El Día en Minutos | 25 de enero de 2024

*El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo sin cambios sus tasas de interés, decisión ampliamente esperada por el mercado.

*La economía de EE.UU. creció 3.3% en el 4T23 y 2.5% en todo el 2023.

*En México, la tasa de desempleo se ubicó en 2.6% en diciembre de 2023 (2.7% prev.)

*La economía alemana cojea hacia 2024 a medida que cae la confianza empresarial.

*Las ventas minoristas británicas cayeron en enero al ritmo más rápido en tres años.

*Mercados en EE.UU. avanzan tas dato positivo del PIB en el 4T23.

Entorno y economía

El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo sin cambios sus tasas de interés, decisión ampliamente esperada por el mercado. El día de hoy, el BCE decidió mantener en su mismo nivel la tasa de refinanciamiento, préstamos y depósitos en 4.50%, 4.75% y 4.00%, respectivamente. La decisión se dio en un entorno de repunte en la inflación al cierre del año pasado por efectos base relacionados con los energéticos, una inflación subyacente a la baja y condiciones financieras que están debilitando a la demanda. La Junta de Gobierno del BCE considera que las tasas deben mantenerse en dichos niveles por un largo periodo para lograr el objetivo de 2% de inflación en el mediano plazo. Respecto a los programas de compras de activos (APP) y el de compras de emergencia por la pandemia (PEPP) no se anunciaron cambios.

La economía de EE.UU. se expandió en 3.3% anualizado en los últimos tres meses del 2023. La lectura del 4T23 del PIB estadounidense fue muy superior a las expectativas del mercado en 1.9%. El incremento del cuarto trimestre del año pasado se explica por un crecimiento en el gasto de los consumidores, las exportaciones, el gasto de los gobiernos estatales y locales, la inversión fija no residencial, el gasto del gobierno federal, la inversión en inventarios privados y la inversión fija. Considerando todo 2023, la economía de EE.UU. creció un 2.5% frente al 1.9% de 2022.

Mercados y empresas

Mercados en EE.UU. avanzan tras publicación del PIB del 4T23. Al cierre de ayer, el Nasdaq y el S&P500 subieron cada uno por quinto día consecutivo. El S&P aumentó sólo +0.08%, pero aun así logró alcanzar un nuevo récord de cierre histórico. A la vez, el Nasdaq fue liderado por un amplio repunte tecnológico y cerró el día con un aumento del +0.36%. El Dow Jones fue arrastrado por las caídas de más de 2% en Verizon y 3M, que publicaron reportes trimestrales el martes. Hoy por la mañana, los inversionistas fueron sorprendidos por un dato positivo del PIB en EE.UU. (+3.3% vs +2%e.). El resultado es un catalizador clave para las acciones, ya que los inversionistas buscaban obtener detalles sobre el estado de la economía al inicio del año. A la vez, y según Refinitiv, más del 16% de las empresas del S&P500 han publicado resultados trimestrales en esta temporada; aproximadamente ocho de cada diez han superado las expectativas de Wall Street con respecto a utilidades. El S&P500 avanza +0.69, el Nasdaq +0.88%, y el Dow Jones +0.39%. En Europa, los mercados registran movimientos a la baja dado que el banco central de la región cumplió con las expectativas del mercado el jueves al mantener las tasas de interés en su actual nivel récord. Las acciones de los automóviles cayeron -1.3%, mientras que las acciones de medios subieron +0.4%. En Asia, las acciones de China y Hong Kong lideraron las ganancias después de que el Banco Popular de China anunciara que reduciría los requisitos de reserva para los prestamistas del país. Se espera que la medida alivie una persistente escasez de efectivo para los desarrolladores inmobiliarios. En México, los futuros del IPyC están al alza (+1.45%) y ubicándose en los $56,225 puntos. Los precios del petróleo se impulsan debido al crecimiento económico de EE.UU. más fuerte de lo esperado, el estímulo en China y la disminución de las reservas nacionales de crudo: WTI +1.1%, Brent +1.0%. Los precios del gas natural ligeramente al alza (+0.15%). La onza del oro está en $2,018, la plata cotiza en $22.88 dpo y el cobre en $387.70 dpl. Finalmente, las criptomonedas registran movimientos mixtos. 

Después del cierre de operaciones el día de ayer, el tipo de cambio osciló en un mínimo de 17.22 y un máximo de 17.27, cotizando al momento en 17.22.

Noticias corporativas

*Hertz cae un 2.6% después de ser rebajadas de  “neutral” por JPMorgan. El banco citó una “estrategia fallida de vehículos eléctricos”, que resultó en pérdidas estimadas de $0.5 mil millones.

*Tesla cae un 8% después de que informaran resultados del cuarto trimestre que no cumplieron con las estimaciones tanto en ingresos como en ganancias. 

*IBM sube un 7% después de superar las estimaciones del cuarto trimestre. 

*Boeing cae 2.6% después de que el límite de producción impuesto por la Administración Federal de Aviación (FAA) al modelo 737 Max de Boeing, involucrado en el incidente de Alaska Airlines, probablemente impedirá que la aerolínea alcance sus metas de producción.

*Paramount Global sube 3.4% tras la noticia de que Skydance Media estaba explorando un acuerdo para adquirir Paramount Global y hacer que la empresa sea privada. 

*Vericel, fabricante de medicina deportiva y cuidado de quemaduras graves, sube un 4% después de que Truist mejorara a Vericel, de “mantener” a “comprar”.