuros del IPC continúan arriba, ubicándose en los $56,481 puntos (+0.51%). Los precios del petróleo están al alza, debido a las interrupciones en el transporte marítimo que generaron preocupaciones sobre el suministro. El precio se coloca en $77.57 dpb. Los precios del gas natural a la baja -3.56%. Por su parte, los precios del oro son impulsados por un dólar estadounidense más débil y rendimientos de bonos. La onza cotiza en $2,037 dpo. La plata cotiza en $22.63 dpo y el cobre en $384.90 dpl. Finalmente, las criptomonedas al alza. Bitcoin en una racha ascendente, superó los $57,000 durante la noche, ahora con un aumento del 10% en dos días, y alcanzó un máximo de dos años.

Después del cierre de operaciones el día de ayer, el tipo de cambio osciló en un mínimo de 17.04 y un máximo de 17.10, cotizando al momento en 17.06

Alsea publicó sus resultados trimestrales ayer por la tarde; fue un reporte positivo. Los ingresos aumentaron +7.8%, principalmente por un aumento de +12.1% en VMT y fueron aminorados por efectos cambiarios desfavorables. Sin dicho efecto, las ventas totales incrementaron +13.8%. En cuanto a segmentos, destacaron Starbucks, Comida Rápida y Comida Casual. Y, a nivel de utilidades, el EBITDA pre-IFRS16 aumentó +25.9% y el margen avanzó 230 puntos base. Hoy por la mañana, Alsea informó que Federico Rodríguez Rovira asumirá la posición como Director de Administración y Finanzas. Por su parte, Rafael Contreras Grosskelwing, quien ha ocupado dicha posición en los últimos años, ha acompañado a Federico desde el mes de noviembre en un proceso de transición que culminará en el mes de marzo. Rafael continuará formando parte de la organización, apoyando a la Dirección General y al Consejo de Administración.

Livepol reportará sus resultados del 4T23 hoy por la tarde. Esperamos que las ventas comerciales avancen en un dígito alto, y por encima del indicador comparable de la ANTAD. A la par, anticipamos un buen desempeño en los negocios de Servicios Financieros y Arrendamiento. En cuanto a utilidades, se verá un avance en el margen bruto dado un entorno de costos más favorable; aunque lo anterior será parcialmente contrarrestado por un aumento en los gastos

En 4T23, Funo reportó un crecimiento de 8.8% a/a en ingresos y de 4.9% a/a en Ingreso Neto Operativo (NOI). Los resultados se ubicaron en línea con nuestra expectativa a nivel de ingresos y ligeramente por debajo en NOI. Consideramos que el reporte tiene una implicación neutral, por lo que la atención del mercado se centrará en la evolución de los planes de la compañía respecto a la internalización de la administración y la colocación en el mercado de los activos industriales.

Fibra Prologis anunció que su Administrador, Prologis Property, ha acordado reducir su Comisión por administración de activos, actualmente calculada en 75pb sobre el valor de activos bajo administración. Para activos con un valor menor a 5 mdd la comisión será de 75 pb y para activos con un valor superior será de 60 pb.

En el cuarto trimestre de 2023, Volaris reportó resultados positivos, superando las estimaciones de ingresos y EBITDAR. Los ingresos crecieron un 10% interanual, alcanzando $899 millones de dólares, impulsados por un mayor factor de ocupación y mayores ingresos por servicios adicionales, compensando la caída en pasajeros debido a la reducción de capacidad. Aunque el tráfico de pasajeros disminuyó un 2.7%, los ingresos por servicios adicionales por pasajero crecieron un 32.5%. El EBITDAR aumentó un 35%, alcanzando $281 millones, con un margen mejorado del 31.3%. La utilidad neta fue de $112 millones. La razón Deuda Neta/EBITDAR se situó en 3.4x

Noticias corporativas

*Macy ‘s perdió un 3% después de que la empresa publicará ingresos trimestrales ligeramente por debajo de las estimaciones de los analistas. Además, pronostican otro año de ventas estancadas.

*Zoom Video al alza un 12% después de un informe del cuarto trimestre mejor de lo esperado.