El Día en Minutos | 26 de enero de 2024

*La balanza comercial de México presentó en diciembre un saldo superavitario significativamente mayor al anticipado.

*La inflación PCE se mantuvo sin cambios en diciembre en un nivel de 2.6% en línea con los estimados.

*El presidente de EE.UU., Joe Biden, pausó la aprobación de nuevos proyectos de exportación de gas natural licuado en victoria para los activistas climáticos.

*Oficiales chinos han pedido a sus homólogos iraníes que ayuden a frenar los ataques a barcos en el Mar Rojo por parte de los hutíes respaldados por Irán.

*La Corte Mundial ordena a Israel prevenir actos de genocidio, pero no ordena un alto el fuego.

*Las acciones de Intel arrastraron a los mercados estadounidenses a la baja pero recuperan terreno esta mañana.

Entorno y economía

El saldo de la balanza comercial de México registró un superávit por 4,242 millones de dólares en diciembre. Esta cifra es mayor tanto al estimado por el mercado de 1.4 mil millones de dólares (mmdd), como a los 0.983 mmdd observados en el mismo periodo del año pasado. A su interior observamos una ligera caída en las exportaciones, que presentaron una contracción anual de -0.2%, que derivó de una caída de -8.7% en las exportaciones petroleras y de un crecimiento de 0.4% en las no petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a EE.UU. avanzaron, a tasa anual, 2% y las canalizadas al resto del mundo retrocedieron -7.5%. Del lado de las importaciones se registró una lectura negativa de -6.9% a/a. El retroceso en diciembre se explica por las importaciones no-petroleras que presentaron una contracción de -2.3% a/a y  de -45.8% a/a en las petroleras. Considerando todo el 2023, la balanza comercial presentó un déficit de 5,464 mmdd, monto que se compara con el déficit de 26,879 mmdd reportado en 2022. Esto se debió principalmente a una ampliación del superávit de la balanza de productos no petroleros y de un menor déficit de la balanza de productos petroleros.

Mercados y empresas

Mercados globales con sentimiento positivo. Los futuros de los índices estadounidenses cayeron este viernes aunque recuperan terreno a medida que se evalúan los reportes trimestrales los cuales en su mayoría son decepcionantes, incluido uno que hizo que el fabricante de chips Intel hiciera que descendieran bruscamente. El S&P500 lidera esta mañana con una aumento de 0.50%.  El Dow Jones continúa sobre los 38,000 puntos, ubicándose en 38,161 (+0.29%). El Nasdaq subió +0.32%. Mientras tanto, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años descendió 1 punto básico hasta el 4.10%. En Europa, los mercados están a la alza con el EuroStoxx +1.10% mientras asimilan la última decisión del Banco Central Europeo y los nuevos datos económicos del Reino Unido y Estados Unidos. En Asia, los mercados se encuentran mixtos, mientras las acciones de vehículos eléctricos como Tesla cayeron por segundo día consecutivo y analizan los datos de inflación de Tokio. China sube +0.14% y el Nikkei 225 de Japón cayó un 1.34% hasta los 35,751.1. En México, los futuros del IPC continúan arriba, ubicándose en los $56,957 puntos (+1.42%). Los precios del petróleo retroceden pero pueden cerrar más altos debido a datos económicos positivos de Estados Unidos y China, así como una reducción en las existencias de crudo en Estados Unidos. El precio se coloca en $76.60 dpb. Los precios del gas natural subieron 0.35% después de que el clima redujera la demanda, aunque las temperaturas más frías en el futuro y las preocupaciones sobre retrasos en los envíos de gas natural licuado (GNL) limitaron las pérdidas. Por su parte, el oro logró ganancias, la onza cotiza en $2,025, la plata cotiza en  $22.88 dpo y el cobre en $386.90 dpl. Finalmente, las criptomonedas avanzan. El Bitcoin cotiza en 41,143 (+3.40%).

Después del cierre de operaciones el día de ayer, el tipo de cambio osciló en un mínimo de 17.14 y un máximo de 17.21, cotizando al momento en 17.15.

Arca Contal anunció ayer que concluyó de manera exitosa la emisión de $6,050 millones de pesos en Certificados Bursátiles. La colocación consistió en dos tramos, uno por $3,050 mdp con vigencia de 10 años a tasa fija de 9.66%, y otro por $3,000 millones a 3 años a tasa variable igual a TIIE más 10 puntos base. Ambos recibieron las calificaciones crediticias AAA.mx por Moody´s y AAA(mex) por Fitch Ratings.

Noticias corporativas

*La FTC (Comisión Federal de Comercio) está investigando la inteligencia artificial, anunciando una investigación sobre las principales empresas, incluidas Amazon, Alphabet, Microsoft, Anthropic y OpenAI, para revisar las inversiones y asociaciones que se están formando.

*Intel cae más 10% después de emitir una guía para el primer trimestre inferior a las expectativas.

*American Express sube 3% después de que la compañía emitiera una guía anual que superó las expectativas, aunque los resultados del cuarto trimestre fueron más débiles de lo esperado.

*T-Mobile: La empresa de telecomunicaciones cayó un 2% después de publicar resultados mixtos en el cuarto trimestre. Las ganancias por acción fueron de $1.67, por debajo de los $1.91 esperados por los analistas, pero los ingresos de $20.48 mil millones superaron la previsión de $19.67 mil millones.

*Visa cae 3% a pesar de superar las estimaciones trimestrales. La empresa ajustó al alza su guía de gastos operativos y mencionó que los volúmenes de pagos se han desacelerado en enero.

*Coinbase gana más del 4%, impulsada por un aumento en el precio de bitcoin.