El Día en Minutos | 25 de octubre de 2024

El Top

● Se desacelera la demanda de bienes duraderos en Estados Unidos por los rubros más volátiles.

● Kamala Harris y Donald Trump se están desviando de su recorrido por los estados en disputa que decidirán las elecciones de noviembre con una parada este viernes en Texas, un estado conservador que fue el primero en implementar una prohibición casi total del aborto.

● La Unión Europea y China acordaron celebrar pronto nuevas negociaciones técnicas sobre posibles alternativas a los aranceles sobre los vehículos eléctricos fabricados en China, dijeron el viernes la Comisión Europea y el Ministerio de Comercio de China.

● De acuerdo con Reuters, los diplomáticos europeos se están preparando para respaldar las sanciones a Rusia, anticipando que el regreso del ex presidente estadounidense Donald Trump podría socavar los esfuerzos occidentales para aislar a Moscú.

● El Banco de Japón mantendrá tasas de interés sin cambios la próxima semana, y probablemente señale una perspectiva política menos moderada debido a los menores temores de una recesión en EE.UU. y la necesidad de evitar que las especulaciones presionen demasiado al yen.

● Los precios del petróleo se encaminan a una ganancia semanal de casi el 3%, mientras los inversionistas se mantienen nerviosos por las tensiones latentes en Medio Oriente antes de una reanudación planificada de las conversaciones de alto al fuego en Gaza en los próximos días.

Entorno y economía 

Se desacelera la demanda de bienes duraderos en Estados Unidos por los rubros más volátiles. En Estados Unidos, la demanda de bienes duraderos cayó en el mes de septiembre en -0.8% m/m, luego de caer en la misma magnitud un mes atrás, sin embargo al excluir los rubros más volátiles, como transporte y defensa, la demanda creció en 1.2% m/m en el noveno mes del año, después de crecer en 0.4% en el mes previo, acorde a cifras con ajuste estacional. En esta misma línea, en el mes de septiembre la demanda de bienes de transporte cayó en -3.1% m/m, al tiempo que la de bienes de defensa en -23.7% m/m. En términos anuales y según cifras originales, la demanda de bienes duraderos retrocedió en -2.9% en el mes de septiembre y al excluir transporte y defensa se observó un crecimiento en 1.4%. En el acumulado de enero a septiembre de 2024, la demanda de bienes duraderos cayó en -1.5% con respecto al mismo periodo de un año atrás, sin embargo, al excluir los rubros volátiles se observó un crecimiento en 1.5% para el mismo periodo. De esta manera, la inversión no residencial continúa mostrando un crecimiento, aunque moderado, lo que sugiere que hacia adelante podríamos ver cierta moderación en el crecimiento en la mayor economía del mundo.

Mercados y Empresas

Los mercados estadounidenses se muestran positivos en la apertura, después de que Tesla vio el precio de su acción subir cerca del 22% el día de ayer. En Europa, los mercados se encuentran al alza, ante resultados corporativos mixtos. Las acciones de Mercedes bajaron tras reportar una disminución del 64% en la utilidad operativa de su división de automóviles debido a una economía debilitada y fuerte competencia en el continente asiático. Finalmente, en Asia, los mercados tuvieron un desempeño mixto; en Japón, el Nikkei cayó luego de la publicación de datos de inflación en Tokio, mostrando un valor de 1.8% anual, mientras los inversionistas esperan las elecciones generales del país este fin de semana y la próxima reunión del Banco de Japón. 

En cuanto a commodities, los precios del petróleo se encuentran positivos, en medio de tensiones en el Medio Oriente y expectativas de reanudación de las conversaciones de alto al fuego en Gaza. El precio del oro cayó ligeramente después de haber alcanzado un máximo histórico de $2,758.37 por onza a inicios de la semana. La tensión en el Medio Oriente y las próximas elecciones en EE.UU. han sostenido en parte la demanda, a pesar de la toma de ganancias.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono a 10 años de EE.UU. se mantuvo en 4.18%. El bono a 2 años se sitúa en 4.04%.

Por su parte, el IPyC abrió al alza, cotizando en 51,897.3 puntos. Mientras que el tipo de cambio se ubica en 19.84 pesos por dólar, después de un valor de cierre de 19.82.

Kof reportó sus resultados del 3T24 hoy por la mañana. Los ingresos totales aumentaron 10.7%, impulsados por iniciativas de gestión de ingresos y efectos favorables de mezcla. Excluyendo el impacto de conversión de moneda, los ingresos crecieron 11.3%. Los volúmenes a nivel consolidado aumentaron +0.8%. Y, en cuanto a utilidades, el EBITDA Ajustado incrementó +18.4%.

Alpek anunció la aprobación de su escisión como parte de una nueva entidad. Los accionistas de la empresa controladora, Alfa, aprobaron la propuesta para transferir toda la participación de Alfa en Alpek a una nueva entidad llamada Controladora Alpek, S.A.B. de C.V., que será listada en la Bolsa Mexicana de Valores.

Grupo Televisa anunció que Emilio Azcárraga Jean, Presidente Ejecutivo de su Consejo de Administración, tomó licencia administrativa con efecto inmediato. Esta decisión se produjo mientras el Departamento de Justicia de EE.UU. continúa una investigación relacionada con la FIFA, en la cual Televisa colabora plenamente.

Notas Corporativas

• Las acciones de Capital One aumentaron un 4% al reportar utilidades de USD $4.51 por acción e ingresos por USD $10.01 mil millones, superando las expectativas.

• Las acciones de DexCom, fabricante de dispositivos de monitoreo de glucosa, cayeron casi un 8% en la apertura, a pesar de superar las estimaciones del tercer trimestre y reiterar su pronóstico anual. 

• La empresa estadounidense Colgate-Palmolive, reportó resultados trimestrales superando las expectativas, además, elevó su pronóstico de ventas de entre USD $159 y $161 mil millones.