El Día en Minutos | 21 de octubre de 2024

El Top

● El Indicador Oportuno de Actividad Económica (IOAE) anticipa que la economía podría crecer cerca de 1.0% en el tercer trimestre del año.

● Los líderes del FMI y del Banco Mundial se reunirán en Washington esta semana en medio de una intensa incertidumbre sobre los conflictos geopolíticos, una economía china debilitada y preocupaciones de que la elección presidencial estadounidense pueda desencadenar nuevas guerras comerciales.

● China recortó las tasas de interés de referencia a 1 y 5 años este lunes, en línea con las expectativas del mercado, luego de las reducciones a otras tasas de política monetaria el mes pasado como parte de un paquete de medidas de estímulo para reactivar la economía.

● La inflación al productor en Alemania cayó más de lo esperado en septiembre, disminuyendo en -1.4% a/a, debido principalmente a precios de la energía significativamente más bajos, según informó el lunes la oficina federal de estadísticas.

● El Secretario de Estado de EE.UU, Antony Blinken, hará otro intento para lograr un alto al fuego cuando se dirija a Medio Oriente el lunes, dijo el Departamento de Estado, buscando impulsar negociaciones para poner fin a la guerra de Gaza y también desactivar el conflicto en Líbano.

● Los precios del petróleo subieron el lunes, recuperando parte de la caída de más del 7% de la semana pasada debido a las preocupaciones sobre la demanda en China y menores preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro en Medio Oriente.

Entorno y economía 

El Indicador Oportuno de Actividad Económica (IOAE) anticipa que la economía podría crecer cercano a 1.0% en el tercer trimestre del año. El IOAE, nowcasting del IGAE, estima que en agosto y septiembre del 2024 la economía mexicana creció en 1.2% a/a y en 0.5% a/a, respectivamente y acorde a cifras con ajuste estacional. Por componentes, la producción industrial, indicador que engloba la construcción, la manufactura, la generación eléctrica y la minería, retrocedió en -0.3% a/a en agosto y el IOAE estima que podría nuevamente caer en -0.5% a/a en septiembre. Por el lado de los servicios, el indicador oportuno estima que crezcan en 2.2% a/a en agosto y se moderen a un avance en 0.9% a/a en septiembre. En el margen, esto se traduciría en disminuciones del IGAE en -0.3% m/m en agosto y en -0.1% m/m en septiembre, también acorde a cifras ajustadas por estacionalidad. De esta manera, si incorporamos las cifras de crecimiento del IOAE al IGAE podemos anticipar que la economía crecerá en 1.2% en el 3T24 vs el 3T23, una cifra considerablemente baja y que sigue reflejando desaceleración económica. El día de mañana el INEGI dará a conocer la cifra del IGAE para el mes de agosto.

Mercados y empresas 

El S&P 500 y el Dow Jones caen ligeramente a inicios de la semana. Estos movimientos se producen después de que el S&P 500 y el Dow Jonesalcanzaran máximos históricos el viernes, consolidando una sexta semana consecutiva de avances. El S&P 500 terminó la semana con un alza del 0.85%, mientras que el Dow cerró con un aumento del 0.96%. El Nasdaq subió un 0.80%. Similarmente, los mercados europeos se observan a la baja mientras los mercados esperaban importantes resultados corporativos y vigilaban las tensiones en el Medio Oriente. El Stoxx 600 caía aproximadamente un 0.44% a las 1:50 p.m., hora de Londres, con casi todos los sectores en territorio negativo. Por otro lado, los mercados de Asia-Pacífico estuvieron mixtos el lunes mientras los inversionistas evaluaban el anuncio de la tasa preferencial de préstamos de China; los mercados también estarán atentos a las elecciones generales de Japón a finales de esta semana. En cuanto a commodities, el crudo estadounidense sube más del 2% después de la caída de la semana pasada (-8%). Los metales avanzan y las criptomonedas retroceden. Y, en México, el IPyC avanza 0.14% y se ubica en 53,100 puntos.

Durante el fin de semana, el tipo de cambio osciló entre un mínimo de 19.84 y un máximo de 20.06. Actualmente cotiza en 20.04. 

Noticias corporativas

• Las acciones de Kenvue subieron más de 8% después de que se revelara que el inversionista activista Starboard Value adquirió una participación importante en la escisión de Johnson & Johnson. Personas familiarizadas con el asunto dijeron que el activista busca que Kenvue aumente el precio de sus acciones.

• Las acciones de Boeing subieron un 3.3% después de que el fabricante de aviones y el sindicato de sus maquinistas alcanzaran una nueva propuesta de contrato que podría poner fin a una huelga de un mes. Se espera que la votación de ratificación de la propuesta, que incluye un aumento salarial del 35%, se realice el miércoles.