El Día en Minutos | 24 de febrero de 2023

*La economía mexicana registró una expansión de 3.1% durante 2022.

*El IGAE repunta en diciembre a tasa mensual, pero la tendencia de la variación anual confirma la desaceleración en el último trimestre del 2022.

*En EE.UU, el deflactor del Consumo sorprendió al alza en enero con una variación de 5.4% anual, superior al 5.0% observado en diciembre y esperado por el consenso. De manera similar el deflactor subyacente del consumo avanzó 4.7% vs. el 4.3% estimado y el 4.4% previo. 

*El gasto en el consumo en EE.UU (cifra mensual del consumo) se aceleró en enero con una variación del 1.76%, la mayor lectura desde marzo del 2021.

*Este 24 de febrero se cumple un año del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, por lo cual durante una ceremonia en Kiev el presidente Volodymyrs Zelensky comentó que el 2023 será un mayor punto de inflexión en el conflicto.

*Mercados globales negativos. Datos de inflación por arriba de lo esperado ponen presión en los mercados.

Entorno y economía

El Indicador Global de la Actividad Económica registró una avance de 0.35% en diciembre. Esta lectura se compara de manera positiva contra el 0.1% estimado por el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) publicado la semana pasada, y desde la contracción de -0.41% observada en noviembre.  Por componente, las actividades secundarias avanzaron 0.67%, impulsado principalmente por el sector de la construcción  que avanzó 2.65% m/m; las actividades terciarias a su vez imprimieron un registro de 0.30%, con lecturas mayoritariamente positivas a su interior, encabezadas por los servicios financieros (1.84% m/m) y servicios de alojamiento (1.60% m/m). Estos datos fueron complementados por un crecimiento de 0.24% en el sector primario. A tasa anual, el IGAE avanzó 3.06%, casi medio punto porcentual por encima del estimado del IOAE (2.6%), el cual aunque se encuentra por encima del promedio para el periodo 2010 – 2019 de 2.6%, confirma la tendencia de desaceleración durante el 4T’22, desde el 5.14% registrado en septiembre. Por componente, la industria avanzó 3.09% (dato previamente publicado), acompañado de lecturas de 2.79% en los servicios y de 8.04% en las actividades primarias. En lo que respecta al PIB, las cifras finales para el año completo fueron 0.1pp superior al estimado previo de 3%. Sin embargo, la lectura final de 3.1% muestra una significativa desaceleración con respecto al 4.7% registrado en el 2021. De manera desagregada, las actividades primarias avanzaron 2.7%; las secundarias 3.3% y las terciarias 2.8%.

Mercados y empresas

Mercados globales negativos. Los principales índices estadounidenses cerraron el jueves con ganancias tras la incorporación de nuevos datos económicos. Esta mañana, los futuros indican una sesión negativa: Dow -0.60%, S&P -0.60% y Nasdaq -0.70%. Los inversionistas están reaccionando a una inflación que superó las expectativas, lo que indica más incrementos de tasa por más tiempo. También, están a la espera de los datos de ingreso personal y consumo. En Europa, los mercados presentan mayormente números rojos con el Euro Stoxx abajo -0.70%. En Asía, los mercados registraron resultados mixtos: Japón +1.30% y China -0.60%. En México, el IPC cayó -0.20% ayer, ubicándose en 53,086 puntos. El petróleo sube, junto con el gas natural, por los recortes en Rusia. El oro alcanzó su nivel más bajo en dos meses; el resto del mercado de metales también cae. Finalmente, las criptomonedas se mantienen estables.

Femsa reportó sus resultados del 4T22 hoy por la mañana; fue un reporte muy positivo. Los ingresos totales crecieron +23.0% en comparación con el 4T21. Se observó un buen desempeño en el negocio de Bebidas, Logística y Distribución, y Proximidad. En cuanto a utilidades, el EBITDA aumentó +13.3%, y el margen retrocedió 130 puntos base.

Kof reportó sus resultados trimestrales ayer por la tarde; fue un reporte positivo. El aumento en ingresos (+14.9% vs +13.6%e.) se dio, esencialmente, por iniciativas de precio, crecimiento en volumen y efectos favorables en la mezcla. La utilidad bruta aumentó +12.9%, aunque el margen retrocedió 80 puntos base por mayores costos de PET y edulcorantes. A nivel EBITDA se registró un crecimiento de +12.3% (vs +8.1%e.) y el margen retrocedió 50 puntos base.

Noticias corporativas

*La tasa promedio hipotecaria en EE.UU. subió por tercera semana consecutiva a 6.5%.

*China anuncia nuevas reglas para las IPOs en el extranjero.

*Canadá inició una investigación de privacidad hacia TikTok.

*Morgan Stanley planea entrar a la industria de ETFs con una plataforma de multi-activos.

*Warner Bros publicó resultados decepcionantes con pérdidas mayores a las esperadas.

*Autodesk superó estimados, pero propuso una Guía bastante débil para el 1T23.

*Apollo ofreció adquirir la firma inglesa de ingeniería John Wood Group por $1.92 mil mdd.

*La SEC se opuso a la compra por un mil mdd de Binance al criptoprestamista en quiebra Voyager.

*El IPO del 4% de Abu Dhabi National Oil Co recaudó $2 mil mdd (una valuación de $50 mil mdd), llenando todas las ordenes en pocas horas.

*Akorn Pharmaceuticals entró en Chapter 7 y cerrará operaciones tras fracasar en su intento de ser adquirida por $4.3 mil mdd.

*Boeing detuvo temporalmente la entrega de los 787 Dreamliners por problemas en el fuselaje.

*Netflix recorta los precios de la suscripción en cerca de 36 paises.

*Ozy Media y su CEO Carlos Watson fueron culpados por fraude.