El Día en Minutos | 25 de octubre de 2022

*Crece 1% la economía mexicana durante agosto (4.7% anual).

*FED podría perder 80 mil millones de dólares al cierre de año por la caída en los precios de los bonos que sostiene en su balance.

*Senadores preocupados por incremento en techo de la deuda solicitado por SHCP para 2023; gobierno defiende que el nivel de endeudamiento se mantiene estable relativo al PIB.

*Giorgia Meloni, Primer Ministro de Italia, propone cambios en las reglas de la UE y critica la estrategia del BCE.

*Rishi Sunat es elegido Primer Ministro en Reino Unido.

*PEMEX retrasa fecha para alcanzar autosuficiencia en combustibles, ahora espera que ésta se logre en 2024.

*Se modera el alza en las rentas para las principales ciudades en EE.UU. (7.5% anual, sep.).

*Mercados globales negativos. Los inversionistas esperan a las Big Tech.

Entorno y economía

Crecimiento en México. El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) confirmó un crecimiento de 1% mensual en la economía mexicana durante agosto, lo que implica una aceleración en el ritmo de la recuperación con respecto a julio. A tasa anual, el crecimiento registrado fue de 4.7%. Destaca particularmente la expansión en el sector terciario, que registró un crecimiento de 1.2% mes a mes (5.4% anual), mientras que la industria no registró crecimiento (0% m/m; 3% anual). Las actividades primarias registraron su mejor mes en lo que va del año, con una expansión de 3.4% mensual (4.3% anual). Los datos sugieren que la recuperación del mercado interno ha mantenido vigor en la segunda mitad del año, a pesar de que algunos indicadores adelantados señalan que ésta podría moderarse conforme nos acercamos al final de 2022. Una baja base comparativa de 2021 ayudó significativamente al registro de cifras altas en las comparaciones a tasa anual.

Mercados y empresas

Mercados globales mayormente negativos. Los principales índices estadounidenses cerraron el lunes con ganancias considerables tras los buenos resultados corporativos, la debilidad de China y una pequeña esperanza de mejoría económica. Esta mañana, los futuros indican una sesión negativa: Dow -0.5%, S&P -0.2% y Nasdaq +0.2%. Los inversionistas esperan los reportes de las Big Tech. En Europa, los mercados presentan resultados mayormente negativos con el Euro Stoxx abajo -0.4%. En Asía, registraron resultados mixtos: Japón +1.0% y China ligeramente abajo. Destacan los movimientos en China y Hong Kong ya que el lunes sufrieron fuertes caídas de -2% y -6%, respectivamente. En México, el IPC subió +1.40%, ubicándose en 47,765 puntos. El petróleo baja, mientras el gas natural sube. Los metales pierden terreno y las criptomonedas se mantienen estables.

Gmxt reporta crecimiento de EBITDA y ventas. Los ingresos del 3T22 incrementaron 8.0% con respecto al mismo periodo del 2021, totalizando en $14,160 mdp. Al cierre del 3T22 la mayoría de los segmentos muestran variaciones positivas en ingresos, mientras que en carros movidos y Toneladas kilómetro predominan las variaciones negativas. El EBITDA del 3T22 fue de $6,609 mdp, un incremento de 12.5%, con un margen de 46.7%

Kof reportó sus resultados trimestrales ayer por la tarde; fue un reporte positivo. Los ingresos aumentaron +18.2% por un crecimiento en volumen en todos los paìses donde opera la emisora, iniciativas de precio, y efectos favorables en la mezcla. Y, a pesar de que se enfrentaron mayores costos de materia prima (especialmente PET y edulcorantes), el EBITDA logró un avance de +14.0%.

Regional reporta un trimestre positivo. Con un ROE de 22.3%, Regional sigue mostrando la gran rentabilidad de su negocio y cartera, conservando la calidad excepcional y los riesgos en mínimos. Destaca el aumento en consumo, siguiendo las tendencias del mercado.

Volaris reportó ayer sus resultados trimestrales. La demanda de la aerolínea se mantuvo sólida y mostraron ingresos por $769 millones de dólares, un crecimiento del 20% contra el 3T21. La empresa transportó 8.1 millones de pasajeros. El factor de ocupación se ubicó en 85.6%, al nivel del 3T21. El TRASM se disminuyó -2.4% a 8.2 centavos. Pese al buen desempeño de la empresa los resultados se vieron presionados por el alto precio de la turbosina. Los gastos de operación aumentaron 52% a $734 millones (vs 3T21). Así, el EBITDAR se ubicó en $175 mdd, representando una caída de -33% contra el 3T21. El margen EBITDAR disminuyó 181pb a 22.8%.

Noticias corporativas

*El Tesoro de EE.UU. tomará acción para fortalecer el mercado de deuda pública, el mercado privado de dinero y los fondos de renta fija.

*LOS CDS del Reino Unido retroceden fuertemente tras el anuncio del nuevo PM.

*Uniper detiene el 50% de HQ para ahorrar gas en Alemania.

*UBS superó estimados con mejores ganancias debido a las tasas más altas y confirma su plan de regresar $5.5 mil mdd a los inversionistas.

*HSBC reportó utilidades mayores a las esperadas gracias a un margen financiero más fuerte, pero generó una mayor reserva de provisiones.

*Coca Cola tuvo mejores ventas a las esperadas y aumentó su guía 2022.

*GM registró mejores ganancias por un repunte en ventas.

*3M reportó por arriba del consenso, pero sus ingresos decepcionaron y recortaron su guía 2022 por mayores costos.

*GE decepcionó y recortó su guía 2022 por problemas en la cadena de suministro.

*Philips presentó buenos resultados, pero despedirá al 5% de su fuerza laboral.

*Un grupo japones está considerando privatizar Toshiba por $16.1 mil mdd.

*Apple incrementó el precio de sus servicios de música y TV.

*HSBC nombró a Georges Elhedery como su nuevo CFO.

*Tesla recortó el precio de sus autos en China por fuerte competencia.