El Día en Minutos | 25 de agosto de 2022

El Top

*Inicia el Simposio de Política Económica en Jackson Hole; Jerome Powell dará mañana un discurso importante para los mercados.

*China anuncia un estímulo fiscal por 1 billón de yuanes (146 mil millones de dólares) para inversión en infraestructura.

*Se contrajo menos de lo esperado la economía estadounidense en el 2T22: -0.6% anualizado vs. -0.9% prev.

*Se confirma un crecimiento de 0.9% en la economía mexicana durante el 2T22 (2% anual); crecimiento de junio por debajo de estimados (1.6% anual vs 2%e.).

*Se contrae más de lo esperado la actividad en la economía estadounidense de acuerdo a los PMI de S&P Global (PMI Compuesto 45 vs 49e.).

*Debemos llevar las tasas de interés a niveles más altos (arriba de 4%) para contener la demanda y llevar la inflación de vuelta al objetivo: Esther George (FED Kansas City).

*Algunos miembros del BCE argumentaron en favor de incrementos más moderados a las tasas por el riesgo de recesión, de acuerdo a minutas.

*Irak, Bahrein, Kuwait y Venezuela respaldan a Arabia Saudita para reducir la producción global de crudo en el marco de la OPEP+.

*Biden extiende por 4 meses moratorias en pago de deuda estudiantil, anuncia condonación de deuda para algunos estudiantes.

*Mercados globales positivos. El estímulo de China, Jackson Hole y resultados económicos están moviendo al mercado.

Entorno y economía

Ojos sobre la FED. Este jueves ha dado inicio el Simposio de Política Económica en Jackson Hole, auspiciado como cada año por la FED de Kansas City. En entrevista a medios, la Presidente de la FED de Kansas City, Esther George, aseguró que aún es demasiado pronto como para asegurar la dimensión del incremento de tasas esperado para la reunión de septiembre, dado que aún falta la publicación de datos económicos importantes. No obstante, consideró esencial aclarar las comunicaciones sobre la trayectoria futura de las tasas, que deben seguir ajustándose al alza por el elevado nivel de inflación. Reconoció que es deseable que la tasa de interés se coloque y se mantenga ligeramente por arriba de 4% hacia 2023, para garantizar una desaceleración de la demanda que reduzca las presiones inflacionarias y garantice la estabilidad de precios. Jerome Powell, Presidente de la FED, participará en el evento con un discurso clave el día de mañana, en el que los mercados esperan mucho mayor claridad en los mensajes sobre el futuro de las tasas de interés. Se espera que Powell reitere su compromiso con seguir subiendo las tasas, pero algunos agentes de mercado consideran que podría dar señales de que es pertinente una moderación en el ritmo de alzas hacia adelante. Raphael Bostic (FED Atlanta) aseguró que la decisión para septiembre es “un volado”, con probabilidades iguales para un incremento de 50 o 75 pb.

Mercados y empresas

Mercados globales positivos. Los principales índices estadounidenses cerraron el miércoles con ganancias, deteniendo su racha perdedora y ante la espera de Jackson Hole. Esta mañana, los futuros indican una sesión positiva, con el sector energético liderando el alza: Dow +0.20%, S&P +0.60% y Nasdaq +0.70%. Los inversionistas reaccionan ante el estimulo aprobado por China y los buenos resultados económicos en Europa. Los mercados europeos presentan ganancias con el Euro Stoxx arriba +0.20%. Los mercados asiáticos registraron movimientos positivos: Japón +0.60% y China +1.0%. Destaca que en Hong Kong se detuvieron las operaciones un momento debido a una alerta de tifón. En México, el IPC cayó -1.10% ayer, ubicándose en 47,450 puntos. El petróleo sube, junto con el gas natural. De igual manera, los metales avanzan; mientras las criptomonedas pierden terreno.

Noticias corporativas

*Irán buscaría entrar al mercado energético de Europa, satisfaciendo la oferta que dejó Rusia.

*China aprueba un estímulo de $146 mil mdd para gasto en infraestructura.

*China detuvo cerca de 20 IPOs lideradas por China Merchants Securities.

*Tesla realizó un Split 3 a 1 de sus acciones después del cierre del miércoles.

*Peloton reportó su sexto trimestre consecutivo con pérdidas.

*Nvidia no alcanzó los resultados esperados y redujo sus estimados para el 3T22.

*Salesforce espera resultados decepcionantes para el 2023.

*El conglomerado francés Schneider considera comprar el 40% restante de AVEVA, con un valor de mercado de $10.1 mil mdd.

*Las PE EQT, KKR y otras están ofreciendo cerca de $10 mil mdd por Global Switch.

*La plataforma Servify planea un IPO por $2.5 mil mdd en abril 2024.

*Comienzan a surgir las “liquidadoras de SPACs” tras la incapacidad de sus operaciones.

*Los inversionistas retiraron $7.8 mil mdd de hedge funds durante el 2T22.

*California prohibirá la venta de autos de combustión interna en 2035.