El Día en Minutos | 26 de septiembre de 2024

El Top

● En Estados Unidos la economía creció en línea con lo estimado previamente en el 2T24, según datos del Buró de Análisis Económico (BEA).

● El día de hoy a la 1:00 pm se dará a conocer el anuncio de política monetaria del Banco de México. Se espera un recorte por 25 puntos base.

● De acuerdo con Reuters, China planea emitir bonos soberanos especiales por valor de unos 2 billones de yuanes este año como parte de un nuevo estímulo fiscal, sumándose a una serie de medidas para combatir las fuertes presiones deflacionarias y lograr su objetivo de crecimiento económico.

● Las minutas del anuncio de julio mostraron que los oficiales del Banco de Japón están divididos sobre la rapidez con la que el banco central debería aumentar las tasas de interés, destacando la incertidumbre sobre el momento del próximo aumento en los costos de endeudamiento.

● La guerra y el clima extremo están pesando sobre el crecimiento económico en los países cubiertos por el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD, por sus siglas en inglés), dijo el banco en un informe semestral publicado el jueves.

● Los precios del petróleo cayeron el jueves, revirtiendo ganancias anteriores, ante la noticia de que Arabia Saudita, el mayor exportador de crudo del mundo, renunciará a su precio objetivo en preparación para aumentar la producción.

Entorno y economía 

En Estados Unidos la economía creció en línea con lo estimado previamente en el 2T24, según datos del Buró de Análisis Económico (BEA). Acorde a la estimación final, el PIB del 2T24 se expandió en 3.0% a tasa trimestral anualizada y ajustada por estacionalidad. De esta forma, la economía americana creció ligeramente más que lo estimado por el consenso en 2.9% y en línea con la segunda estimación del Buró. Adicionalmente, la BEA hizo revisiones al alza en la inversión privada en inventarios (8.3% vs 7.5% prev.), el gasto del gobierno federal (4.3% vs 3.3% prev.) y las importaciones (7.6% vs 7.0% prev.). Por otro lado, el gasto en consumo creció ligeramente menos que lo observado en la segunda estimación (2.8% vs 2.9% prev.) y también se registraron revisiones a la baja para la inversión fija no residencial (3.9% vs 4.6% prev.) y las exportaciones (1.0% vs 1.6% prev.). Mientras tanto, la Oficina de Análisis Económico publicó la actualización anual periódica y las revisiones de las Cuentas Económicas Nacionales en donde podemos destacar que la economía estadounidense creció en 1.6% en el primer trimestre de 2024, superior al 1.4% anunciado anteriormente. Finalmente, en 2023, el crecimiento del PIB se revisó al alza de 2.5% a 2.9%, y para 2022, el PIB se expandió en 2.5% (1.9% prev.). Al momento de redactar este reporte, el modelo de GDP Now de la Fed Atlanta estima que la economía de EE.UU. podría crecer 2.9% durante el 3T24 mostrando la resiliencia de la economía estadounidense.

Mercados y Empresas

El mercado accionario estadounidense comienza la sesión con ganancias, destacando el Nasdaq, impulsado por el sector de semiconductores. En paralelo, los pedidos de bienes duraderos de agosto se mantuvieron estables, y las solicitudes semanales de subsidios por desempleo disminuyeron más de lo esperado, lo que sugiere cierta fortaleza en el mercado laboral. En Europa, el desempeño es positivo, liderado por los sectores minero, tecnológico y de bienes de consumo. En este contexto, el Banco Nacional Suizo (SNB) redujo su tasa de interés en 25 puntos base, llevándola al 1.0%, marcando su tercera reducción del año. En los mercados asiáticos, se percibe un ambiente optimista tras los anuncios de apoyo económico en China y los avances tecnológicos en Corea del Sur, donde se anunció la producción masiva del primer chip HBM3E de 12 capas del mundo, destinado a aplicaciones de inteligencia artificial. Finalmente, en Japón, se publicaron las minutas de la reunión del Banco de Japón (BoJ) de julio.

En el mercado de commodities, el precio del petróleo experimenta una caída tras el anuncio de Arabia Saudita, que planea aumentar su producción de crudo en diciembre, dispuesto a abandonar su objetivo no oficial de mantener el precio en USD $100 por barril. Por otro lado, los precios de los metales preciosos, como el oro y la plata, han registrado ligeras ganancias debido a las expectativas de recortes inminentes por parte de la Reserva Federal en los próximos meses.

En cuanto a renta fija, el rendimiento del bono a 10 años subió ligeramente, alcanzando el 3.79%, mientras que el rendimiento del bono a 2 años aumentó 4 puntos base, situándose en 3.60%.

En el ámbito nacional, los mercados accionarios cotizan al alza con un IPyC en 53,422.2 puntos.

Luego de que el tipo de cambio cerró en 19.66, actualmente cotiza a 19.55.

Cemex ha sido incluida por cuarta ocasión en la lista Change the World de Fortune, ocupando el puesto 24. La empresa fue reconocida por su iniciativa VeryNile en Egipto, que limpia el río Nilo y reutiliza los residuos recolectados. Este proyecto ha mejorado la calidad del agua, reducido la contaminación y creado 150 empleos para pescadores locales.

FEMSA anuncia la salida de Carlos Arenas Cadena como Director General de OXXO México tras 40 años en la empresa. Carlos Arroyo Rico lo reemplazará a partir del 19 de noviembre, y ambos trabajarán juntos hasta marzo de 2025 para asegurar una transición ordenada y la continuidad de las estrategias.

Notas Corporativas

• La compañía de semiconductores, Micron Technology emitió su pronóstico de ingresos mejorando las expectativas.

• Meta Platforms anunció su nuevo casco de realidad virtual y gafas de realidad aumentada. Ante estos anuncios, Bank of America ve con optimismo las nuevas capacidades de IA, aumentando el  precio objetivo de sus acciones.

• Las acciones de Southwest Airlines suben tras elevar su pronóstico de ingresos para el tercer trimestre y anunciar un programa de recompra de acciones por un monto de USD $2,500 millones.