El Día en Minutos | 26 de julio de 2022

El Top

*Se alcanza acuerdo en Europa para reducir consumo de gas.

*La producción de crudo en México creció durante junio a 1.624 millones de barriles diarios; a tasa anual se mantiene en contracción (-3.4%).

*Indicadores económicos: se publicarán hoy datos sobre precios de casas y confianza del consumidor en Estados Unidos.

*Futuros de índices negativos después de varios reportes de resultados mixtos ayer por la tarde.

Entorno y economía

Acuerdo en la UE para el consumo de gas. Los Ministros de Energía de la Unión Europea aprobaron esta mañana un acuerdo para recortar de forma voluntaria el consumo de gas natural en 15%, desde agosto hasta marzo de 2023. El acuerdo se alcanzó tras concesiones a algunos países del bloque que se oponían a la medida, quienes podrán recortar el consumo en porcentajes menores o quedarán exentos. Los recortes podrían hacerse obligatorios en caso de emergencia en el suministro, aunque algunas industrias clave (como la del acero) han quedado protegidas. La medida es una respuesta de Europa ante el riesgo de corte al suministro de gas natural proveniente desde Rusia, en el marco del conflicto en Ucrania. El continente europeo busca reducir el consumo para garantizar la acumulación de inventarios de gas suficientes para afrontar el invierno en caso de que Rusia decida cortar el suministro. Apenas este miércoles, Gazprom, empresa rusa proveedora del energético, anunció que reducirá a una quinta parte el flujo de gas que envía a Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1.

Mercados y empresas

Futuros de índices negativos después de varios reportes de resultados mixtos ayer por la tarde. Los futuros de índices estadounidenses reportan movimientos negativos: Dow Jones 0.4%, S&P 500 0.3% y Nasdaq 0.3%. Al momento, los índices europeos reportan movimientos mixtos: Euro Stoxx 50 -0.5%, FTSE 100 +0.5%, y DAX 30 -0.8%. Los índices asiáticos también tuvieron resultados mixtos: Nikkei -0.2%, Shanghai +0.8% y Hang Seng +1.7%. En México, el IPC cerro el día de ayer con una pérdida de 0.2%. Al momento, los rendimientos de los bonos a 10 años en EE.UU. reportan pérdidas y se colocan en 2.74%, que representa cambio de 5.65 pb. Al momento, el petróleo se coloca en $98.62 dólares por barril, una ganancia de 2.0%. Los precios de los metales tienen movimientos positivos: oro 0.0%, plata 0.3% y el cobre 1.8%. Al mismo tiempo, las criptomonedas registran movimientos negativos, Bitcoin 2.7 %.

Reportes

Fibra Uno reportaría hoy sus resultados. El fideicomiso presentaría ingresos más altos gracias a los nuevos desarrollos y el ajuste inflacionario de las rentas. Esperaríamos ver un control eficiente de los gastos, lo cual se traduciría en márgenes NOI y FFO similares al trimestre anterior. Estaremos atentos a planes de expansión que tengan para el futuro.

Kof reportó sus resultados trimestrales ayer por la tarde. El fuerte aumento en ingresos (+19.9%) se dio esencialmente por un crecimiento en volumen, iniciativas de precio y efectos favorables en la mezcla. La utilidad bruta aumentó +12.0% por el crecimiento en ingresos, sin embargo, el margen retrocedió 310 puntos base por una base comparable elevada, y mayores costos de materias primas (especialmente PET y edulcorantes).

Livepol reportará sus resultados del 2T22 hoy por la tarde. Las tiendas departamentales mostrarán un buen desempeño, incluso con bases más normalizadas. Anticipamos que las ventas comerciales de Liverpool registren un aumento de doble dígito bajo. La cartera vencida del negocio de intereses se mantendrá en niveles bajos, y la creación de pocas reservas ayudará a registrar un aumento en el EBITDA de dígito medio.

Regional registró un buen trimestre. El banco presentó mayores ingresos y márgenes con base en los incrementos a las tasas de referencia y la expansión de la cartera de crédito. Asimismo, la calidad de la cartera se mantuvo en excelentes niveles. Vimos un crecimiento considerable de los gastos, pero nada alarmante. Así, la utilidad neta fue similar al trimestre pasado y mayor en doble dígito.

Noticias corporativas

*Walmart  anunció que reducía sus estimados de crecimiento para el segundo trimestre del año, así como el año entero, debido al incremento en precios de sus productos que genera exceso de inventarios.

*General Motors reportó ingresos menores a los esperados, pero su utilidad del trimestre fue mayor a la estimada.

*Polaris reportó ingresos superiores a los estimados, pero su utilidad fue menor a la esperada.

*3M reportó ingresos y utilidades superiores a los estimados, al mismo tiempo anunció que planea escindir sus operaciones de salud y cuidado personal del resto de la compañía.

*General Electric reportó ingresos y utilidades superiores a los estimados con una recuperación importante en su división de motores para aviones. .

*Raytheon Technologies reportó ingresos superiores a los estimados, pero su utilidad fue menor a la estimada.

*Coinbase está siendo investigada por el gobierno de Estados Unidos por la negociación en su plataforma de activos digitales que no han sido registrados como Valores ante la SEC

*UBS reportó ingresos y utilidades menores a las esperadas.

*Whirlpool reportó ingresos en línea con los estimados, pero reportó una pérdida mayor a la esperada durante el trimestre.