El Día en Minutos | 24 de julio de 2023

*La inflación en México correspondiente a la primera mitad de julio cerró por debajo del 5.0%.

*Los PMIs de la Eurozona registraron un mayor deterioro al anticipado durante junio.

*En  EE.UU. los PMIs tuvieron un desempeño mixto. El índice manufacturero superó las expectativas del mercado, aunque se mantuvo en terreno de contracción (49.0); mientras en el índice de servicios continuó avanzando pero a un menor ritmo (52.4).

*Durante una entrevista con una cadena de noticias, el ministro de Defensa ucraniano, Oleskii Reznikov, predijo que la guerra en su país habrá concluido para el siguiente verano, añadiendo que Ucrania gara esta guerra y será admitida en la OTAN.

*Las altas temperaturas en EE.UU. están “cobrando” facturas a la actividad económica, incrementando los costos de las empresas y reduciendo la productividad, principalmente en sectores como la agricultura y construcción, lo cual se estima podría alcanzar hasta los 100 mil millones de dólares por año en pérdidas de productividad según un estudio de la fundación Adrienne Arsht-Rockefeller.

*Mercados globales mayormente negativos. Semana importante de reportes trimestrales y expectativas de tasas.

*Hoy habrá un rebalanceo especial del Nasdaq 100. Limitará la sobreconcentración en los principales componentes del índice.

Entorno y economía

La inflación en México cayó a 4.79% a/a durante la primera mitad de julio. Esta lectura muestra un progreso adicional, desde el 5.18% a/a previo, aunque quedando marginalmente por encima del 4.77% a/a anticipado por el consenso. A su interior la inflación subyacente se ubicó en 6.76% a/a, mientras que la no-subyacente cayó -0.97% a/a. 

El PMI compuesto de la Eurozona cayó a su menor nivel desde noviembre del año pasado con una lectura de 48.9 puntos. A su interior, el índice de servicios se mantuvo en zona de expansión por séptimo mes consecutivo al reportar un nivel del 51.1 unidades; aunque ese fue ligeramente menor tanto al 52.0 de junio, como al 51.5 estimado por el consenso, lo cual denota el menor ritmo de expansión del sector desde enero pasado. Esta moderación en su crecimiento se debe a la caída del componente de órdenes nuevas, así como a una disminución en el ritmo de la creación de empleo.  Asimismo, el rubro de costos de insumos cayó a su menor nivel desde mayo del 2021, mientras que los precios de venta presentaron su menor lectura desde octubre del 2021. Por su parte, el índice manufacturero se ubicó en 42.7 puntos, su menor registro en tres años y por debajo de las 43.5 unidades anticipadas por el mercado, donde sus componentes emitieron señales de descensos adicionales en el futuro

Mercados y empresas

Mercados globales mayormente negativos. Los principales índices estadounidenses cerraron el viernes con resultados mixtos ante las presiones de tasas y los resultados corporativos inconcluyentes. Esta mañana, los mercados abrieron al alza: Dow +0.30%, S&P +0.50% y Nasdaq +0.10%. La semana estará llena de reportes trimestrales clave (Alphabet, Microsoft, Visa, Meta, Coca Cola y otros), así como la decisión de política monetaria de la FED (donde se espera un incremento de 25 pbs). En Europa, el mercado presenta números negativos, con el Euro Stoxx abajo -0.40%, por mayor desaceleración en la actividad económica. En Asia, los mercados registraron mezclas: Japón +1.20%, China -0.10%, Hong Kong -2.10% y Corea +0.70%. En México, el IPC inició la jornada a la baja, ubicándose en 53,670 puntos (-0.10%). El índice dólar se aprecia ligeramente, aunque pierde contra la mayoría de las divisas fuertes. El peso se aprecia fuertemente contra casi todos los pares. El petróleo sube, mientras el gas natural baja. Los metales caen en su mayoría y, finalmente, las criptomonedas pierden terreno.

Noticias corporativas

*Alibaba no participará en la recompra de acciones de Ant Group.

*China no recibirá a grupos de PE extranjeros para impulsar la inversión local.

*Fondos de renta variable global ven su primera salida de flujos netos en un mes.

*Hedge Funds reciben $3.6 mil mdd en nuevas inversiones durante el 2T23.

*KKR compró al químico Chase por $1.3 mil mdd.

*El fabricante chino de chips Hua Hong Semiconductor busca recaudar $3 mil mdd en su IPO en Shanghai.

*Morgan Stanley vendió $6.75 mil mdd en deuda, con su nota a 11 años y 167 pbs de sobretasa.

*JP Morgan expandirá su negocio Chase a varios países de Europa.

*American Express decepcionó con una Guía más conservadora por crecimientos más moderados en tarjetas de crédito.

*Twitter cambiará su marca a “X”.