El Día en Minutos | 24 de noviembre de 2021

El Top

*La inflación en México supera el 7% anual durante la primera quincena de noviembre.

*AMLO habría retirado la candidatura de Arturo Herrera como Gobernador del Banco de México en agosto; propondrá a Victoria Rodríguez Ceja.

*Luis de Guindos, Vicepresidente del BCE, admite que los factores que impulsan la inflación se han vuelto más estructurales y están afectando el crecimiento.

*PIB de EE.UU. fue revisado al alza para el 3T21 (2.1% vs 2%prev.); la inflación (PCE) para el trimestre se colocó en 5.3%.

*Las solicitudes iniciales por desempleo en EE.UU. caen por debajo de 200 mil por primera vez desde la pandemia.

*La Comisión Europea recomienda a los miembros de la UE mantener una política fiscal expansiva en 2022 para respaldar la recuperación.

*Sorprende a la baja la actividad en el sector servicios estadounidense durante noviembre (PMI Servicios 57 vs 59.1e.).

*Corea del Sur registra cifras récord de infecciones diarias por COVID-19.

*Mercados globales negativos. Los inversionistas reaccionan a la información económica, al aumento de casos de coronavirus y a las tasas de los bonos.

*Los mercados de EE.UU. cerrarán mañana por Día de Acción de Gracias.

Entorno y economía

Persiste la aceleración de la inflación en México. El Índice Nacional de Precios al Consumidor volvió a sorprender al alza con un incremento de 0.69% (vs 0.5% e.) en la primera mitad de noviembre, el mayor incremento quincenal de los precios en lo que va del año. A tasa anual, la inflación general alcanzó 7.05%. La mayor incidencia al alza provino del componente no subyacente de la inflación, con una fuerte alza en los precios de bienes agropecuarios (2.17%), especialmente frutas y verduras (3.49%); mientras que los energéticos vieron un alza de 3.32% quincenal, impulsada por los precios de la electricidad (24.16%) conforme culmina el programa de subsidios a tarifas en 11 ciudades del país. Por su parte, el componente subyacente apenas creció 0.15%, con las mercancías registrando el alza quincenal más baja del año (0.07%) tras contracciones en los precios de mercancía no alimenticias (-0.17%), algo posiblemente relacionado con las ofertas del Buen Fin. Los servicios vieron un crecimiento de 0.25% en sus precios. Con ello, la inflación subyacente se aceleró a 5.53% a tasa anual, en buena medida como consecuencia de una contracción importante de los precios en la misma quincena de 2020. Los datos sugieren que la inflación se mantiene en una tendencia de aceleración que mantendrá en alerta al Banco de México. Aunque las cifras a tasa anual para noviembre se esperan particularmente altas por la baja base comparable del año pasado, las cifras quincena a quincena mostraron aún un fuerte impulso de alza (fue la mayor inflación quincenal del año) por el choque de energéticos y agropecuarios, lo que garantiza que Banxico continuará con el ciclo de alzas hacia 2022. La velocidad de las alzas podría reforzarse en caso de que no exista una moderación de la inflación al cierre del año.

Mercados y empresas

Mercados globales negativos. Los principales índices estadounidenses cerraron el martes con movimientos mixtos debido a las subidas en las tasas de los bonos que afectan a las compañías tecnológicas sobrevaluadas, pero beneficia a bancos y energéticas. Esta mañana, los futuros indican una sesión negativa con el S&P, Dow y Nasdaq perdiendo más de -0.40%. Los inversionistas están atentos al aumento de casos de coronavirus y a la gran cantidad de información económica revelada hoy. Los mercados europeos registran mayormente pérdidas con el Euro Stoxx abajo -0.50%. Los participantes toman en cuenta posibles nuevos confinamientos en el continente. Los mercados asiáticos mostraron rendimientos mixtos: Japón -1.60% y China +0.10%. En México, el IPC subió fuertemente +1.20% ayer después de hilar seis días consecutivos de pérdidas. El petróleo cae por mayor liberación de reservas, mientras el gas natural sube. El oro y la plata no muestran mucha variación y el cobre gana considerablemente. Por su parte, las criptomonedas pierden terreno.

América Móvil concluye venta de Tracfone a Verizon. América Móvil, S.A.B. de C.V. (“AMX”), anunció que concluyó satisfactoriamente la venta del 100% de su participación en Tracfone Wireless, Inc. (“Tracfone”), el operador virtual de servicios móviles de prepago más grande de los Estados Unidos de América a Verizon Communications Inc. AMX recibió la cantidad de $3,625.7 mdd en efectivo, que incluye $500.7 mdd por ajustes de caja y capital de trabajo en Tracfone comunes en este tipo de operaciones, más 57,596,544 de acciones de Verizon (precio por acción de aproximadamente $52 dólares). Sujeto a que Tracfone continúe cumpliendo ciertas metas operativas, Verizon deberá pagar hasta una cantidad adicional de $650 mdd en efectivo dentro de los 2 años siguientes a esta fecha. Estimamos que los flujos de la transacción serán utilizados para desapalancar la compañía.

Noticias corporativas

*España extiende sus restricciones para adquisiciones corporativas por parte de extranjeros hasta finales de 2022.

*Samsung elige a Texas para su planta de chips con valor de $17 mil mdd.

*Tesla gastará mil millones en su Gigafabrica de Texas y espera terminar este año.

*Dell supera estimados de analistas por venta récord de computadoras.

*Deere registra resultados mejores a lo esperado derivado de una solida demanda.

*Nordstrom reporta peor de lo esperado debido a mayores costos laborales.

*Gap decepciona por mayores costos de transporte y reduce su guía de resultados.

*Booking compra a la agencia sueca Etraveli por $1.83 mil mdd.

*Blackstone y KKR ofertan $11 mil mdd por el centro de datos Global Switch.

*La REIT singapurense MapletreeLogistics compra 13 propiedades logísticas en China, Japón y Vietnam.

*Un juez en Ohio declara que Walgreens, Walmart y CVS contribuyeron a la epidemia de opioides.