El Día en Minutos | 22 de julio de 2024

El Top

● La economía mexicana crece en el mes de mayo, sin embargo el segundo trimestre podría resultar debajo del estimado del consenso.

● Las ventas al menudeo en México se desaceleran a 0.3% a/a en mayo luego del crecimiento de 3.2% a/a en abril.

● La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, busca asegurar la nominación presidencial demócrata, un día después de que el presidente Joe Biden abandonara su candidatura a la reelección ante la creciente oposición de su propio partido.

● China sorprendió a los mercados al recortar tasas de interés a corto y largo plazo este lunes, lo que indica su intención de impulsar el crecimiento en la segunda economía más grande del mundo pocos días después del Tercer Pleno Comunista.

● Los precios del petróleo cayeron el lunes después de que Joe Biden anunciara que no buscará un segundo mandato como presidente de EE.UU; al tiempo que los inversionistas siguen atentos a la próxima reunión de política monetaria de la Fed en septiembre.

Entorno y economía

La economía mexicana crece en el mes de mayo, sin embargo el segundo trimestre podría resultar debajo del estimado del consenso. En México, el Indicador Global de Actividad Económica (IGAE), proxy del producto interno bruto mensual, creció en 0.7% m/m en mayo, después de caer en -0.7% en abril y crecer en 0.1% en marzo, acorde a cifras ajustadas por estacionalidad. Al observar el detalle de los indicadores, todos los rubros principales crecieron en su comparativo mensual: 0.4% en el sector primario, 0.7% en el secundario y 0.8% en el terciario. En su variación anual y acorde a cifras originales, el IGAE creció en 1.6% en mayo del 2024. Por sectores, las actividades primarias cayeron en -1.8%, al tiempo que las actividades secundarias y terciarias crecieron en 1.0% y 2.1%, respectivamente. En el acumulado del periodo enero a mayo del 2024 la economía creció en 2.3% a/a. Si consideramos las cifras al mes de mayo del 2024 del IGAE y la cifra del IOAE del mes de junio, resulta que en el 2T24 la economía podría haber crecido alrededor del 0.3% t/t. Las cifras del mes de mayo son alentadoras, puesto que se recuperó algo de dinamismo en el margen antes de terminar el segundo trimestre, sin embargo la cifra para todo el 2T podría resultar debajo del estimado del consenso en 0.8 t/t.

Mercados y Empresas

Los principales índices en EE.UU. avanzan tras la peor semana desde abril. El S&P 500 avanza después de que el índice registrara su peor pérdidas semanales desde abril la semana pasada, ya que los inversores rotaron de las acciones de tecnología “mega cap” hacia empresas más pequeñas. Los inversionistas también se enfocan en el panorama político de EE.UU., después de que el presidente Joe Biden abandonara la carrera presidencial el domingo y respaldara a la vicepresidenta Kamala Harris. En Europa, acciones subieron el lunes mientras los mercados globales reaccionaban a la noticia política en EE.UU. El índice Stoxx 600 subía +1.24% a las 2:18 p.m. hora de Londres, con solo el sector de viajes y ocio en territorio negativo (-1.54%). En Asia, las acciones caen; el banco central de China recortó inesperadamente las tasas. En cuanto a commodities, los precios del petróleo caen después de que Joe Biden anunciara que no buscaría un segundo mandato como presidente de los EE.UU. y mientras los inversionistas observaban más señales de que las tasas de interés de los EE. UU. podrían reducirse tan pronto como en septiembre. Los metales caen y las criptomonedas suben. Y, en México, el IPyC se observa a la baja (-0.14%) situándose en los 53,603puntos.

Durante el fin de semana, el tipo de cambio osciló entre un mínimo de 17.97 y un máximo de 18.11, cotizando al momento en 17.97.

Notas Corporativas

• Las acciones de CrowdStrike cayeron un 4% después de que Guggenheim rebajó la empresaa neutral desde comprar, diciendo que es poco probable que la empresa salga ilesa del apagón global.

• Las acciones de Nvidia subieron un 2% después de que Reuters, citando a personas familiarizadas con el asunto, informara que Nvidia está preparando una versión de sus nuevos chips Blackwell para el mercado chino. Serían compatibles con los controles de exportación actuales de EE. UU., según el informe.