El Día en Minutos | 21 de septiembre de 2023

*Las ventas minoristas en México moderaron su ritmo de avance en julio. 

*Las solicitudes por el seguro de desempleo sorprenden a la baja, emitiendo señales de que el mercado laboral norteamericano podría continuar estando apretado. 

*El índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia registró en septiembre un mayor deterioro al anticipado, con una lectura de -13.5 puntos, desde un registro previo de 12.0 unidades y mucho mayor al -0.7 anticipado por el mercado. 

*Las empresas automotrices afectadas por la huelga despidieron a decenas de trabajadores esta semana y advirtieron que cientos más podrían quedar sin empleo mientras continúe la huelga.

*Mercados de EE.UU. abren con movimientos negativos asimilando los comentarios de la Fed.

Entorno y economía

Las cifras de la Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales muestran que las empresas comerciales al por menor registraron un crecimiento de 0.2% en sus ingresos durante julio. Esta lectura implica una sensible desaceleración desde el 2.2% m/m observado para junio luego de la revisión a la baja en -0.1pp. A tasa anual y considerando la serie original, las ventas al menudeo lograron una expansión anual de 5.1% superando la estimación del mercado de 4.9% a/a y desde el 5.9% a/a de junio y segundo mayor registro del año. A su interior se observaron robustos avances en la venta de productos textiles, accesorios de vestir y calzado, así como en las tiendas de autoservicios y departamentales con tasas de crecimiento anual de 18.1% y 13.9% respectivamente, así como de 9.0% en las ventas en tiendas de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco. Mientras que los ingresos en tiendas de artículos de ferretería y tlapalería, así como las ventas de vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes descendieron -3.8% a/a y -5.7% a/a en el mismo orden. A pesar de los “vientos en contra” las ventas minoristas en México continúan mostrando resiliencia al reportar su vigésimo noveno mes consecutivo de crecimiento real anual, e inclusive mostrando un repunte en junio y julio con respecto a las lecturas menos favorable observadas entre marzo y mayo derivadas parcialmente de débiles desempeños mensuales. 

Las solicitudes para el seguro por desempleo en EE. UU. descendieron a 201 mil peticiones durante la semana que concluyó el 16 de septiembre, siendo este su menor nivel desde finales de enero y significativamente por debajo de las 225 mil solicitudes anticipadas por el consenso de analistas. Así, su promedio de cuatro semanas descendió a 217 mil, un mínimo de siete meses. Por su parte, las solicitudes recurrentes cayeron en 21 mil a 1.662 millones al cierre de la semana del 9 de septiembre, también un mínimo desde el 21 de septiembre y por debajo de la previsión de 1.695 millones, indicando que la población desempleada está encontrando trabajo de manera más sencilla. En este mismo sentido, la cifras más recientes de estos indicadores proveen evidencia de que el mercado laboral norteamericano podría continuar estando apretado.

Mercados y empresas

Mercados globales negativos. El día de hoy, los mercados de EE.UU. abrieron con movimientos negativos: Dow Jones -0.46%, S&P -0.71% y Nasdaq -1.24%. La Fed mantuvo la tasa de interés sin cambios, pero pronosticó otra subida antes de fin de año. El banco central también indicó menos recortes de tasas el próximo año, esencialmente diciendo que necesitaría mantener las tasas más altas por más tiempo debido a la persistente inflación. En Europa, los mercados presentan movimientos negativos con el Euro Stoxx abajo -1.38%. Los mercados asiáticos tuvieron un comportamiento negativo: Japón -1.37% y China -0.77%. En México, el IPC baja -0.52% a alrededor de los 52,236 puntos. Al momento, los rendimientos de los bonos a 10 años en EE.UU se encuentran en máximos de varios años 4.48% subiendo 7.09 pb. El petróleo se ubica en $90.66 dólares por barril, subiendo +1.1%. Los precios de los metales muestran un comportamiento negativo: Oro -0.7%, Plata -1.1% y Cobre -2.3%. El índice del dólar gana +0.1%, mientras que el euro se depreció -0.1% y el peso se debilita frente a sus pares. Finalmente, las criptomonedas pierden terreno.

Noticias corporativas

*KB Home superó las expectativas en el tercer trimestre. La compañía generó $1.80 por acción sobre $1.59 mil mdd de ingresos.

*Starbucks abrió una instalación de distribución y fabricación de $220 mdd en China, su último esfuerzo para expandirse en el país. También anunció el miércoles planes para aumentar su dividendo trimestral en un 7.5%.

*FedEx superó las expectativas de los analistas, reportando ganancias de $4.55 por acción.

*Darden Restaurants reportó por arriba de lo esperado y reafirmó su guía para 2024.

*Rupert Murdoch dejará su cargo de presidente de la junta directiva de Fox Corp. Y News Corp.

*Escritores y productores están cerca de un acuerdo para poner fin a la huelga del Writers Guild of America.

*Cisco está adquiriendo la empresa de software de ciberseguridad Splunk por $157 dólares por acción en un acuerdo en efectivo por valor de unos $28 mil mdd.